Дно для рынка потребкредитования пройдено – ХКФ-банк

ХКФ-банк в первом полугодии получил 1,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, сообщил предправления банка Юрий Андресов.

В прошлом году банк получил за этот период 9,5 млрд руб. убытка.

Положительный финансовый результат, по его словам, обеспечил банку II квартал, за который банк заработал почти 2,4 млрд руб. За I квартал банк получил убыток в 820 млн руб., следует из отчетности банка.

На финансовый результат повлияли дивиденды, которые банк получил от его одноименной казахской «дочки», в размере 1,8 млрд руб., замечает аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Без них, по его словам, банк бы показал небольшой убыток, около 500 млн руб., из которых 400 млн – однократные убытки от операций с иностранной валютой. Можно сказать, что в первом полугодии розничный бизнес ХКФ-банка отработал в ноль, если очистить финансовый результат от единовременных доходов и расходов, заключает Васильев.

Дивиденды оказали влияние, признает представитель банка, указывая, что «у банка существенно улучшились операционные издержки, доля просроченной задолженности (11,75% по РСБУ на 1 июля. – «Ведомости»), стоимость риска и фондирования».

Основные причины улучшения прибыльности банка по сравнению с прошлым годом – это постепенное улучшение качества активов и снижение стоимости фондирования, главным образом из-за выбытия дорогих розничных депозитов, привлеченных в конце 2014 – начале 2015 г., считает Васильев. Кредитные потери банка снижаются уже три квартала подряд, указывает он, добавляя, что большая часть наиболее проблемных кредитов 2012–2013 гг., когда банк активно наращивал кредитный портфель, уже погашена или списана. В последние годы ХКФ снизил аппетиты к риску и ужесточил стандарты выдачи кредитов, как следствие существенно сократился объем кредитного портфеля (на 29% в 2015 г. и на 8% в первом полугодии 2016 г.), продолжает он. По итогам года общий рост кредитного портфеля банка будет около нуля, так как банк может несколько увеличить объемы новой выдачи во второй половине года, считает Васильев.

«Я ожидаю, что банк получит прибыль и по итогам 2016 г. по всем стандартам, если ничего не случится с макроэкономикой», – говорит Андресов, добавляя, что «свою волну неудач банк уже закончил». По прогнозам Fitch, по итогам 2016 г. ХКФ может получить небольшую операционную прибыль (без учета дивидендов казахской «дочки»), в районе 1 млрд руб. Велика вероятность того, что банк по итогам года выйдет в ноль, сдержаннее в прогнозах аналитик Moody’s Александр Проклов. Во многом это будет зависеть от политики банка по созданию резервов и развития ситуации на рынке потребкредитования, а именно каким будет спрос на кредиты со стороны более качественных заемщиков, считает он: «В любом случае банк уже много сделал для улучшения ситуации».

Дно рынка потребкредитования уже пройдено, но пока нет предпосылок для существенного наращивания портфеля, считает Андресов. Кредитный портфель ХКФ-банка в 2017 г. может вырасти на 9–10%, ожидает он.

На прошлой неделе банк возобновил выдачу кредитов клиентам с улицы (ранее не обслуживающимся в банке. – «Ведомости»), которую приостановил в 2013 г. из-за кризиса, заявил Андресов, объяснив это снижением закредитованности населения, и банк начнет кредитовать клиентов с улицы в Москве и Санкт-Петербурге, параллельно кредитуя уличных клиентов по всей России в режиме онлайн. Уровень одобрения заявок таких клиентов не будет высоким в этом году – 15% от общего потока, что может принести 2–3 млрд руб. выдачи, рассчитывает он.

Рынок POS-кредитов в 2016 г. достигнет 300 млрд руб. (рост на 21%), заявил зампред правления ХКФ Александр Антоненко. «70% наших продаж [в POS] сейчас идут через рассрочку – такого никогда не было. Мы хотим, чтобы 100% покупок шло через рассрочку. Наша задача – убедить сейчас покупателя, что это лучший способ покупки», – говорит он. Доходность от таких продуктов банк не раскрывает. Если раньше акционные продукты «0-0-12» и подобные были традиционно убыточными для банков, то сейчас они стали прибыльными, потому что сети и производители теперь спонсируют их на фоне падения потребительского спроса, указывает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.

В POS-кредитовании в торговых сетях сейчас происходят революционные изменения, которые могут вылиться в коалиции банков, допускает он, потому что стоимость этого канала дорогая, доходность не самая высокая, соответственно, банки будут объединяться, чтобы оптимизировать расходы. Убыток «Русского стандарта» с начала года по РСБУ составил 6,9 млрд руб., руководство банка ранее указывало, что банк к концу года также может стать прибыльным.