Страховщиков ждет трудный год

Распространение коронавируса в России отразится на всех отраслях и страховой сектор не исключение – любой сценарий развития кризиса приведет к значительному падению сборов, пишут в отчете аналитики «Эксперт РА». Вопрос лишь в том, как скоро закончится кризис. Но пандемия и ее последствия не так сильно ударят по страховой отрасли в России, как в развитых странах Запада, где финансовый рынок и экономика довольно сильно завязаны на страховые продукты, считают эксперты юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia, мнение которых приводит «Интерфакс».

В 2019 г. сектор стагнировал (1,48 трлн руб. премий) из-за падения сборов по страхованию жизни, которое было драйвером роста рынка последние несколько лет за счет полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). У страховщиков появились новые направления развития, которые, как считал ЦБ, могли стать долгосрочными драйверами рынка – добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование имущества граждан. 

Планы испортил коронавирус

«Эксперт РА» выделяет два сценария развития кризиса – позитивный и негативный. Давать точные прогнозы пока тяжело, отмечают эксперты, – уровень неопределенности в связи с пандемией крайне высок, но очевидно, что в первую очередь пострадают добровольные виды страхования.

В позитивном сценарии кризис завершится быстро, а экономическая активность начнет восстанавливаться уже в начале второго полугодия: тогда страховой рынок сократится на 17%, а размер премий составит не более 1,23 трлн руб. Снижение размеров кредитования и платежеспособности населения, экономия граждан и бизнеса на расходах, уменьшение количества визитов в офисы банков, зачастую являющихся для страховщиков основным каналом продвижения ряда страховок, ударят по всем направлениям добровольного страхования, пишут аналитики.

Больше всего в позитивном сценарии в 2020 г. упадут премии по страхованию от несчастных случаев и болезней (-25% до 141 млрд руб.), ДМС (-20%, до 145 млрд), страхованию прочего имущества физических лиц (-20%, до 58 млрд). В страховании прочего имущества юридических лиц вновь начнется спад (-10%). Вместо стабилизации в страховании жизни будет наблюдаться еще большее падение – на 20% до 327 млрд руб. В прошлом году этот сегмент упал впервые за пять лет на 9%, до 409 млрд руб. Отказ от приобретения подорожавшего и необязательного страхования автокаско приведет к сокращению этого сегмента на 15% до 145 млрд руб. По ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 г. – 215 млрд руб.  

Если же кризис затянется и оживление экономики отложится до IV квартала, то страховой рынок сократится на 28% до 1 трлн руб., откатившись до уровня пятилетней давности. До 40% или 246 млрд руб. могут упасть взносы по страхованию жизни, до 35% или 122 млрд – по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30 % – по ДМС и страхованию имущества физических лиц (до 126 и 50 млрд руб., соответственно). Страхование автокаско потеряет 25% премий, достигнув 128 млрд руб., страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15% до 128 млрд руб. Не пострадает лишь ОСАГО  из-за обязательности этого вида, считают аналитики.

Что думает рынок

«Ингосстрах» считает прогнозы рейтингового агентства допустимыми и коррелирующими с  оценками самой компании, говорит директор по стратегии Александр Гогленков. Кризисный сценарий «Ингосстраха» подразумевает падение сборов на 10%, ультракризисный – на 20%. 

«Эксперт РА» чересчур пессимистичен, сейчас «не самое благодарное время для прогнозов», говорит замруководителя блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков: в такой ситуации ни рынок страхования, ни экономика в целом еще не оказывались. Если скачки курса рубля и негативную динамику цен на нефть мы переживали, то работа в условиях пандемии и одновременного падения цен на нефть – это, несомненно, новый опыт, говорит Бобыльков. «Росгосстрахе» изначально не ожидали серьезного роста рынка страхования в этом году, прогноз компании был 5–6%. 

«Капитал лайф страхование жизни» пока не видит спада продаж ни в одном из сегментов страхования жизни, кроме страховок выезжающих за рубеж, говорит гендиректор страховщика Евгений Гуревич. С конца марта практически прекратились продажи полисов путешественников, подтверждает вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Артемьев. Рынок ОСАГО, сохраняя статус якорного в розничном страховании, будет наименее подверженным к сокращению, в отличие от каско, отмечает Гогленков, но сохранится тенденция по снижению доли застрахованных автомобилей, особенно в условиях их долговременного простаивания. 

Что касается корпоративного бизнеса, то наиболее пострадавшими сегментами являются малый и средний бизнес, поэтому рынки страхования ответственности и имущества юрлиц будут, фактически, представлены страхованием крупных компаний, говорит Гогленков. Тяжелые времена наступили идля сегмента авиастрахования, продолжает он. В случае  продолжительности падемии более трех месяцев будет затронут весь рынок ДМС – компании сократят бюджеты на страхование сотрудников. Под ударом, конечно, ДМС, так как хоть часто компании и заключают договоры в начале года, не исключено, что многие откажутся от программ или будут настаивать на их изменении, чтобы сократить расходы, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин.

Что касается ухода страховщиков с рынка по итогам года, то прогнозировать это дело безответственное, говорит Янин: неясно, что будет через неделю. Понятно, что выстоят крупные компании за счет своих масштабов, а под ударом будут нишевые страховщики. Скорее всего, в этот раз с рынка уйдет ряд компаний второго эшелона, но этот процесс происходил бы и без кризиса – просто чуть медленнее, считает Бобыльков.

Возможности роста

«Прогнозировать сборы рынка страхования жизни по итогам года невозможно, пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией, но я уверен, что именно эта ситуация подтолкнет людей серьезно задуматься о необходимости страховой защиты самого ценного – жизни и здоровья себя и своих близких, а также о необходимости формирования накоплений», – говорит гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко.

Источники роста есть, уверен Артемьев: «Ренессанс страхование» выпустило актуальные продукты, связанные с профилактикой и управлением здоровьем, среди которых программы «Антивирус», телемедицина для розничного сегмента, возможность онлайн-доставки лекарств через приложение и проч. «Мы видим интерес клиентов и партнеров к продуктам, прежде всего, в онлайн-каналах продаж», – говорит Артемьев.

«РЕСО-Гарантия» расширила найм агентов, предлагая место тем, кто потерял или рискует потерять работу, говорит заместитель гендиректора Игорь Иванов: «Это не первый кризис на нашей памяти, и мы точно знаем, что ритейловые продукты востребованы всегда, а агентские сети эффективно работают при любых обстоятельствах».

Сложившаяся ситуация подтолкнет к снятию ограничений на онлайн-продажи полисов по страхованию жизни, рассчитывает Леоненко: «Именно сейчас стала очевидна острая необходимость в дистанционном доступе ко всем финансовым продуктам и сервисам, и страхование жизни, очевидно, не может быть исключением».

Востребованность страхования жизни и здоровья в условиях турбулентности только растет, говорит Гуревич, вопрос в возможности удовлетворять этот спрос в условиях самоизоляции, нерабочих дней и других ограничений. Поэтому страховщики жизни попросили ЦБ и правительство обеспечить им бесперебойную работу на местах по программам страхования здоровья и жизни граждан, говорит Гуревич. В условиях резкого перехода на удаленную работу и карантинных мер в Москве стоит ожидать сохранения у людей (возможно и роста в некоторых сегментах) интереса к страхованию имущества, считает Гогленков: квартира – собственная или арендованная – станет их основным активом. Но средняя цена полиса страхования ИФЛ неизбежно будет снижаться из-за падения реальных доходов населения.

Центробанк не ответил на запрос «Ведомостей».