Банки обратились за валютой к населению

Октябрь на банковском рынке начался с роста ставок валютных вкладов в крупных банках. За первые четыре дня месяца четыре из топ-20 банков по величине портфеля привлеченных средств физлиц улучшили условия привлечения долларов от населения.

Райффайзенбанк повысил долларовую ставку годового мультивалютного вклада с 0,7 до 1,5% годовых, а банк «Русский стандарт» – с 1 до 2%. В среду банк ВТБ увеличил доходность срочных вкладов без сервисных функций в долларах на 0,4–0,5 процентного пункта (п. п.) до 1,75–3,1% годовых для сумм от $3000. В Газпромбанке появился новый депозит «Валютный доход» на сумму от $1000 сроком от 367 до 1097 дней со ставкой 2,8% годовых, что на 0,75 п. п. выше ранее предлагавшейся банком в рознице максимальной долларовой доходности.

ВТБ также увеличил доходность депозитов в евро. Вклады на сумму от 3000 евро теперь банк принимает под 0,55–0,95% годовых, до 3 октября он платил вкладчикам 0,1–0,4% годовых.

«Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем решения об изменении условий, исходя из конъюнктуры рынка и движения ключевой ставки ЦБ», – заявила пресс-служба ВТБ, отвечая на запрос «Ведомостей» о причинах повышения ставок валютных вкладов.

Неделей ранее лучшие ставки вкладов в долларах выросли также в Московском индустриальном банке (до 2,85%), МТС-банке (до 2,65%), Связь-банке (до 3,2%), МКБ (до 2,8%), а в евро – в Газпромбанке (до 0,4%), Связь-банке (до 0,7%), МКБ (до 0,25%).

Но многие крупные банки пока сохраняют символические ставки вкладов в евро или не принимают их вовсе.

Почему растут валютные ставки

По подсчетам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в августе из Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и банков из Фонда консолидации банковского сектора физлица вывели $1,3 млрд, а юрлица – $6 млрд. Ранее зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявлял Reuters, что в августе валютные вклады в Сбербанке сократились на $1,1 млрд.

«Судя по стоимости валюты на межбанковском рынке, отток в сентябре мог продолжиться», – говорит Порывай.

На валютное фондирование банков, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, давят ожидания санкций (запрета на операции в долларах). «Эти опасения усилились после комментариев представителя ВТБ о том, что возврат средств в случае санкций может быть осуществлен в отличной от доллара валюте (рубли, юани или евро)», – говорится в опубликованном в четверг отчете аналитиков банка.

Повышение доходности депозитов в долларах помимо опасений санкций также связано с ожиданиями, что долларовые ставки на мировом рынке будут идти вверх, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. ФРС США регулярно увеличивает учетные ставки в долларах, что ведет к росту доходности всех долларовых инструментов. Последний раз ставки ФРС выросли 26 сентября на четверть пункта до 2–2,25%.

«Идут оттоки с валютных депозитов – скорее всего, клиенты снимают не только доллары, но и евро. Поэтому, не желая терять валютных вкладчиков, банки повышают доходность вкладов как в долларах, так и в евро», – соглашается старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, банки могут учитывать и то, что Европа готовится к повышению ставки ЕЦБ, которое, скорее всего, произойдет в следующем году.

«Доллар становится более токсичным, идет дискуссия по дедолларизации российской экономики. На мой взгляд, есть ожидания того, что постепенно те вкладчики, которые хотят держать накопления в валюте, будут предпочитать евро. Банки хотят убедить вкладчиков не держать деньги в наличных, поэтому сейчас они предлагают желающим разместить свои средства в валюте чуть более высокие ставки в евро», – рассуждает Орлова. По ее словам, пока банки видят в депозитах в евро лишь возможность предложить вкладчикам новый продукт.

Что дальше?

По мнению Орловой, в последние месяцы долларовые ставки вкладов выросли довольно значительно, поэтому обещанное повышение ставки ФРС необязательно будет напрямую отражаться на ставках вкладов.

Рост валютных ставок будет наблюдаться, пока ситуация с санкциями, направленными на российский банковский сектор, не прояснится, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Аналитики агентства ожидают, что до конца года ставки по валютным вкладам увеличатся примерно 0,5–1 п. п.