Крупнейшая микрофинансовая организация реструктурировала дефолтные бонды

На общем собрании 6 июня владельцы облигаций «Домашних денег» на 1,25 млрд руб. с погашением в 2022 г. проголосовали за освобождение компании от обязательной оферты на выкуп облигаций, из-за неисполнения которой был объявлен дефолт, сообщила микрофинансовая компания (МФК). Кроме того, инвесторы согласились на изменение условий выпуска бумаг – реструктуризацию.

Отказываться от последующих оферт инвесторы не стали, как и от права досрочно предъявлять бумаги к погашению и обращаться в суд – хоть по этим вопросам большинство проголосовали за, но необходимого числа голосов не набралось.

Дефолт по этим облигациям «Домашние деньги» допустили в мае: компания не исполнила оферту и не погасила бонды на 840,2 млн руб. Часть бумаг была куплена с дисконтом – значит, это спекулятивные инвестиции, объясняла МФК: «Доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты».

Вместо оферты «Домашние деньги» предложили инвесторам реструктуризацию: заплатить 5% от номинала сразу (всего 63 млн руб.), а потом постепенно гасить облигации вместе с ежеквартальной выплатой купона.

Инвесторам условия не понравились, и к голосованию 6 июня компания немного улучшила первоначальный план реструктуризации: ставка купона увеличилась, а выплата основного долга немного ускорилась. Дата погашения осталась прежней – апрель 2022 г.

«Компания изначально решила не увеличивать срок обращения и закрыть все свои обязательства до 2022 г., как и планировалось. В ходе диалога с инвесторами было решено увеличить купонный доход и повысить ежеквартальные выплаты», – говорит представитель МФК.

Отказ от права на досрочное погашение и обращения в суд, по его словам, для компании не принципиальны: «Хотя решения не были приняты, существенное количество голосов свидетельствует о доверии к эмитенту».

«Домашние деньги» должны не только владельцам бондов, но и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) – конкурсному управляющему четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК. Общая задолженность перед ними с учетом штрафных санкций составляет 3,25 млрд руб., говорил представитель АСВ, МФК не соблюдает график платежей. Все обязательства выполнялись и продолжают выполняться, утверждает представитель «Домашних денег», компания взаимодействует с агентством, разногласий насчет выплат нет. В 2017 г. «Домашние деньги» брали кредиты у банка «Новопокровский», «О.К. банка», которые также лишились лицензий. Сумму задолженности перед ними представитель МФК не раскрывал, но заверил, что после перехода их под управление АСВ кредиты будут обслуживаться.

Есть у МФК долг и перед банком «Русский стандарт»: 587 млн руб. на конец I квартала 2018 г. Представитель банка не раскрывал актуальный размер задолженности, указывая, что долг не просрочен.