ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций
У большинства очень высокая долговая нагрузка, получить кредит в банке таким людям сложно
ЦБ опубликовал очередной выпуск «Обзора рисков финансовых рынков». Его отдельная глава посвящена рынку микрофинансирования. Так, ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Как выяснил регулятор, более половины кредитов МФО выдали заемщикам с очень высокой долговой нагрузкой. По данным 18 крупнейших МФО, которые занимают 66,1% рынка потребительского микрофинансирования, 18% выданных в IV квартале 2019 г. микрозаймов пришлось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80%, а еще 37% – свыше 80%.
ПДН – отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ начал рассчитывать этот показатель с 1 октября 2019 г. От ПДН стал зависеть коэффициент риска по каждому необеспеченному кредиту. Чем выше риск, тем больше резервов должен формировать банк. Таким образом, ЦБ пытается сделать такие кредиты более дорогими для банков и МФО. Глобальная же цель регулятора – охладить рынок потребительского кредитования.
В МФО идут наиболее рискованные заемщики, считает аналитик Moody’s Мария Малюкова. Либо таким людям отказали банки, либо у них больше одного кредита, которые нужно рефинансировать. Доля таких заемщиков с ПДН выше 80% может быть и больше, чем указанные ЦБ 37%, считает Малюкова, выборка из 18 МФО не слишком репрезентативна.
«Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками». 19 апреля 2017 г., на заседании президиума Государственного совета по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей»
В «Обзоре...» нет данных о том, какая доля банковских кредитов пришлась на заемщиков с ПДН выше 80% в IV квартале. В нем лишь говорится, что в декабре она составила 23,3%.
Часто МФО, повторно кредитуя заемщика, не обновляют информацию о его долговой нагрузке, а принимают решение, основываясь на известной им платежной дисциплине, говорит зампред правления «ОТП банка» Александр Васильев. Но в таком случае получается, что расчет ПДН может быть проведен не совсем корректно. В целом ПДН на уровне 50–80% – это немного для заемщиков МФО. «В последнее время этот показатель стал снижаться, после того как ЦБ стал ограничивать размер ставок по микрозаймам, также стоимость выдачи займа стала расти, – говорит Васильев. – В последнее время кредиты до зарплаты практически исчезли». В «ОТП банке» и его дочерней МФО «ОТП финанс» ПДН заемщика примерно одинаков, но риски на заемщика в МФО значительно выше.
«Микрофинансирование – это социально значимый сегмент финансового рынка. Маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты. Убивать этот рынок, на наш взгляд, нельзя». 5 июня 2017 г., во время выступления в Госдуме
Указанные ЦБ цифры близки к реальности, говорит гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин: «Но у нас, например, они немного выше: около 60% заемщиков с ПДН выше 50%». Тенденции к росту ПДН нет, указывает Гришин. Долговая нагрузка заемщиков останется на том же уровне. Ведь банки все менее активно финансируют этот сегмент, что демонстрирует рост рынка МФО более чем на 20% в 2019 г.
Первые оценки влияния повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам, выданным заемщикам с ПДН более 50%, на достаточность капитала МФО можно будет сделать после получения отчетности от рынка в I квартале 2020 г., указывает ЦБ.