Крупный страховщик ОСАГО рискует не справиться с обязательствами
Актуарий «Росэнерго» выявил недостаток резерва для будущих выплат
Национальная страховая группа (НСГ) «Росэнерго» может столкнуться с задержкой или невозможностью исполнения части своих обязательств, следует из актуарного заключения компании за 2017 г. Это вероятно в случае резких колебаний убыточности и ухудшения экономической ситуации, поскольку повлечет «еще большие проблемы с ликвидностью», следует из документа.
Обязательное актуарное оценивание выявило основную проблему компании – продолжающийся рост убыточности по ОСАГО, на которое приходится 82% бизнеса «Росэнерго». Компания за 2017 г. сильно нарастила бизнес по ОСАГО, ее сборы выросли более чем на 80% – до 5,2 млрд руб. В результате группа заняла 12-е место в этом виде страхования, свидетельствуют данные ЦБ.
Сборы компании в 2017 г. составили 6,3 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 499 млн руб., следует из ее отчетности. Запросы «Ведомостей» в НСГ «Росэнерго» остались без ответа.
Правила Российского союза автостраховщиков не предусматривают ограничений в выдаче бланков полисов ОСАГО при обнаружении недостатка резервов у той или иной компании, говорит его представитель. ЦБ не комментирует действующие компании.
«Большая доля ОСАГО в портфеле несет в себе угрозу финансовому состоянию организации, а также повышает надзорные риски», – пишет актуарий. Он советует компании диверсифицировать портфель в пользу низкоубыточных видов страхования, значительно снизить долю продаваемых через систему «Единый агент» полисов ОСАГО (страховщики продают полисы друг друга в проблемных регионах). За 2017 г. в портфеле ОСАГО на долю проданных через «Единого агента» полисов пришлось 5% премий, но за год доля выросла с 1 до 9%, добавляет он.
Страховой случай
«Росгосстрах» из-за ОСАГО в 2015 г. впервые получил убыток, к 2017 г. он вырос до 55,6 млрд руб. Компания сократила долю в ОСАГО с почти 40 до 10%.
В апреле 2015 г. СК «Северная казна», занимавшая 14-е место по сборам ОСАГО, лишилась лицензии в том числе за нарушения требований к платежеспособности.
«РЕСО-гарантия» в отчете за 2016 г. предупреждала, что может отказаться от ОСАГО, если ситуация продолжит ухудшаться.
«ВТБ страхование» в феврале 2017 г. передало портфель ОСАГО в ВСК, объяснив это «неопределенностью на рынке».
СК «Альянс» из-за невозможности контролировать убыточность ОСАГО в регионах в июле 2016 г. отказалась от лицензии.
В октябре 2017 г. СГ «Уралсиб» отказалась от ОСАГО.
Источники: ЦБ, сообщения компаний
Сопоставив активы и обязательства по срокам погашения, актуарий выявил «разрыв ликвидности по сроку от года» и посоветовал «Росэнерго» изучить возможность перераспределения активов для устранения этого разрыва, следует из заключения.
Совокупный разрыв ликвидности на горизонте выше года составил почти 160 млн руб., подсчитал управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Также выявлен недостаток резерва незаработанной премии (резервы под будущие выплаты) – 30,6 млн руб. на конец года, добавляет он: «Само по себе это не является нарушением нормативов, но может служить сигналом, что могут возникнуть трудности с выполнением регуляторных требований».
В документе на сайте НСГ «Росэнерго» отмечается, что она является участником холдинга «Росэнерго», который назван многопрофильной бизнес-структурой, объединяющей страховой, туристический и агробизнес, участвующей собственными средствами в реализации четырех федеральных программ и занимающейся оздоровительным туризмом, строительством жилья и сельским хозяйством. Основной владелец (свыше 89%) – Геннадий Марьин, следует из документов на сайте страховщика.