На акции компании из дела Baring Vostok нашлись первые покупатели

На спорный пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), который находится на балансе банка «Восточный», есть первые покупатели. Это американский фонд Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management. Фонды направили предварительные предложения в банк и IFTG («Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров «Восточного», а также человек, близкий к банку).

Представитель Parus Marine Артур Даффи подтвердил, что фонд направил банку предложение о покупке акций IFTG неделю назад, ответа пока нет. По его словам, на акции есть и другие претенденты, но сколько точно, он не знает.

Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». Банк погасил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, который оценил в 3 млрд руб. Акции на самом деле стоили 600 000 руб., считает следствие, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они не стоят 600 000 руб.

В начале июня «Восточный» разослал потенциальным инвесторам презентацию с предложением купить акции IFTG: банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, – 2,5 млрд руб. («Ведомости» ознакомились с презентацией, подлинность подтвердили человек, близкий к одному из акционеров, и человек, близкий к руководству банка). В презентации было указано, чем владеет IFTG: это связанные с фондовым рынком ITI Capital и ITI Funds, маркетплейс Finvale, стартап в сфере эквайринга 2can & iBox. Отдельно отмечалось, что у самого «Восточного» с каждой из четырех компаний группы IFTG есть или планируется совместный бизнес.

Parus Marine направил предварительное предложение в «Восточный» на имя и. о. предправления Вячеслава Арутюняна 19 июля. Фонд оценил пакет IFTG в $41,25 млн (около 2,6 млрд руб.) на основе финансовой отчетности компании за 2018 г., указано в документе. Автор письма – известный американский инвестор Чарльз Райан, председатель совета директоров «Магнита». Пакет акций, говорится в письме, может выкупить Parus Marine или организация, напрямую принадлежащая консорциуму во главе с Райаном. Фонд отмечает, что у активов, которыми владеет IFTG, сильная операционная деятельность и они могут сохранить привлекательную конкурентоспособность. «Для банка мы надежный и опытный партнер и понимаем, что сделку важно провести быстро, с минимальным ущербом для текущих операций как для IFTG, так и для банка», – указано в письме Parus Marine. Компания была готова завершить due diligence и подписать обязывающие документы еще до 26 июля.

Parus Marine – консорциум американских технологических инвесторов, инвестирующих в том числе в Россию и СНГ с 1996 г.

Другой потенциальный покупатель – фонд Pacific World Fund Management (PWFM) – направил предварительное предложение в IFTG 22 июля. PWFM оценивает пакет акций IFTG в меньшую сумму – в $34–38 млн (2,1–2,3 млрд руб.) и добавляет, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 г. Основной бизнес фонда базируется в Тяньцзине и Шэньчжэне. Гонконгский PWFM – стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который связан с Российской венчурной компанией.

По словам собеседника «Ведомостей», знающего о переговорах, потенциальные покупатели не связаны с «Восточным» или Baring Vostok. О том, что Baring Vostok не связан ни с одним из иностранных фондов и не имеет с ними общих проектов, говорит и его представитель. В «Восточном» отказались комментировать «слухи и домыслы».

Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, – часть плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 г., говорит представитель Baring Vostok.

За последнее время «Восточный» серьезно поистратил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку банка, по итогам которой ему нужно было досоздать резервы на 19,6 млрд руб. ЦБ согласовал с «Восточным» план финансовой устойчивости и предписал до 2020 г. досоздать резервы. Банк сначала создал провизии на 6 млрд руб., еще 12 млрд он доначислил весной после отмены рассрочки. В мае ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб.

После этого у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко и просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме. Провести допэмиссию на 5 млрд руб., которая была запланирована банком еще в 2018 г., сейчас нельзя: суд запретил это делать по ходатайству «Финвижн» Артема Аветисяна.

После выполнения последнего предписания ЦБ норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) опустился ниже 5,125%, теперь банк до конца августа должен либо восстановить норматив, либо списать вечные суборды или конвертировать их в акции.