Промсвязьбанк увеличит кредитование в четыре раза к 2023 году

В этом году Промсвязьбанк рассчитывает заработать 3 млрд руб. чистой прибыли, а через четыре года – 42 млрд. Это базовый прогноз, предусмотренный стратегией развития банка на 2019–2023 гг., которая была утверждена его наблюдательным советом 31 мая. «Ведомости» ознакомились с презентацией по стратегии, ее подлинность подтвердил представитель Промсвязьбанка.

При оптимистичном сценарии прибыль банка может оказаться существенно выше – до 6 млрд руб. в этом году и до 50 млрд в 2023 г. При пессимистичном банк заработает 1,7 млрд и 33,4 млрд руб. соответственно, указано в документе.

С 2022 г. Промсвязьбанк намерен выплачивать дивиденды, говорится там же. Сколько банк заплатит, будет решать правительство, сказал представитель Промсвязьбанка, заметив, что дивиденды могут составить порядка 30 млрд руб. Рентабельность капитала банка по базовому сценарию в 2023 г. достигнет 12,4% против 1,9% в этом году.

С 2022 г. Промсвязьбанк намерен отказаться от вливаний в капитал со стороны государства, но до этого момента он за три года получит еще 50 млрд руб.

Полный гособоронзаказ

За пять лет банк хочет увеличить активы с 1,4 трлн до 2,5 трлн руб. Кредитный портфель вырастет более чем в 4 раза – до 2,3 трлн руб. и 52% кредитов придется на оборонный сектор, следует из презентации. Уже через два года банк намерен обеспечивать 70% в финансировании ОПК: это 1,2 трлн руб. кредитов, указано в документе. На счета банк также планирует привлечь 70% от общего объема средств гособоронзаказа – это 455 млрд руб. РБК писал, что правительство хочет закрепить за Промсвязьбанком обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу.

Предприятиям ОПК помимо кредитов и обслуживания гособоронзаказа банк предложит привлечение акционерного капитала и экспертизу по финоздоровлению, сказано в презентации.

Для наращивания кредитования сектора ОПК до 2021 г. банк будет использовать три источника фондирования – остатки средств на счетах по гособоронзаказам, средства от гражданских сегментов и поддержку государства.

С корпоративным сегментом, не относящимся к военным предприятиям, банк тоже планирует работать, но не так активно. К 2023 г. портфель кредитов компаниям достигнет 320 млрд руб., говорится в презентации. Портфель малого и среднего бизнеса составит 184 млрд руб., розничный – 255 млрд руб., ожидает банк.

В рознице банк планирует работать как с военнослужащими, так и с гражданскими. К 2023 г. в Промсвязьбанке будет обслуживаться до 545 000 военных. К этому же году число гражданских клиентов вырастет на 27% до 1,4 млн человек. А в малом и среднем бизнесе Промсвязьбанк хочет развивать «экосистему военного предпринимательства», помогая военнослужащим, увольняющимся в запас, открыть малый бизнес, указано в презентации. Речь идет об образовательных программах, софинансировании проектов и предоставлении экспертизы.

Транши задержались

Промсвязьбанк должен получить до 1 трлн руб. кредитов ОПК, выданных другими банками, – такую оценку давал министр финансов Антон Силуанов еще год назад. Список банков, уполномоченных кредитовать ОПК, сейчас засекречен, но на 1 ноября 2017 г. в него входили ВТБ, Сбербанк, «Россия», Газпромбанк, «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк (РСХБ). Банки должны будут передавать кредиты вместе с капиталом, и, чтобы сделки были справедливыми, качество кредитов перед передачей оценивает ЦБ.

Сейчас оборонный портфель Промсвязьбанка составляет 250 млрд руб., из них более 100 млрд он получил от других банков, говорил в конце июня предправления Промсвязьбанка Петр Фрадков. По словам человека, близкого к банку, процесс передачи кредитов затягивается и осложнен тем, что до сих пор нет ясности, каким образом вместе с кредитами будет передаваться капитал. Об этом же говорил собеседник «Ведомостей» в одном из госбанков, он также указывал на то, что плохо разработаны нормативные акты и по ряду случаев возникают вопросы, не нарушает ли банк законодательство, передавая кредиты ОПК.

Промсвязьбанк выполняет график передачи кредитов ОПК, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев: кредиты должны переходить траншами, на каждый этап требуется около полугода, а следом за кредитами банки в течение полугода должны будут передать капитал, добавляет он. Как именно передавать капитал, по словам Моисеева, пока обсуждается и это будет зависеть от схемы владения: если речь о банках с прямым госучастием, скорее всего, будут дивиденды, а в случае со Сбербанком, возможно, придется привлекать Агентство по страхованию вкладов в качестве посредника. В случае с Газпромбанком, скорее всего, понадобится какая-то отдельная схема, говорит Моисеев.

Не стать РСХБ

«У Промсвязьбанка качественная и жизнеспособная стратегия, я слежу за его отчетностью, и претензий к работе банка нет», – поделился Моисеев. «Первое впечатление, что план чересчур амбициозен. Банк хочет расти существенно быстрее сектора, ожидая, что это произойдет за счет в разы увеличивающейся прибыли и роста низкой операционной эффективности почти до уровня Сбербанка», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Если в стратегию заложена передача кредитов ОПК вместе с фондированием и капиталом, то тогда амбициозные планы понятны, уточняет он.

Бизнес-модель банка сопряжена с рисками концентрации на одной отрасли – ОПК – и, несмотря на то что отрасль стратегически важная для государства и может претендовать на господдержку, все равно отраслевая концентрация ведет к уязвимости денежных потоков, говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич: доходы банка зависят от трендов в конкретной отрасли и возможности государства предоставлять поддержку.

Бизнес-модель Промсвязьбанка можно сравнить с моделью РСХБ, но лишь в той мере, что оба имеют специализацию и концентрацию на определенном секторе экономики – ОПК и сельском хозяйстве, говорит младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Мария Зинина. Ключевое различие в том, что подавляющее большинство клиентов сектора ОПК имеют непосредственное отношение к государству, а в сельском хозяйстве зачастую клиентами являются частные компании и частные лица, которые в случае проблем остаются с ними один на один, поясняет она. Кроме того, говорит Зинина, в оборонном секторе в отличие от сельского хозяйства нет фактора сезонности, что может оказывать позитивное влияние на качество долгов. Также при госзаказе, как правило, отсутствуют проблемы со спросом на продукцию, поэтому риски оборонного сектора ниже, заключает она.