Россельхозбанк оказался самым убыточным банком по итогам 2015 года
В кредитном портфеле на долю сельского хозяйства приходится все меньше
Шестой по активам банк России – Россельхозбанк (РСХБ) – в 2015 г. удвоил убыток по МСФО: с 47,9 млрд до 94,2 млрд руб., следует из его отчетности.
Из всех банков, раскрывших свои финансовые результаты по международным стандартам, РСХБ – самый убыточный. На втором месте – группа Газпромбанка с убытком в 47,7 млрд руб.
Причины убытка в 2015 г. для РСХБ традиционные – создание резервов и снижение чистого процентного дохода из-за роста стоимости фондирования. Он сократился более чем вдвое – с 60 млрд до 24 млрд руб. В резервы банк направил 90,4 млрд руб., почти вдвое больше, чем годом ранее (55,8 млрд).
Как и в прошлые отчетные периоды, причина убытков – в резервах, подтверждает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, снизилась за год с 11,8 до 11,4%, составив 205 млрд руб. Основная часть таких кредитов – на 135,6 млрд руб. – с задержкой платежа более одного года, следует из отчетности. Причем по итогам 2014 г. долгов, по которым госбанк не получал платежи больше года, было на 42% меньше.
Банк также выделяет еще одну категорию – «кредиты, требующие особого внимания». К ним банк относит те, что находятся в процессе реструктуризации или пересмотра условий: по итогам 2015 г. они составили 179 млрд руб., в 2014 г. – 184 млрд руб. Таким образом, доля долгов, качество которых вызывает вопросы (включая просрочку от 31 дня), по итогам 2015 г. составила 22,8% портфеля (в 2014 г. – 25,9%), достигшего 1,8 трлн руб., снизившись впервые за несколько лет.
Депозиты убытков не боятся
Средства клиентов у РСХБ за год выросли вдвое и достигли 1,1 трлн руб. Депозиты и счета компаний прибавили 54,6% до 703,3 млрд руб. (половина депозитов юрлиц – валютные, и на их росте в том числе сказалась валютная переоценка), а средства розничных клиентов выросли на 58,6% до 486,5 млрд руб.
Банк не раскрывает, какие именно направления кредитования наиболее убыточны – можно лишь сказать, что качество розничного портфеля (он составил 283 млрд руб.) не сильно отличается от среднерыночного с просрочкой на уровне 9%, говорит Никитин.
Стоимость риска (отчисления в резервы к общему портфелю. – «Ведомости») у РСХБ три полугодия подряд держится около 5,5%, в предыдущие годы уровень резервирования у банка не превышал 2,5%, указывает он. Стоимость риска у других госбанков – Сбербанка и ВТБ по итогам года составила 2,5 и 1,8% соответственно, у Газпромбанка – 3,7%.
Кредитный портфель банка за год вырос на 16% до 1,8 трлн руб. Объем субсидированных сельскохозяйственных кредитов в последние несколько лет практически не менялся, говорит Никитин. По итогам 2015 г. на такие кредиты приходится 635 млрд руб., следует из отчетности. Из нее также следует, что доля сельского хозяйства за год упала с 59 до 53%. Взамен банк удвоил кредитование нефтегазовой отрасли (до 135,2 млрд руб.) и строительства (до 155 млрд руб.).
Несмотря на убытки, у банка сравнительно высокий уровень достаточности капитала, в основном за счет рекапитализации через ОФЗ (68,8 млрд руб.) и привлечения капитала второго уровня, рассказывает Никитин. По его словам, старые субординированные инструменты банку удается постепенно заменять новыми, размещаемыми пока исключительно на внутреннем рынке. Так, в декабре РСХБ выпустил рублевые субординированные облигации на 10 млрд руб. до 2021 г., до этого в июле – на 30 млрд руб. до 2025 г. Также в октябре 2015 г. РСХБ привлек субординированный депозит до 2021 г. в долларах, который эквивалентен 73 млрд руб., следует из отчетности. Эти средства банку дала «Роснефть», что сама компания подтверждала. Получить комментарий РСХБ в воскресенье вечером не удалось.