Расходы ЦБ на санацию банков превысили 1 трлн рублей

В четверг банки опубликовали отчетности за декабрь 2017 г. «Ведомости» изучили, что происходило в конце года с тремя банками, которые Центробанк забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк: 300 млрд на ликвидность

Промсвязьбанк отправился на санацию последним – ЦБ объявил о его финансовом оздоровлении в середине декабря. И, как показала отчетность банка, сразу же поддержал его ликвидностью. Регулятор предоставил Промсвязьбанку 298 млрд руб., по итогам года задолженность банка перед ЦБ составила 344,2 млрд руб.

Деньги ЦБ Промсвязьбанку потребовались из-за серьезного оттока клиентских средств в декабре, следует из отчетности банка. Так, кредитные организации забрали из банка больше половины денег – 48,9 млрд руб. (по итогам месяца в Промсвязьбанке осталось 38,2 млрд руб. средств других банков). Компании за месяц забрали с расчетных счетов и депозитов почти половину: из 566,9 млрд руб. на начало декабря к концу месяца оставалось 297,44 млрд. Отток средств населения составил почти 22 млрд руб. (по итогам декабря средств во вкладах физлиц осталось 348,5 млрд руб.).

Большая часть оттока – VIP-вкладчики, следует из ответа Промсвязьбанка. Его представитель уверяет, что вклады физлиц в декабре выросли – за исключением клиентов private banking. Поддержка ЦБ помогла Промсвязьбанку нивелировать последствия сокращений обязательств, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев, указывает он.

ЦБ предоставил Промсвязьбанку деньги через механизм экстренного предоставления ликвидности, отмечает главный методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, последние месяцы банк не фондировался по репо. У банка было 46 млрд руб., которые он привлек от ЦБ под залог требований по кредитам, но к январю он вернул ему 32 млрд, указывает он.

Отток клиентских средств, очевидно, был вызван паникой, продолжает Беликов, напоминая, что то же самое происходило с «ФК Открытие» и Бинбанком. Однако практика показывает, что клиентская паника сходит на нет через 2–3 месяца, говорит он.

«ФК Открытие»: отток прекратился

«ФК Открытие» в декабре наконец смог остановить отток средств клиентов и даже привлечь новые. До этого даже после объявления о санации клиенты продолжали забирать деньги из банка. В декабре средства на счетах и депозитах компаний выросли на 66,3 млрд до 357 млрд руб., вклады физлиц – на 21,6 млрд до 413,5 млрд руб. «В декабре средства клиентов выросли впервые с начала второго полугодия», – признал представитель банка. И добавил, что такая динамика свидетельствует о восстановлении доверия клиентов к банку.

«По отчетности «ФК Открытие» видно, что клиенты успокоились и вернули средства в банк. Поэтому у банка теперь нет такой высокой потребности в коротких кредитах от ЦБ и других банков», – говорит Беликов.

Результат: в декабре «ФК Открытие» вернул ЦБ 150,4 млрд руб., но все еще остается должен ему огромную сумму – 565,3 млрд руб., следует из отчетности банка. «Есть первые признаки того, что санируемый банк остановил отток средств клиентов для выправления баланса в сторону клиентского фондирования. Вопрос лишь в том, какова природа этих средств – рыночное ли это привлечение или разовые притоки», – отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Осенью в роли сейлз-менеджеров «ФК Открытие» выступили руководители регулятора. Члены временной администрации банка (включая замруководителя Анну Орленко, на время этой работы в банке приостановившую полномочия директора департамента надзора ЦБ) и топ-менеджеры ЦБ пытались вернуть в «ФК Открытие» деньги клиентов. Орленко и курирующий надзор зампред ЦБ Василий Поздышев обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк. Тогда это помогло сократить оттоки, но не увеличить остатки на счетах.

С января этого года «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов, покинувший группу ВТБ.

БИНБАНК: начало расплаты

Сходит на нет отток клиентских средств и из Бинбанка, констатирует Беликов. За месяц компании забрали из банка 17,1 млрд руб. (всего средств юрлиц в банке по итогам года осталось 82,7 млрд). Представитель Бинбанка говорит, что снижение средств корпоративных клиентов связано с плановым погашением нескольких крупных размещений (14,7 млрд руб.).

Это некритичная для банка сумма, указывает Беликов, замечая, что физлица, наоборот, принесли деньги в банк. За декабрь вклады населения выросли почти на 12 млрд до 495,8 млрд руб., следует из отчетности банка.

Бинбанк тоже начал расплачиваться с ЦБ: в декабре он отдал регулятору 68 млрд руб. и остался должен еще 290 млрд.

Заимствования от ЦБ у этих банков все еще очень высокие – им предстоит эти деньги возвращать, при этом часть активов у них, очевидно, не работает и им предстоит серьезно выправлять балансы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Самое сложное – обеспечить адекватную стоимость ресурсов, можно привлечь клиентов хорошей ставкой, но это ударит по доходам, продолжает он, а конкурировать с другими крупными банками за рыночное фондирование сейчас задача крайне непростая. Кроме того, банкам предстоит сокращать расходы, но при этом чтобы ключевой менеджмент не разбежался и не увел за собой клиентов, добавляет он.-

Исправлен размер ликвидности, предоставленной ЦБ санируемым банкам.