Газпромбанк намерен скупить с рынка ипотеку на 25 млрд рублей
Последний раз он был замечен за покупками более 10 лет назад
Газпромбанк (ГПБ) ведет переговоры с банками о покупке ипотечных портфелей, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Валерий Серегин. Банк, по его словам, рассматривает в том числе и небольшие портфели – от 200 млн руб., а всего намерен приобрести кредиты на 20–25 млрд руб. «Это еще один канал увеличения кредитного портфеля банка – в дополнение к собственным продажам», – сообщил Серегин.
Газпромбанк нечасто выходит на рынок цессии – 10 лет назад он покупал автокредиты, говорит Серегин. Скупкой ипотеки занимался дочерний банк «ГПБ-ипотека», однако его кредиты (на 11 млрд руб.) в 2016 г. перешли на баланс Газпромбанка. «Покупка ипотечных портфелей – это рост клиентской базы, что позволит осуществлять кросс-продажи, ведь эти клиенты останутся с нами в перспективе ближайших 5–7 лет», – комментирует Серегин, отметив, что банк заинтересован в увеличении объемов розницы.
Розничные кредиты (на 70% – ипотечные) составляют всего 10% общего кредитного портфеля Газпромбанка, по данным МСФО за III квартал 2016 г., у него было 217 млрд руб. выданной ипотеки и еще 11 млрд руб. – купленной. «Выдавать розницу – это кропотливый труд, и, если у банка есть компетенции по оценке портфелей, проще купить», – говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова, отметив, что банк может столкнуться с недостатком на рынке предложения качественных, стандартизированных и пригодных для покупки ипотечных портфелей – основной объем ипотеки в России выдается крупными игроками (на долю Сбербанка приходится около 55% выдачи), которые заинтересованы в ее сохранении на собственных балансах.
Пока закрытых сделок нет. Ценовой ориентир – от дисконта в 4–5% до 1–2% премии в зависимости от типа недвижимости, срочности портфеля и средней ставки, указал Серегин. В условия покупки может быть включено требование обратного выкупа кредитов, по которым возникла просрочка.
«Дисконт в 5% – хорошая цена для сделки, для этого ипотечный портфель должен быть очень качественным, а покупка с премией выглядит немного странно», – говорит предправления банка Nordea Михаил Поляков (российская «дочка» группы Nordea в январе продала ипотечный портфель на 16 млрд руб. Совкомбанку). Видимо, у банка есть свободное фондирование, которое необходимо разместить, либо есть цель провести секьюритизацию, рассуждает Андрей Точеный из Связь-банка.
Покупка ипотечных портфелей – трудоемкий процесс и затевать его ради покупки небольшого портфеля нет экономического смысла, считает старший вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. «ВТБ 24» готов рассматривать портфели от 40–50 млрд руб. (столько банк выдает в месяц). Но больших портфелей на рынке мало, признает он: последняя сделка на 35 млрд руб. была с портфелем «КИТ финанса» в 2011 г.
«Возможно, банк готов покупать кредиты с премией, чтобы реализовать цель по росту розничного портфеля. Есть ожидание, что ставки на денежном рынке будут снижаться, в то время как по уже выданной ипотеке ставка зафиксирована – таким образом, банк может увеличить маржу», – допускает аналитик Fitch Ratings Александр Данилов. Расширение розничного бизнеса – процесс не быстрый, если его доля в портфеле Газпромбанка достигнет 15% в ближайшие два года, это уже будет значимым достижением, признает Ульянова.
Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)