ВТБ не надеется вернуть активы Банка Москвы, связанные с Андреем Бородиным
Потенциал по возврату кредитов, выданных при его руководстве, исчерпан
Доход для создания резервов БМ-банк будет получать от операций репо с ОФЗ и размещения средств внутри группы на МБК, объясняет Пьянов. По МСФО проблемные активы Банка Москвы уже зарезервированы на 100%, по РСБУ еще необходимо создать резервы, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Из отчетности по РСБУ за 2015 г. следует, что Банку Москвы в 2016–2018 гг. в соответствии с ПФО надо создать еще 68,9 млрд руб. резервов. Депозит от АСВ в 269 млрд руб. банку надо будет вернуть в 2026 г.: изначально он был выдан до 2021 г., но в конце 2014 г. был продлен на пять лет.
С 10 мая уходит в прошлое Банк Москвы, каким мы его знали: со вторника его корпоративный и розничный бизнес станет частью ВТБ. Присоединение банков, входящих в группу ВТБ, к материнской структуре было заложено в стратегии ВТБ, появившейся в 2014 г.: вслед за Банком Москвы к ВТБ должен быть присоединен и розничный «ВТБ 24».
Присоединить Банк Москвы решили прошлым летом, чему предшествовали долгие переговоры с ЦБ: Банк Москвы находится на санации, и у него есть план финансового оздоровления (ПФО), согласно которому он поэтапно создает резервы. Если бы Банк Москвы был присоединен к ВТБ целиком, то ВТБ пришлось бы в один момент создать около 100 млрд руб. резервов и вернуть Агентству по страхованию вкладов (АСВ) выданный на санацию депозит – 295 млрд руб. Затрудняло присоединение Банка Москвы и то, что ВТБ владел не 100% его акций, до конца прошлого года у него было лишь 96,88%. Остальное было в руках у миноритариев и, возможно, у связанных с бывшим президентом банка Андреем Бородиным структур. В ноябре 2015 г. банк инициировал принудительный выкуп акций по 589 руб. за штуку, при этом пресс-служба банка указывала, что «Бородин не получил ни копейки».
Пойдет в розницу
Часть отделений будет закрыта, но пока банк решает, какие именно, делится вице-президент Банка Москвы Мигель Маркарянц. Несмотря на все происходящие изменения, Банк Москвы не потерял розничных клиентов, уверяет Маркарянц. По его прогнозам, розничный бизнес должен принести в 2016 г. 10–11 млрд руб. чистой прибыли (в 2015 г. – 8 млрд руб.) при росте портфеля на 10%. Продолжат действовать все социальные и платежные карты, по истечении их срока они будут заменены на новые с логотипом ВТБ.
По итогам переговоров с регулятором было решено выделить хорошую часть Банка Москвы и присоединить к ВТБ – около 70% активов (более 900 млрд руб.) перешло ВТБ, рассказывает руководитель финансового департамента Дмитрий Пьянов. А оставшиеся 30% (400 млрд руб.), по его словам, остались в БМ-банке – правопреемнике Банка Москвы.
Среди них активы, связанные с Бородиным (243 млрд руб.), депозит АСВ и ОФЗ (балансовая стоимость на конец 2015 г. – 126 млрд руб. – «Ведомости»), купленные на средства от этого депозита, все проблемные активы и те, что невозможно передать из-за отсутствия согласия клиентов или требований законодательства о закупках, перечислил Пьянов, когда клиенты выбирали по конкурсу Банк Москвы и без проведения повторного конкурса они не могут сменить банк. Украинская «дочка» Банка Москвы также остается на БМ-банке, указывает он.
Пьянов признает, что большую часть оставшихся от Бородина активов вряд ли удастся вернуть: в 2011 г. ВТБ оценивал их в 366 млрд руб., а сейчас немногим меньше – в 243 млрд руб. «В первые годы возвраты были, но сейчас потенциал по дальнейшему возврату этой задолженности практически исчерпан: в 2015–2016 гг. мы живем без активных погашений», – указывает он. И добавляет, что дальше остается только судиться и списывать эти активы. С представителями Бородина связаться не удалось.
Забалансовые активы, такие как инфраструктурные гарантии, останутся также на БМ-банке, поскольку гарантии также нельзя передать, говорит Пьянов. В 2015 г. у Банка Москвы был один из самых больших убытков по РСБУ из всех российских банков (63 млрд руб.) – в том числе из-за создания резервов по выданным инфраструктурным гарантиям и кредитам.
По ряду гарантий могут возникнуть требования по выплате, но банк будет это оспаривать в судах, предупреждает Пьянов и добавляет, что если суд постановит выплатить, то банк исполнит это решение, а «в случае чего» у БМ-банка есть материнская структура, которая поможет.
В ходе присоединения Банка Москвы часть персонала будет сокращена, говорит Пьянов, но не уточняет масштабов оптимизации. Эффект от реорганизации Банка Москвы в части сокращения издержек он оценивает в 10 млрд руб. в год. Если так, то с учетом того, что ВТБ и дальше намерен сокращать издержки, эффект будет значительный, оценивает Клапко.
Затраты, связанные с процессом объединения, Пьянов называет нематериальными: «Операционные расходы группы составляют 221–222 млрд руб. в год, мы считаем существенным для баланса все, что больше 1 млрд руб.». «С точки зрения консолидированной отчетности, на которую мы смотрим, присоединение Банка Москвы и выделение плохого банка являются нейтральным событием и не должны существенно сказаться на конечных результатах», – указывает аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов.