Центробанк решает судьбу «Югры»

Но практически вся недвижимость Хотиных в залоге у банков, показывало исследование «Ведомостей». Бизнесмены приобретали ее на кредитные средства. Кредиторами активов Хотиных в недвижимости согласно СПАРК выступают Россельхозбанк («Горбушкин двор»), ВТБ, Сбербанк («Модный сезон»), Альфа-банк (ТЦ «Филион») и «Глобэкс». С 2014 г. Хотины начали перекредитовываться в «Югре», закладывая в обеспечение часть своих офисных центров: большая часть небольших объектов – к примеру, офис AuRoom (19 000 кв. м) на Золоторожском Валу и офисно-складской комплекс East Gate (110 000 кв. м) на Щелковском шоссе – заложена именно там.

В понедельник Центробанк в связи с «неустойчивым финансовым положением» ввел в банк «Югра» временную администрацию на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на три месяца. Это один из крупнейших банковских крахов: «Югра» входит в топ-30, а по величине вкладов занимает 15-е место (на 1 июня) – 181,8 млрд руб. Почти все они застрахованы, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило предстоящие выплаты вкладчикам в рекордные 169,2 млрд руб.

АСВ и станет временной администраций «Югры». Его задача – получить оперативный контроль над деятельностью банка, изучить его финансовое положение и решить, что с ним делать дальше, следует из сообщения агентства.

Происходящее в банке давно беспокоило регулятора. Зампред ЦБ Василий Поздышев объяснил решение передать банк под управление АСВ признаками того, что на протяжении последних нескольких месяцев «Югра» сдавала недостоверную отчетность, формально выполняла предписания регулятора, манипулировала с вкладами населения и из нее выводили активы. С апреля прошлого года банку ограничили привлечение вкладов, но у него была активная реклама – и все это никак не отразилось на балансе, удивлялся Поздышев. «Югра» выдавала некоторым вкладчикам по одной своей акции – на акционеров ограничение не распространяется. Масштаб этого нарушения Поздышев оценил в 1,88 млрд руб. Регулятор счел это «достаточно серьезным звонком».

ЦБ «отсмотрел порядка 20 планов», но банк не смог предоставить план, который убедил бы регулятора, что он в состоянии стать финансово стабильным, рассказала директор департамента банковского надзора Анна Орленко.

Дело техники

За год банк получил от ЦБ 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, рассказала Орленко, и технически исполнил их: формировал резервы по одним кредитам, но тут же распускал по другим. «Если бы суммы были незначительными, необходимости во временной администрации не было бы», – говорит Орленко.

Поздышев добавляет обнаруженные ЦБ весьма прибыльные для «Югры» сделки с производными финансовыми инструментами: у регулятора есть основания считать, что эта прибыль техническая.

Есть у ЦБ вопросы и к капиталу «Югры». «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк «Югра» конвертировал, были кредитные средства других банков», – заявила Орленко, пояснив, что, когда банк использует схему, по которой средства заводятся через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что они кредитные.

Кредитовала «Югра» в основном нефтяной и строительный секторы и недвижимость. На этих отраслях специализируется основной владелец банка Алексей Хотин и его отец Юрий. Они купили «Югру» в 2012 г., когда это был небольшой банк, из конца третьей сотни, и за пять лет вывели его в число крупнейших.

Больше половины портфеля банка приходится на кредиты его собственникам, сообщил Поздышев. ЦБ разрешает банкам кредитовать связанные стороны максимум на 20% капитала: для «Югры» это примерно 10 млрд руб. на 1 июня, а кредитный портфель – 205,5 млрд.

Бывшие руководители банка отрицают эти претензии. «Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории России. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности, – приводятся слова президента «Югры» Алексея Нефедова в сообщении, распространенном агентством Progress (занимается PR-сопровождением банка). – Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время». Алексей Хотин, по словам Нефедова, планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления, главное – чтобы ЦБ дал такую возможность.

Витязь на распутье

«Реальные оценки невозвратных требований, т. е. дыры в балансе, будут по результатам обследования временной администрацией. Возможно, банку придется зарезервировать более 40% его корпоративных ссуд, это больше 100 млрд руб., что вдвое выше капитала банка», – говорит методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. К такому состоянию банк пришел из-за своей бизнес-модели, продолжает он: банк фондировался розничными пассивами и направлял их в корпоративные кредиты с фокусом на приближенный к акционерам бизнес.

Теперь ЦБ фактически поставлен перед выбором – санировать банк либо лишить лицензии. «Несмотря на размер банка, санацию нельзя назвать наиболее вероятным сценарием, регулятор может решить, что это нецелесообразно с учетом состояния активов банка и неопределенного круга инвесторов, которым это могло бы быть интересно», – заключает Беликов.

Президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков рассчитывает, что «Югра» будет санирована при помощи ЦБ и кредиторы выйдут из этой истории без потерь: «В то же время рассчитываю, что у банка есть необходимый объем активов, которые позволяют ему эффективно функционировать, и в случае необходимости чтобы ЦБ мог войти в капитал и нарастить капитал до размеров, необходимых для соблюдения нормативов ЦБ» (цитата по ТАСС).

Надеется на выздоровление «Югры» и президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его мнению, проблемы банка Хотина намного меньше, чем у Татфондбанка и других банков Татарстана, у которых ЦБ отозвал лицензии.

Крах банка не приведет к эффекту домино, полагает аналитик Fitch Александр Данилов: «Сторонних корпоративных клиентов у банка немного, межбанковское кредитование банк свернул, а долговые бумаги не размещал».

Из банков, в которые ЦБ вводил мораторий на удовлетворение требований кредиторов, выжить удалось только «Пересвету», крупнейшим акционером которого была Русская православная церковь. После долгих переговоров (ЦБ пришлось продлять мораторий) впервые в России была применена процедура санации банка с конвертацией большей части требований кредиторов (85%) в акции.

Что есть у Хотиных

На вопрос «Ведомостей», ведет ли ЦБ работу по возврату активов в банк и как быть с тем, что большая часть активов Хотиных заложена по кредитам в других банках, Орленко сообщила, что ЦБ давно просил акционеров «Югры» увеличить капитал за счет реальных, а не схемных средств, чтобы было заведено ликвидное обеспечение. «На самом деле не все [активы Хотиных] заложены. Но незаложенных активов категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка», – сказала Орленко. Самые лучшие активы, естественно, уходят в залоги другим банкам, а свой собственный может выдавать кредиты и под недостаточное обеспечение – это распространенная ситуация, подхватил Поздышев. На вопрос о том, проводил ли регулятор работу с другими банками, где есть залоги Хотиных, Орленко ответила, что регулятор проводил с ними работу, для того чтобы они подтвердили, что у них корректно оформленные залоги: «Там более-менее все нормально».

Алексей Хотин, по словам Поздышева, вчера утром был в здании банка. Он и менеджмент передали управление банком АСВ, но Хотин и другие остаются собственниками «Югры».

Хотины считаются одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Но их точный портфель опрошенным «Ведомостями» консультантам доподлинно не известен. Журнал Forbes оценил их портфель в 1,1 млн кв. м офисных и 176 000 кв. м торговых площадей. Доход от аренды от них составил, по подсчетам издания, $295 млн. С этим показателем Хотины заняли 8-е место крупнейших рантье в России.

В 2013 г. «Ведомости» на основании данных регистрационных баз решений судов и данных банков и консалтинговых компаний насчитали у Хотиных порядка 40 объектов на 2,1 млн кв. м, находящихся под управлением компаний New Life Group, Sky Property и Dream Group. Судя по сайтам этих компаний, их активы за четыре года не изменились. Среди крупнейших активов этих фирм – офисно-складские комплексы «Фаворит» (202 000 кв. м) в Электролитном проезде и «Аврора» (130 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, бизнес-центры «Гефест» (140 000 кв. м) на Дмитровском шоссе и Cherry Tower (120 000 кв. м) на Профсоюзной улице.

Знаковый для Хотиных объект – гостиница Four Seasons Hotel Moscow (экс-«Москва») на 180 номеров, которую они купили в 2015 г. у Сулеймана Керимова. Сделка оценивалась в 10 млрд руб. Считается, что Хотиным также принадлежат торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде, но формально ими владеет гендиректор «Русь ойла» Сергей Подлисецкий.

Офисные объекты Хотиных могут стоить от 95 морд до 120 млрд руб., считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский (большинство этих зданий сдается без участия консультантов), а стоимость гостиницы «Москва» на Охотном Ряду – около 10 млрд руб., подсчитал партнер Colliers International Станислав Бибик.

В начале июня портал Energy Insider сообщал со ссылкой на источники о продаже «Горбушкина двора» акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Последний эту информацию подтверждал. Консультант, работавший со структурами Хотиных, уверял, что Харитонин будет номинальным владельцем «Горбушкина двора», а де-факто собственник не поменяется.

Источник, близкий к РСХБ, указывает, что «Горбушкин двор» до сих пор заложен по кредиту банка и обременение с актива не снято, а сделка по его продаже не закрыта. По кредиту на покупку «Горбушкина двора», по его словам, госбанк получал личное поручительство Алексея Хотина. Судя по единственной компании Хотиных, публикующей отчетность, – АО МТЗ «Рубин» (владеет ТЦ «Горбушка»), с 2015 г. доходность бизнеса по сдаче недвижимости в аренду падала из-за плохого состояния рынка и тот год «Рубин» закончил с убытком в 1,5 млрд руб. Часть платежей по долгу за «Горбушкин двор» обеспечивает нефтяной бизнес Хотиных, в частности нефтяная компания «Дулисьма», которая также заложена в РСХБ, но по другому кредиту. Пресс-служба банка это комментировать отказалась.

Нефтяным бизнесом Хотины занялись в 2009 г., купив у Сбербанка компанию «Дулисьма». Сейчас у них два крупных актива – кроме НК «Дулисьма» это еще Exillon Energy (Алексею Хотину принадлежит в ней 30%, капитализация на LSE – 204,5 млн фунтов). Аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров считает, что «Дулисьма» сейчас стоит не более $100 млн.

Всего Хотиным принадлежит 12 нефтяных компаний с добычей 2,5 млн т в 2015 г. и запасами 650 млн т, сообщал в прошлом году «Интерфакс» со ссылкой на письмо Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций. «Дулисьмой», а также другими компаниями, принадлежащими Хотиным, компанией «Полярное сияние», «Иреляхнефтью», управляет компания «Русь ойл», следует из материалов последней. Она была создана в 2013 г. и принадлежит Подлисецкому, который является ее гендиректором. Представитель «Русь ойла» уверяет, что там нет активов, которые принадлежат Алексею Хотину. «У него есть собственный нефтегазовый актив – компания Exillon Energy. Сейчас «Русь ойл» управляет несколькими нефтяными компаниями. Все эти компании принадлежат разным бизнесменам, раскрывать информацию о которых мы не имеем права в связи с условиями партнерских соглашений», – сказал он. Представитель Exillon не ответил на запрос.

Представитель РСХБ заявил, что не видит рисков для банка в связи с введением временной администрацией в «Югру»: задолженность владельцев банка перед РСХБ обслуживается. Активы, которые приобретались на кредитные средства банка, достаточно прибыльны, чтобы обеспечить платежи по кредитам, добавил он. «Компании Хотиных выполняют все свои обязательства в срок. Детальную информацию по кредитам наших клиентов мы не комментируем», – заявил представитель ВТБ.

В подготовке статьи участвовали Михаил Тегин, Татьяна Воронова, Елена Виноградова, Антон Филатов, Галина Старинская, Анна Еремина, Анастасия Иванова