Технический дефолт О1 Бориса Минца стал реальным

Технический дефолт «О1 груп финанс», SPV-компания O1 Group, объявила 4 мая, когда не смогла заплатить 357,7 млн руб. купона по облигациям на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Через несколько дней компания не смогла пройти оферту – выкупить бумаги на 13,9 млрд руб. – не было средств на расчетном счете.

Выпуск на 14 млрд руб. – обеспеченный. Поручителем по нему выступает O1 Group Ltd, она же гарантирует исполнение оферты.

Котировки облигаций «О1 груп финанс» к вечеру понедельника на Московской бирже достигали 4,33% от номинала, доходность выросла с 1,2 млн до 7,5 млн процентов годовых, оборот торгов был символический – 84 556 руб. Биржа перевела этот выпуск в дефолтный режим торгов, а другие выпуски бондов «О1 груп финанс» – в третий котировальный список.

У держателей других выпусков облигаций «О1 груп финанс» тоже появились к ней претензии. Кипрская Delahassie Ltd подала иск к «О1 груп финанс» и O1 Group, следует из картотеки арбитражных дел. Компании принадлежит 3,8% выпуска облигаций «О1 груп финанс» с погашением в июле 2032 г. на 1,5 млрд руб. (весь выпуск – 40 млрд). Истец требует досрочно погасить бумаги и выплатить купон.

Основной держатель этого выпуска – банк «ФК Открытие». Незадолго до санации в августе 2017 г. он купил 3/4 выпуска, сообщала в отчете «О1 груп финанс». Компания пыталась реструктурировать этот выпуск, но сделать ей это не удалось – в голосовании по реструктуризации 15 сентября участвовали держатели лишь 9,2% облигаций и решение принято не было, сообщала компания. Покупку бондов «ФК Открытие» теперь оспаривает в суде.

Представитель «ФК Открытие» отказался от комментариев.

Бонды на 14 млрд руб. «О1 груп финанс» тоже намерена реструктурировать: сократить число ежеквартальных купонов с 20 до 16, сохранив ставку 9,75% годовых. О1 хочет предложить и «некоторые дополнительные условия», интриговал ее представитель, какие – неизвестно. В понедельник он не ответил на вопросы.

Delahassie просила суд арестовать деньги и имущество «О1 груп финанс» и O1 Group, запретить им приобретать свои биржевые облигации – их у «О1 груп финанс» пять выпусков на 87 млрд руб. Суд ее заявление отклонил.

Дефолт по бондам «О1 груп финанс» задел и другую компанию, которая принадлежит O1 Group. Агентство Moody’s снизило на две ступени корпоративный рейтинг O1 Properties, а также рейтинг вероятности дефолта. Агентство указывало, что проблемы материнской структуры могут негативно сказаться и на инвестиционной компании. У компаний сложные кредитные связи, а потеря контроля O1 Group над O1 Properties может стать триггером для досрочного погашения евробондов компании на $350 млн.