Треть страховщиков выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают

У 25 компаний из 70 выплаты превысили премии, среди них две из топ-10: «Росгосстрах» (собрал 10,8 млрд руб., выплатил 17 млрд) и СК МАКС (собрала 950 млн руб., выплатила 1,18 млрд). Обе компании сокращают долю на рынке ОСАГО: «Росгосстрах» за год – с 35 до 23,5%. МАКС намеренно снизила сборы премий по ОСАГО, говорит гендиректор Надежда Мартьянова: компания каждый квартал проводит мониторинг и выявляет самые убыточные регионы и самых убыточных агентов-физлиц в них – им либо снижают комиссии, либо прекращают взаимодействие с ними вовсе. С учетом судебных выплат разрыв между премиями и выплатами будет еще больше, а если добавить отчисления в резервы и расходы на ведение дел, убыточность рынка сильно превышает 100%, считает представитель «Росгосстраха».

По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год сборы страховщиков ОСАГО практически не изменились и составили в I квартале 2017 г. 49,5 млрд руб., а выплаты выросли на 39% – до 47,8 млрд руб.

Годом ранее выплаты составляли 70% от премий, вспоминает президент РСА Игорь Юргенс: «Этот тревожный тренд [рост уровня выплат] выстрелил еще в январе и пока продолжается». В январе выплаты страховщиков впервые превысили премии: собрано было 14,05 млрд руб., выплачено 14,3 млрд (101,8%) без учета судебных издержек. В феврале и марте выплаты, по данным РСА, составили 94 и 95% премий.

«Результаты I квартала показывают, что страховщики в предыдущие периоды сформировали достаточные резервы, за счет которых сейчас и производятся выплаты», – заявляет Юргенс.

Запас прочности системы ОСАГО исчерпан, уверен управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин: страховщикам приходится финансировать выплаты по ОСАГО либо из прибыли по другим видам страхования, либо из собственных средств, либо за счет привлечения внешнего финансирования. «В ближайшие пару месяцев я ожидаю несколько уходов с рынка некрупных страховщиков ОСАГО», – говорит он, не называя их.

Выплаты МСК «Страж» за квартал превысили премии из-за результатов января – февраля, в марте премии были выше, говорит гендиректор Сергей Гущин.

Средняя цена проданного в I квартале полиса ОСАГО составила 6029 руб. – на 72 руб. меньше, чем годом ранее. Средняя выплата составила 72 613 руб. – рост на 12 770 руб.

Средняя премия давно не растет, говорит Юргенс, а выплаты растут в результате повышения лимитов в ОСАГО в 2014 г., максимально проявившегося в прошлом году, а также деятельности недобросовестных автоюристов. Страховщики надеются на реформу ОСАГО – замену денежных выплат натуральным возмещением, но она вступит в силу лишь в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры, эффект будет не сразу, замечает Юргенс. Причина убыточности – не только активность автоюристов, но и недостаточность тарифа по ОСАГО в ряде регионов для покрытия немошеннических страховых случаев, согласен представитель «Росгосстраха»: надеяться на натуральную реформу пока не приходится, она заработает лишь к 2018 г., когда около половины полисов будут урегулироваться по новым правилам.