ВТБ утвердил стратегию до 2023 года
Госбанк будет расти медленнее. Цель – более 300 млрд рублей прибыли
Группа ВТБ планирует в 2022 г. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в стратегии на 2019–2022 гг. Во вторник, 23 апреля, ее утвердил наблюдательный совет ВТБ. Прежняя стратегия действовала до конца 2019 г., но многих ключевых показателей, в том числе по прибыли и кредитному портфелю, банк достиг досрочно, объяснил первый зампред правления Дмитрий Олюнин.
Первоочередную задачу новой стратегии ВТБ определил как «постановку клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы», следует из сообщения банка.
Розница и онлайн
ВТБ делает ставку на розницу и малый бизнес: к 2022 г. кредитный портфель физических лиц вырастет на 16%, а малого бизнеса – на 14%, депозиты – на 13 и 16% соответственно. У ВТБ должно стать 18 млн клиентов в рознице – в 1,5 раза больше, чем сейчас; доля рынка розничного кредитования дойдет до 22%, а доля таких кредитов в портфеле – до 35% (сейчас – 25,7%).
Это логичное продолжение предыдущей стратегии: ВТБ также делал упор на розницу и малый и средний бизнес, вспоминает аналитик S&P Роман Рыбалкин: стратегии всех крупных российских банков похожи. Корпоративный бизнес для них важен, но его рентабельность снижается, продолжает он, и банки надеются на розницу: нагружать клиентов как можно большим числом услуг – желательно через удаленные каналы обслуживания, чтобы не тратиться на отделения. Розничный бизнес крупных банков растет еще и за счет клиентов из мелких и средних региональных банков, но в какой-то момент этот процесс остановится, предсказывает Рыбалкин.
ВТБ хочет продавать более половины продуктов розничным клиентам онлайн, сделать весь сервис для малого бизнеса онлайн. Банк традиционно опирается на сеть отделений в работе с физическими лицами и малым бизнесом, признает Олюнин, но хочет больше использовать дистанционные каналы обслуживания, в том числе курьеров и агентов продаж.
Корпоративно-инвестиционный сегмент останется крупнейшим, но его доля в использовании капитала сократится: в 2018 г. было 63%, в 2022 г. будет до 53% при сохранении рентабельности, обещает Олюнин. А рентабельность капитала в целом должна составить 15% против 12,3% на конец 2018 г.
Рост замедлится
Взрывного роста активов следующие четыре года ждать не стоит, уверен Олюнин: по 7% в год. «Группа будет весить под 19 трлн руб. к концу 2022 г., – ожидает он, – а сейчас она весит 14,5 трлн руб.».
Активы вырастут всего на треть, продолжает Рыбалкин, а прибыль увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. – существенно повысится рентабельность активов. Стратегия банка направлена на рост комиссионных доходов, но есть сложности, считает Рыбалкин: конкуренция за транзакционное обслуживание клиентов растет, а, например, доходы банков от пластиковых карт оказались в зоне риска из-за дискуссии о необходимости регулирования карточных комиссий.
Выполнять все стратегические цели ВТБ будет с очень управляемым уровнем расходов, надеется Олюнин. Группа планирует снизить показатель CIR (отношение затрат к доходам) с 40% на конец 2018 г. до 32–33% за счет удержания расходов в пределах инфляции, обещает он.
15% чистой прибыли
Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании (60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу) платили в бюджет в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Исключение для ВТБ сделано из-за требований ЦБ к достаточности капитала системно значимых банков – по стандарту «Базеля III», объяснил председатель наблюдательного совета ВТБ и первый вице-премьер Антон Силуанов: капитал ВТБ нужно увеличить на 450 млрд руб. в 2017–2019 гг., указал он.
На уступки пришлось пойти и ЦБ – он дал банкам год отсрочки для формирования надбавки к достаточности капитала по «Базелю III».
Обыкновенные акции ВТБ во вторник росли на Московской бирже с начала торгов, но после сообщения о размере дивидендов начали дешеветь: к закрытию торгов котировки упали на 1,27% до 0,035 руб.
Рост на 2019 г., заложенный в новую стратегию ВТБ, соответствует прогнозу «Эксперт РА» для всего банковского сектора, говорит аналитик агентства Людмила Кожекина. «Эксперт РА» прогнозирует умеренный рост в 2019 г.: активов – на 8%, кредитов малому и среднему бизнесу – на 10%, потребительских кредитов – на 17%. Из-за дефицита качественных заемщиков и высокой концентрации кредитов крупному бизнесу (по данным ЦБ, около 35% корпоративного портфеля приходится на 92 заемщиков) существенного увеличения кредитования крупного бизнеса (рост составит до 6%) не ожидается, предупреждает Кожекина. Кредиты крупному бизнесу не только менее рентабельны, но и оказывают заметное давление на капитал – так она объясняет, почему ВТБ делает ставку на розничные кредиты. С учетом прогнозируемого снижения стоимости риска (с 1,6 до 1,4–1,5%) ВТБ сможет довести рентабельность капитала до 15%, заключает Кожекина.
Два неизвестных
Какова судьба банка «Возрождение», который в прошлом году ВТБ купил по просьбе ЦБ, Олюнин не сказал. Изначально предполагалось, что «Возрождение» будет интегрировано в ВТБ, потом президент ВТБ Андрей Костин заявил, что планы изменились, и пообещал сюрприз.
Обсуждаются разные варианты интеграции «Возрождения», заявил Олюнин. «Есть принципиальное понимание, что он точно останется в группе и не будет сохранен как отдельное юридическое лицо, а сама интеграция завершится в 2020 г.», – сообщил он.
Об американских санкциях, которые могут быть введены против ВТБ, Олюнин говорить не стал. В августе конгресс США опубликовал проект новых ограничительных мер против России, в перечне которых есть и санкции против российских госбанков, в том числе ВТБ, а также запрет на покупку нового российского госдолга.
