«РЕСО-гарантия» собирается на IPO
В 2007 году компания тоже думала о первичном размещении, но тогда оно не состоялось
Страховая компания «РЕСО-гарантия» думает о проведении IPO в 2018 г., сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на три источника. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик: «Да, мы думаем. Мы все время об этом думаем».
Речь идет о весьма крупном размещении, страховщик еще не определился с банками-организаторами, пишет Reuters, но цифры не приводит. Раковщик адресовал вопросы «Ведомостей» о том, какой пакет может быть предложен к IPO, к своим заместителям. Говорить о каких-либо размерах и сроках IPO сейчас невозможно, сообщил заместитель Раковщика Игорь Иванов: «Наши финансисты холдинга всегда строят какие-то планы, не первый год. С кем-то общаются, и, наверное, есть какое-то отражение их активности».
Провести IPO «РЕСО-гарантия» планировала еще весной 2007 г,. тогда компания думала разместить на российских площадках до 25% акций. Но потом «РЕСО-гарантия» передумала: в интервью «Ведомостям» осенью 2007 г. основной владелец Сергей Саркисов объяснил причины переноса IPO тем, что ценовой коридор размещения был $1,8–2,2 млрд за компанию, и по итогам предварительных встреч с инвестором их напугало, что IPO может пройти по нижней границе коридора. Вторая и главная причина – среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что не входило в планы акционеров, сказал тогда он.
Публичные размещения акций страховыми компаниями до сих пор практически отсутствовали, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. Страховщики привлекали средства, продавая крупные пакеты стратегическим инвесторам или в результате сделок слияния и поглощения. Ранее из страховых компаний на бирже разместили свои акции «Росгосстрах» (в конце 2013 г.) и региональная компания «ЮжУрал-АСКО» в середине прошлого года, напоминает он. Акции «Росгосстраха» (РГС) получили биржевые котировки, что позволило совладельцам РГС привлечь институциональных инвесторов (крупные НПФ и банки) в состав акционеров. «Размещение «ЮжУрал-АСКО» прошло незамеченным для рынка. В обоих случаях ликвидность акций сложно назвать высокой. В мае 2007 г. свои акции выводил на биржу «Согаз», но достаточно быстро операции были свернуты», – добавляет Шарапов.
«РЕСО-гарантия» – универсальная страховая компания. За девять месяцев прошлого года компания собрала 66,4 млрд руб. (+4,7%), выплатила 34,9 млрд руб. (+16%), следует из отчетности компании по РСБУ. По данным Центробанка, компания заняла четвертое место по размеру премий с долей рынка около 7%. Чистая прибыль страховщика за отчетный период упала на 6,7% до 13,7 млрд руб.
Согласно материалам компании, зарегистрированная в Нидерландах «Эр джи ай холдингс Б.В.» (RGI Holdings B.V.) владеет 93,2% акций. Владельцами RGI Holdings B.V. являются нидерландский фонд СТЭНПИК (60,66%) и французский страховщик AXA, которому принадлежит 39,3% акций. Бенефициарами являются братья Сергей и Николай Саркисовы. Уставный капитал «РЕСО-гарантии» составляет 10,85 млрд руб.