Платежная система «Мир» меняет тарифы для банков

Российская платежная система «Мир» с 16 февраля обновит тарифы, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров, получивших письмо от «Мира».

Представитель компании объяснил, что у платежной системы появятся два новых типа карт «Мир»: «Классическая карта привилегия» и «Классическая карта привилегия плюс». Суть изменений в том, что новые виды карт будут более выгодными для банков, говорит представитель «Мира».

На доходы банка-эмитента главным образом влияет межбанковская комиссия (интерчейндж): когда клиент расплачивается картой в магазине, то банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку-эмитенту проценты от суммы транзакции. За счет этого банк-эмитент компенсирует затраты на выпуск карты и программы лояльности.

Банки озабочены рентабельностью карты «Мир». Сейчас Госдума рассматривает поправки в закон, согласно которым с 1 января 2018 г. операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета (зарплаты, пособия, пенсии и т. д.), будут возможны только по карте «Мир», привязать к этому счету карты других систем клиент не сможет. Если поправки будут приняты в нынешнем виде, банкам придется в срочном порядке выпустить 31 млн карт, рассчитали «Ведомости» на основе данных Росстата и Пенсионного фонда России за 2014 г. Из них 12,1 млн – пенсионеры, получающие пенсию на банковские счета с картой, 18,9 млн – государственные и муниципальные служащие.

Одномоментный выпуск такого большого числа карт означает, что банкам придется менять карты международных платежных систем на «Мир», даже если у первых еще не закончился срок действия и банки не успели окупить затраты на их выпуск. Кроме того, сейчас банки перевыпускают карты постепенно, а необходимость выдать клиентам «Мир» к определенному сроку создаст нагрузку для банка, которая через некоторое время повторится вновь. Сейчас участники рынка пытаются добиться того, чтобы этот переход был постепенным, рассказывают банкиры. А само частичное замещение карт международных платежных систем «Миром» снизит доходы банка, поскольку на картах иностранных систем банки зарабатывают больше. «По классической карте «Мир» мы получаем 0,8%, а у международных платежных систем ­– в среднем 1,3%», ­– рассказывает сотрудник банка, выпускающего «Мир».

Сейчас банки могут выпускать три типа дебетовых карт «Мир»: предоплаченную, классическую и премиальную. Для первой межбанковская комиссия составляет 0,3% (но не более 3 руб.), для двух других – 0,8 и 2% соответственно, следует из опубликованных тарифов.

Сделать всем премиальные карты банк не может, объясняет сотрудник банка, выпускающего «Мир»: если клиент совершает операцию, а банк недоступен, то по таким картам были установлены offline-лимиты, в рамках которых платежная система могла все равно списать средства. «У нас есть и зарплатные клиенты, поэтому это риск», ­– объяснил он. Кроме того, чтобы банки не выпускали карты более высокого сегмента, надеясь на них больше заработать, «Мир» устанавливала требования к минимальным оборотам по карте в месяц: по классической карте клиент должен был оплатить товары и услуги не менее чем на 10 000 руб., по премиальной ­– на 20 000 руб. Это условие вызывало недовольство банкиров: в некоторых регионах заработок клиентов таков, что они не могут столько тратить в магазинах, и это делало возможным для банка выпуск только предоплаченных карт, что существенно сокращало доходы. С 16 февраля платежная система отменяет это требование, а offline-лимиты устанавливаются по желанию банка, сообщил ее представитель.

По запускаемым картам межбанковская комиссия составит 1,5 и 1,75%, рассказал представитель «Мира». Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мира») Владимир Комлев рассказывал осенью 2016 г., что банкиры просили создать продукты, которые заполнили бы слишком большой интервал между 0,8 и 2%. Большинство опрошенных «Ведомостями» банкиров пока не смогли оценить, как новые тарифы повлияют на их доходы и окупится ли выпуск «Мира»: не успели подсчитать, так как тарифы были разосланы в четверг. «На первый взгляд, новые тарифы поинтереснее», ­– радуется один из них.

Одно из главных требований к новым картам – поддержка бесконтактной технологии оплаты, осторожен другой, а сейчас бесконтактный «Мир» не принимается: не настроены терминалы. «Это означает, что придется объезжать только что настроенные терминалы для приема «Мира» по второму кругу, чтобы добавить функцию бесконтактной оплаты», ­– объясняет он. Заготовка карты с функцией бесконтактной оплаты обходится дороже, такие карты можно выпустить, но клиент просто не сможет в ближайшее время пользоваться этим сервисом, заключил он.

Новые продукты, которые предлагает «Мир», улучшат экономику для банков и по доходности будут сравнимы с действующими премиальными и кобрендовыми картами, рассказывает вице-президент «ВТБ 24» Алексей Киричек. По его словам, интерчейндж по карте «Мир» сильно отличается от тарифов международных платежных систем только по дебетовой предоплаченной карте. Тарифы по другим картам близки к Visa и Mastercard. Программа лояльности «Мира» выгодна банкам (кэшбэк и бонусы будут возмещать клиентам из своих средств не банки, а торговые точки, кроме того, часть этих средств они будут платить и банкам), за счет этого будут выгодны и новые продукты, считает руководитель по развитию карточных продуктов «Ак барса» Тимур Губайдуллин.

«То, что было обещано – тарифы «Мира» по нижней границе Visa и Mastercard, – нам нравится», ­– рассказывает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев. Сейчас в среднем по картам «Мир» торговые сети платят комиссию 0,5­–0,75% (для торговцев с большими оборотами платежные системы устанавливают более низкие комиссии.­ – «Ведомости»), указывает он. «Если тарифы останутся такими же, то мы готовы максимально поддерживать эту карту», ­­– заключил он. Представитель «Мира» заявил, что платежная система не будет пересматривать интерчейндж для торговцев с большими оборотами и по новым продуктам. Оценить влияние на бизнес и дать оценку преимуществ карт «Мир» пока достаточно сложно из-за незначительной доли, говорит директор по финансовому контролю и казначейству «Леруа Мерлен» Татьяна Селиверстова. По ее словам, комиссия по картам «Мир» в среднем на 25% ниже, чем по картам Visa и Mastercard.