«ФК Открытие» отложил списание субординированных еврооблигаций на $1 млрд
Но вряд ли это помешает их держателям, не согласным с перспективами потерять вложения, обратиться в суд
Санируемый силами Центробанка «ФК Открытие» внезапно отложил списание трех выпусков субординированных евробондов, несмотря на то что с октября капитал банка отрицательный. О том, что списание по субордам на $200 млн с погашением в 2023 г. и на $300 млн с погашением в 2019 г. отложено, сообщил эмитент на Ирландской фондовой бирже. Списание суборда на $500 млн с погашением в 2019 г. также отложено, сообщил «Ведомостям» управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев.
Списание пришлось перенести из-за отсутствия кворума на последнем внеочередном собрании акционеров, говорит Дмитриев, а это необходимо для списания или конвертации субординированных займов. Суборды все равно будут списаны – по закону основания для этого уже наступили, подчеркивает Дмитриев.
ЦБ возвращает кадры
Директор департамента банковского надзора Центробанка Анна Орленко, работавшая во временной администрации «ФК Открытие», в четверг покинет банк и вернется на работу в Банк России, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к банку и временной администрации. Орленко была заместителем руководителя временной администрации «ФК Открытие» и на время своей занятости в банке не участвовала в работе департамента надзора ЦБ.
Собрание акционеров «ФК Открытие» было назначено на 30 октября. После того как оно не состоялось, зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор хочет получить больше полномочий для временной администрации санируемых банков. «Мы готовим поправки в законодательство, которые в случае противодействия акционеров процессу докапитализации позволили бы нам тем не менее докапитализировать [банки]», – сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).
Все три выпуска вчера торговались ниже номинала: выпуск на $200 млн – по цене 61,6%, выпуск на $300 млн – 11,6%, выпуск на $500 млн – 19,4%, следует из данных Bloomberg. Доходность по бумагам достигает 22,6, 290,2 и 187,1% соответственно. Во вторник АКРА снизило рейтинг этих выпусков с СС до D, что означает дефолт. Эмитент допустил дефолт по одному из выпусков (26 октября должен был быть выплачен купон по выпуску на $500 млн, но держатели денег не получили), а кроме того, показатели достаточности капитала «ФК Открытие» были 0% в течение 11 дней в сентябре, объяснило агентство.
Банк может несколько раз откладывать списание бумаг, юридически это никак не урегулировано, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. После допущенного дефолта по выплатам кредиторы, набрав пул держателей 25% выпуска, могут дать инструкцию трасти обратиться с иском в Лондонский суд. Перенос списания не должен сказаться на сроках подачи исков, так как по условиям этих выпусков трасти вправе потребовать досрочного возврата займов в случае нарушения графика выплат, говорит руководитель арбитражной практики московского офиса White & Case Юлия Загонек. Причем трасти может инициировать разбирательство независимо от того, списаны эти выпуски банком или нет, указывает она.
Дефолта по одному из выпусков все же недостаточно, чтобы держатели бумаг пошли в суд, считает партнер адвокатского бюро «Михайлов и партнеры» Роман Баханец: «В деловой практике небольшая просрочка в исполнении – это не повод сразу идти в английский суд, поскольку такой судебный процесс идет не быстро и требует больших расходов». «Заявления «ФК Открытие» и Центробанка о том, что бумаги будут списаны, еще не являются юридическим фактом, и, пока его не будет, некоторые держатели будут находиться в выжидательной позиции», – заключает он.