Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать. Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые фонды привлекли специально для допэмиссии в рамках плана финансового оздоровления «Восточного», рассказал представитель Baring Vostok. Допэмиссия на 5 млрд руб. была согласована с ЦБ и запланирована еще на 2018 г., однако ее сроки сначала переносились, а затем суд по ходатайству другого акционера банка – «Финвижн» Артема Аветисяна – запретил ее проводить. 

Baring через кипрскую Evison контролировал 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. В июне по решению суда Evison исполнила опцион и продала почти 10% акций банка «Финвижн». Контроль над банком перешел к Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще пять человек – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.

Фонд продолжает верить в перспективность розничной бизнес-модели банка, которая поддерживает его на плаву, в отличие от убыточных корпоративных кредитов, говорит представитель Baring. Однако деньги инвесторам на допэмиссию фонд все же вернет: «из-за рейдерского захвата банка, истечения согласованных сроков и судебного запрета на эмиссию». Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны, констатировал он. 

5 млрд руб. были привлечены среди инвесторов пятого фонда Baring для поддержки банка в конце 2018 г. и депонированы на специальном счете, справка о чем была предоставлена в ЦБ, который после этого согласовал план финансового оздоровления, рассказывает представитель Baring Vostok. Однако, продолжает он, средства пролежали около года невостребованные из-за судебного запрета эмиссии и смены менеджмента, «продавленной рейдерами».

Банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации, отметил представитель «Восточного», добавив, что банк способен как покрывать текущие резервы, так и наращивать запас капитала за счет операционной прибыли.

Если бы Evison выкупила всю допэмиссию, ее доля выросла бы до 64% (у Аветисяна с партнерами осталось бы 30,8%). Если бы акционеры участвовали в допэмиссии пропорционально новым долям, то у Аветисяна с партнерами стало бы 49,4% против 45,5% у Evison. Если всю эмиссию выкупят оппоненты Baring, их доля вырастет до 69,2%, а фонда – сократится до 25,6%.

Капитал «Восточному» нужен. В 2018 г. ЦБ по итогам проверки потребовал досоздать 19,6 млрд руб. резервов, в основном по корпоративному портфелю «Юниаструм банка» Аветисяна, в 2017 г. присоединенного к «Восточному». Более половины портфеля «Восточного» приходилось на две группы заемщиков, отмечал регулятор. С сентября 2018 г. «Восточный» начислил около 24 млрд руб. резервов, из них более 20 млрд относится к корпоративным кредитам «Юниаструма», приводил подсчеты Baring Vostok. «Финвижн» обещала помочь банку: она обязалась выкупить у него активы на 2,2 млрд руб. Представитель компании не ответил, выкуплены ли уже активы, и не прокомментировал заявление Baring. Юсупов не ответил на запрос.

Данный случай нельзя сравнивать с другими, считает аналитик Fitch Антон Лопатин: скорее всего, корпоративный конфликт привел к задержкам согласованных сроков или несоблюдению каких-либо еще условий, из-за чего фонду пришлось возвращать инвесторам деньги.

Судя по всему, фонд не видит экономического смысла инвестировать в банк на фоне конфликта и такой шаг выглядит логичным, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Банк в целом зарабатывает и сможет при необходимости списать вечные суборды, – отмечает он. – Без этих 5 млрд банк скорее всего сможет не нарушать нормативы, но будет иметь крайне слабый запас по капиталу».