Банки постепенно находят способ выдавать дорогие кредиты населению

На рынке микрофинансирования в 2016 г. сменился лидер – подконтрольная «ОТП банку» МФК «ОТП финанс» сместила «Домашние деньги» с первой позиции в рэнкинге крупнейших игроков, следует из данных исследования RAEX. За прошлый год портфель «ОТП финанс» вырос более чем в 4 раза – с 3,9 млрд до 17,6 млрд руб., а портфель «Домашних денег» за этот срок увеличился всего на 10% до 7,2 млрд руб.

Резкий рост активов «ОТП финанс» обеспечил практически весь рост рынка. По данным RAEX, портфель микрозаймов без учета аффилированных с банками МФО вырос на 7% до 71 млрд руб., рост совокупного портфеля составил 28% до 90 млрд руб. Банковские МФО имеют доступ к нерыночному фондированию и базам «отказных» заемщиков по кредитам, кроме того, издержки, связанные с выдачей микрозаймов, несут материнские банки, следует из данных RAEX.

Гендиректор «ОТП финанс» Екатерина Сидорова взрывной рост увязала с «использованием наработанных технологий группы» и эффектом «низкого старта», а также заверила, что компания не приобретала портфели займов. От подробных комментариев она отказалась.

При этом «ОТП банк», судя по его отчетности за 2016 г. (МСФО), не стремится к резкому росту кредитов: портфель розничных кредитов сократился на 16,5% до 78 млрд руб. «ОТП финанс» и «ОТП банк» используют общие каналы продаж – без поддержки банка МФО не смогла бы самостоятельно наращивать портфель высокими темпами, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

По телефонам, указанным на сайте МФО, корреспонденту «Ведомостей» ответили сотрудники колл-центра «ОТП банка»: для получения займа необходимо прийти в банк и оставить заявку. После рассмотрения будут известны условия, в том числе и процентная ставка, пояснил сотрудник колл-центра. На сайте компании указано, что диапазон ставок от 8 до 99% годовых в зависимости от вида займа.

«МФО не подпадают под регулирование Центробанка в части повышенных коэффициентов риска при расчете достаточности капитала», – напоминает Васильев. Регулятор с 2013 г. ужесточал расчет капитала для беззалоговых розничных кредитов, и банкиры предупреждали, что это вынудит их работать через МФО, поскольку выдавать кредиты высокорисковым заемщикам станет невыгодно. Такие кредиты отъедают все больше капитала при расчете нормативов. Для кредитов, выданных по ставкам 30–35%, коэффициент с 1 марта вырос с 1,1 до 3, по ставкам 35–45% – с 1,4 до 6.

Некоторые участники рынка и эксперты видят в действиях банковских МФО регулятивный арбитраж – банк использует подконтрольную МФО и нагрузка на капитал снижается, указывает управляющий партнер НРА Павел Самиев. Одна из основных проблем бизнеса МФО – отсутствие доступа к дешевому и доступному фондированию, но у банковской МФО такой проблемы нет и это значительно отличает ее от других, замечает он.