Банки, подконтрольные братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, разместят акции на бирже
Промсвязьбанк и «Возрождение» фактически в один день объявили вторичное размещение акций
Промсвязьбанк до конца июня намерен разместить привилегированные акции, чтобы пополнить капитал, заявил в интервью Bloomberg совладелец банка Дмитрий Ананьев. По его словам, банк проведет частное размещение в пользу существующих инвесторов.
В апреле «Возрождение» наняло брокерскую компанию БКС в качестве маркетмейкера для поддержания котировок на бирже из-за новых требований к ликвидности бумаг. Маркетмейкер ежедневно поддерживает котировки по бумаге в режиме основных торгов с минимальным спредом, что позволяет владельцам акций совершать операции при любых рыночных условиях.
Размещенные акции составят до трети уставного капитала (сейчас – 11,1 млрд руб., по данным ЦБ. – «Ведомости»), что позволит привлечь как минимум 3,7 млрд руб., уточнил зампред правления банка Владимир Мамакин (цитаты здесь и далее по Bloomberg). «Капитала нужно больше, чтобы поддерживать темпы роста операций», – сказал Мамакин, признав, что для выполнения норматива основного капитала с буфером на 1 января 2017 г. банку «немножко не хватает» капитала. При этом размещение префов не приведет к размыванию долей владельцев обыкновенных акций, в том числе группы «Промсвязькапитал», которой важно сохранить контроль над банком, сказал он, не исключив, что в дальнейшем такие бумаги будут доступны более широкому кругу инвесторов.
Пополнять капитал из прибыли банку пока не удается – в 2015 г. банк получил 16,4 млрд руб. убытка по МСФО (в 2014 г. – 2,3 млрд руб. прибыли) из-за создания рекордных резервов более чем на 47 млрд руб. (соответствует стоимости риска 5,8%).
К апрелю норматив достаточности основного капитала составлял 6,86% при минимуме в 6%.
Капитал всегда был слабым местом Промсвязьбанка, поэтому любое его пополнение – плюс, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф, хотя сумма ожидаемых привлеченных средств небольшая. Банк получил ОФЗ на 29,9 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов и еще столько же – от акционеров и пенсионных фондов. Однако это уже частично нивелировано убытками, указывает Дорф. В конце года банк создал рекордные резервы, фактически на 200% закрыв проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней, напоминает он. Значительного увеличения резервов банку не понадобится, считает Дорф, если не будет существенного ухудшения ситуации на рынке.
В 2016 г. Промсвязьбанк рассчитывает на прибыль, сказал Ананьев, не назвав ожидаемую сумму. Пока банк идет в соответствии с прогнозом досоздания резервов на 20–30 млрд руб. в этом году, указал Мамакин.
В пятницу котировки акций другого банка, подконтрольного Ананьевым, – «Возрождение» – в начале торгов на Московской бирже взлетели на 75,4% до 944,5 руб. за 1 акцию. Спустя 10 минут цена резко упала до отметки 751 руб., сократив рост почти вдвое, цена закрытия составила 748 руб. (3554 cделки за день). Из данных Bloomberg следует, что в основном торговал акциями инвестбанк «Ренессанс капитал» (см. графики). Источник, близкий к инвестбанку, указал, что тот продавал акции «Возрождения», а не покупал и там не знают, кто повлиял на рост котировок.
В пятницу пресс-служба «Возрождения» сообщила, что также рассматривает совместно с «Промсвязькапиталом» (владеет 52,7% акций банка) возможность повторного размещения акций (SPO) на бирже, чтобы увеличить free float (сейчас около 11%. – «Ведомости») и сохранить бумаги в высшем котировальном списке. Представитель «Промсвязькапитала» заявил, что тот не покупал и не продавал 13 мая акции «Возрождения»: продажа пакета возможна, но в будущем в рамках SPO. Рост котировок в банке не комментируют.
Cкоро еще одним маркетмейкером «Возрождения» станет «Атон», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с ходом переговоров. Договор уже подписан, но пока «Атон» не приступил к работе, говорят они.
«Мы выполняли все обязательства по договору с «Возрождением» и не были причиной этого роста», – заверил руководитель клиентского бизнеса БКС Денис Заболотнев. У маркетмейкера нет задачи удерживать акцию на каком-то уровне, напоминает он и добавляет, что акции «Возрождения» низколиквидны, поэтому любая крупная попытка купить или продать может приводить к резким колебаниям.
Стабилизировать цену задачи у маркетмейкера нет, иначе это было бы манипулирование, объясняет Игорь Белясов из ИК «Финам», в пятницу объем торгов был в десятки раз больше, чем среднедневной, маркетмейкеры не могли повлиять на ситуацию.
