Реформа ОСАГО пока не привела к росту цен

В январе 2019 г. средняя премия по ОСАГО для легковых машин физлиц сократилась на 1,84% до 5564 руб., сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Это первые данные после того, как ЦБ расширил тарифный коридор на 20%: с 9 января базовая ставка тарифа, на основе которой рассчитывается цена полиса (с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и др.), составляет 2746–4942 руб.

У лидера рынка ОСАГО – «Альфастрахования» цена почти не изменилась: в январе средняя премия составила 6093 руб. против 6087 руб. в январе 2017 г., следует из данных РСА. Руководитель управления методологии обязательных видов страхования компании Денис Макаров называет это «погрешностью».

Из крупных страховщиков сильно увеличилась средняя премия только у ВСК – на 12,5% до 6395 руб., следует из данных РСА. Предварительная отчетность союза не всегда в полной мере отражает динамику тарифной политики компании, объясняет представитель ВСК. Он утверждает, что в среднем повышение ставок ОСАГО составило 7,8% и коснулось только 6% клиентов компании.

Средняя премия снижается из-за увеличения конкуренции между страховщиками после расширения тарифного коридора, передал президент РСА Игорь Юргенс. За первый месяц компании продали 2,4 млн полисов ОСАГО – на 6% больше, чем годом ранее.

Рост продаж полисов и падение средней премии – это тенденции, которые были и до января 2019 г., парирует директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова: «Они были видны уже примерно со II квартала 2018 г.».

Для серьезных выводов надо дождаться итогов квартала или полугодия, считает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Рынку расширение тарифного коридора далось нелегко, поэтому первое время компании осторожно меняют тарифную политику из-за пристального внимания со стороны ЦБ, говорит он.

У «Росгосстраха», который в прошлые годы был лидером на рынке ОСАГО с долей более 40%, тарифная политика «пока не изменилась», сказал в четверг его гендиректор Николаус Фрай. Но компания будет следить за тарифами конкурентов и при необходимости поменяет свои, добавил он. «Росгосстрах» в этом году планирует возвращать долю рынка, предупредил Фрай.

С нынешних 10–11% доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО до конца года может вырасти до 15%, а возможно, и больше, уточнил Фрай «Ведомостям».

Сборы компаний по ОСАГО в январе выросли на 3,6% до 13,8 млрд руб., а выплаты – на 13,7% до 11 млрд руб., сообщил РСА. Средняя выплата составила 65 460 руб.

Рост премий страховщиков связан с повышением тарифов в проблемных, т. е. высокоубыточных, регионах, считает управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Алексей Янин.

В прошлом месяце страховщикам заявили на 17,6% убытков больше, чем годом ранее: 211 000. Количество урегулированных убытков выросло на 8% до 168 800, отмечает союз.

Увеличение числа заявленных и урегулированных убытков произошло после их длительного снижения, указывает Юргенс. «Что касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА внимательно следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах», – полагает он. Рост числа убытков – не среднерыночная тенденция, резкие колебания по отдельным страховщикам качнули среднерыночную величину, рассказывает Литвинова: «Вообще, месяц – это не тот период, на котором можно смотреть убытки».

Юргенс полагает, что тренд на удешевление полисов продолжится и «станет еще заметнее для автолюбителей после того, как реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена» (планируется не ранее 2021–2022 гг. – «Ведомости»).

Эксперты и ЦБ с этим не согласны. Идет перераспределение долей рынка ОСАГО, как только поставленные акционерами ориентиры будут достигнуты и наиболее агрессивные участники подсчитают убытки, премии вернутся к росту, прогнозирует Литвинова.

Представитель ЦБ говорит, что пока преждевременно делать далекоидущие выводы: «Как мы ранее и заявляли, про устойчивый тренд можно будет говорить не ранее чем через полгода».