Банк «Санкт-Петербург» выпустит 60 млн дополнительных акций
С помощью эмиссии банк рассчитывает увеличить капитал в рамках программы докапитализации АСВ
Банк недооценен относительно конкурентов, отчетность и размеры дивидендов за 2016 г. порадовали инвесторов, считает директор Северо-Западного филиала «БКС премьера» Вадим Исаков. По показателю «отношение капитализации к собственному капиталу» банк имеет потенциал роста в 2 раза, говорит он. Случаев, когда банк привлекает средства при помощи размещения акций, становится меньше, чаще банки прибегают к другому инструменту для пополнения капитала 1-го уровня – бессрочным облигациям, которые позволяют обращаться к зарубежным рынкам, говорит аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Один из крупнейших выпусков подобного рода – размещение вечных облигаций Альфа-банка на $700 млн в конце прошлого года, добавил он.
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» 19 мая принял решение увеличить уставный капитал банка, выпустив 60 млн акций номиналом 1 руб. Цена размещения будет определена не позднее даты начала размещения. Допэмиссия будет проведена на 11,5% увеличенного уставного капитала банка. Сейчас уставный капитал банка составляет 459,654 млн руб. (459,654 млн акций номиналом 1 руб.) Акции будут размещены на бирже по открытой подписке, у акционеров банка будет преимущественное право выкупа пропорционально числу принадлежащих им акций.
Собственные средства (капитал) банка «Санкт-Петербург», по данным ЦБ, на 1 мая составляют 67,285 млрд руб. Цена обыкновенной акции банка на закрытие торгов Московской биржи 19 мая составляла 61,25 руб., в ходе торгов она упала на 0,41%, индекс ММВБ снизился на 0,27%.
Банк рассчитывает, что допэмиссия позволит обеспечить рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по увеличению основного капитала в соответствии с соглашением по повышению капитализации банка, уточняет его пресс-служба. В октябре 2015 г. АСВ передало банку облигации федерального займа пяти выпусков стоимостью 14,594 млрд руб.
«Согласно соглашению с АСВ половину средств субординированного займа (около 7,3 млрд руб.) банк должен внести в капитал самостоятельно, посредством чистой прибыли капитал уже был увеличен на 4 млрд руб., осталось докапитализировать его еще на 3,3 млрд руб.», пояснила представитель банка Анна Бархатова. По ее словам, точная сумма, на которую увеличится капитал в результате допэмиссии, будет зависеть от биржевой цены акций. Акции будут в первую очередь предлагаться существующим акционерам, держатели около 60% акций выразили намерение приобрести акции новой эмиссии, уточнила Бархатова. Размещение состоится в этом году, добавила она.
Продажа акций акционерам по текущим ценам на бирже позволит банку получить порядка 4 млрд руб., что выше необходимого порога докапитализации в 3,3 млрд руб., комментирует аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. Потенциал роста для акций банка он оценивает в 10–15%.