Банки могут недосчитаться примерно 100 млрд рублей доходов из-за кредитных каникул

В ближайшие месяцы заемщики могут массово обратиться в банки для реструктуризации потребкредитов и отсрочки платежей, указывают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

ЦБ утвердил ряд мер поддержки заемщиков ‒ физических лиц, заболевших коронавирусом. Кроме того, президент России Владимир Путин призвал банки ввести «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода заемщиков на 30% и более.

Если 10‒20% розничных заемщиков попросят отсрочить платеж по потребительским кредитам хотя бы на три месяца, банки временно лишатся около 50‒100 млрд руб. процентных доходов, подсчитало НКР. Выпадающие доходы не получится оперативно компенсировать, предупреждают аналитики агентства: новые выдачи на фоне растущих рисков будет снижаться, а стоимость фондирования уже начала расти.

Розничный кредитный портфель банков, включая потребкредиты и ипотеку, составляет, по данным ЦБ, 18 трлн руб., а средневзвешенная ставка по розничным кредитам более года – 11,96%, приводит данные вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Если на каникулах окажется 10% портфеля, то величина недополученного или отложенного (в зависимости от условий каникул) процентного дохода за три месяца составит около 50 млрд руб., указывает она.

Речь идет о потере примерно 10% от процентных доходов по кредитам физлицам, что некритично для системы, считают эксперты НКР. Ульянова же считает это существенной потерей: 100 млрд руб. недополученного дохода – это 5% всей годовой прибыли банковского сектора.

«Аналогичная мера предусмотрена для малого и среднего бизнеса (МСБ), где, по нашим ожиданиям, 20% или больше заемщиков могут подать заявление на предоставление каникул, – напоминает Ульянова. – Исходя из этого допущения и средней ставки кредита для МСБ потери или задержка получения процентного дохода могут составить еще 50 млрд руб. за шесть месяцев, т. е. дополнительно около 2,5% годовой прибыли банков».

Недополученный доход в 50‒100 млрд руб. равен 0,5‒1% регуляторного капитала топ-10 банков, оценивает аналитик Промсвязьбанка Илья Ильин. Негативное давление на норматив достаточности капитала для крупнейших банков из-за этого шага не превысит 0,1 п. п., что не выглядит критичным для системы, заключил он.

Только один Сбербанк может недосчитаться до 50% квартальной доналоговой прибыли, указывают аналитики «ВТБ капитала». Самый большой фактор риска ‒ это необеспеченные кредиты наличными: доля кредитов с отсрочкой платежа может составить до 50%, следует из обзора «ВТБ капитала». Стоимость фондирования Сбербанка составляет 4%, и с учетом отсрочки платежей по кредитам на три месяца (при необходимости выплачивать проценты по вкладам) Сбербанк будет нести 70‒110 млрд руб. расходов в квартал, подсчитали аналитики инвестбанка. А недополученный доход госбанка, по их оценкам, составит 105‒165 млрд руб. за три месяца, или 33‒50% прибыли до уплаты налогов. На 1 января Сбербанк занимал 41% рынка кредитования физлиц, его розничный кредитный портфель по итогам года составил 7,2 трлн руб.

«Ведомости» направили запрос в десять крупнейших банков, однако никто из них пока не раскрыл оценку влияния кредитных каникул на финансовые результаты. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк заявляли, что готовы предоставить «каникулы» своим заемщикам.

«Если соответствующие коррективы будут внесены со стороны ЦБ (потому что у банка очень много регулирований, от которых зависят его доходы и расходы), то, я думаю, что банк не очень сильно пострадает в конечном итоге, если эти кредиты, конечно, возвратятся нам», ‒ комментировал введение кредитных каникул в интервью телеканалу «Россия 1» предправления ВТБ Андрей Костин.

При участии Артура Арутюнова.