ФГ «Будущее» разместила 20% акций на Московской бирже

Поскольку акции были включены во второй котировальный список, то в IPO не могли участвовать НПФ, уточнил член совета директоров ФГ «Будущее» Игорь Минц. «Самая крупная заявка была на 3% [от всей финансовой группы]», – рассказал Борис Минц. «Время покажет», – ответил он на вопрос о возможном переводе акций в первый котировальный список, добавив, что «это не является самоцелью». В пятницу группа заключила договор с маркетмейкерами – «Атоном» и ФК «Открытие» – о поддержке бумаг.

ФГ «Будущее» сняла залог с пенсионных фондов: 100% акций НПФ «Будущее», «Уралсиб» и 99,86% «Телеком-союза» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ) по кредитам на 15 млрд руб. «Залоги заменены другими активами группы. В том числе и частично пакетом акций ФГ «Будущее», который у нас остался после размещения [на бирже] 20%», – рассказал Игорь Минц. По его словам, 78% акций группы находятся под обеспечением. «Никакие активы, связанные с O1 Properties, не попали под обременение», – уточнил он. Из его слов следует, что порядка 3–4 млрд руб. (привлеченных средств от IPO) группы пойдет на погашение долга перед МКБ. По его словам, группа продолжает переговоры с банком по обеспечению кредита: залог может быть уменьшен в связи с тем, что группа стала публичной компанией: «Мы стремимся к тому, чтобы под залогом находился исключительно пакет акций ФГ «Будущее». Все остальные активы мы, скорее всего, из обременения выведем».

В пятницу на Московской бирже размещала акции группа «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца. За 20% акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Всего было удовлетворено 1074 заявки по 1190 руб. за акцию (капитализация – 58,5 млрд руб.). На основном рынке прошло 47 сделок на 7,2 млн руб., а на внебиржевом рынке – одна сделка почти на 1 млрд руб.: 1,6% акций были проданы по цене размещения.

Минц отметил, что, когда его структуры начали скупать фонды, у него «была мысль довести этот бизнес до такого состояния, чтобы его можно было сделать публичным».

Бумаги почти на 3 млрд руб. приобрели розничные инвесторы, остальное пришлось на банки и управляющие компании, уточнил Борис Квасов, директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала» – одного из организаторов размещения.

Ранее неоднократно высказывались сомнения в рыночном характере IPO группы. «Было удовлетворено порядка 40 отдельных заявок от институциональных инвесторов. Клубной сделкой это точно не назовешь», – спорит Игорь Минц. По его словам, около 75–65% привлеченных средств планируется направить на развитие пенсионного бизнеса, в частности на возможные будущие покупки. «По [продажам] пенсионных фондов есть серьезные предложения. Мы находимся в обсуждении <...> [Это] хорошие большие сделки», – сказал Борис Минц.

Группа планирует нарастить активы с 305 млрд до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу – с 4,3 млн до 6 млн человек, а чистую прибыль – с 300 млн до 10,7 млрд руб.

«Деньги, привлеченные группой и направленные на пенсионный бизнес, частично могут пойти на поддержание операционной деятельности, покупку новых фондов и привлечение новых клиентов», – считает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, на 7 млрд руб. можно привлечь десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений.

«Исходя из последних сделок, проходивших на российском рынке (в 20% от активов пенсионного фонда), за привлеченные 7 млрд руб. можно купить НПФ с активами в 30–35 млрд руб.», – оценил главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Однако, по его словам, сейчас не наблюдается явных кандидатов на продажу из числа крупных фондов.

«Мы хотим быть готовы к той новой модели, которую нам предложит государство», – отметил Борис Минц, подчеркнув, что говорит, в частности, о рассматриваемой концепции ИПК. Он также уточнил, что, по его мнению, эта система работать не будет. «Если под новыми продуктами ФГ «Будущее» подразумевает добровольные накопительные продукты <...> едва ли они смогут обеспечить такой значительный рост активов, какой планирует группа», – согласен Околеснов.

В МКБ не ответили на запрос «Ведомостей».

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)