Граждане принесли в Сбербанк в декабре рекордные 1,4 трлн рублей
Годовая прибыль снизилась на четверть, однако банк превысил собственный прогноз по доходам
В 2015 г. Сбербанк заработал на 24% меньше, чем годом ранее, однако чистая прибыль превысила прогноз (составлял 200 млрд руб.) и достигла 236,3 млрд руб., свидетельствует российская отчетность госбанка, она не учитывает влияние событий после отчетной даты, поэтому эта цифра может быть впоследствии скорректирована.
На прибыли банка сказалось снижение чистого процентного дохода на 11%: по итогам 2015 г. он составил 763,2 млрд руб. Чистый комиссионный доход, напротив, вырос на 4,4% до 290 млрд руб., наибольший доход по этой статье приносят операции с банковскими картами, говорится в сообщении банка.
Декабрь стал для госбанка одним из самых прибыльных месяцев: он получил 33,8 млрд руб. чистой прибыли – на 40% больше, чем месяцем ранее. Это почти столько же, сколько банк заработал в октябре (33,9 млрд), когда прибыль банка была рекордной за год. В декабре чистый процентный доход вырос на 21% по сравнению с ноябрем и на 33% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики «ВТБ капитала».
Маржа в декабре выросла до 5,7% (5,9%, по подсчетам UBS) по сравнению с 4,8% в ноябре, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Это было связано с тем, продолжает он, что в декабре клиенты погашали кредиты и брали новые по более высоким ставкам. По его подсчетам, среднегодовая маржа составила 4,2%. На марже могло сказаться и то, что Сбербанк практически полностью заместил средства, которые он привлекал от ЦБ, говорится в обзоре «ВТБ капитала». Их доля без учета субординированного долга в обязательствах банка сократилась за декабрь с 2,7 до 1,3%, сообщил банк.
Перестроился на розницу
На 1 декабря доля Сбербанка на рынке кредитования юрлиц составила 32,4% против 35% на начало года. Зато банк отвоевал долю на рынке кредитования физлиц: она составила 38,6% против 35,9% в начале года. «В приоритете у Сбербанка качество активов, а в корпоративном кредитовании банк видит риски, поэтому и растет медленнее рынка», – указывает Клапко.
Сократить долю средств ЦБ в фондировании удалось за счет исторического рекорда в привлечении клиентских средств: в декабре клиенты принесли Сбербанку на счета и депозиты 1,4 трлн руб. Прирост средств физических лиц превысил 9% (без учета валютной переоценки – 6,7%) и составил 10,9 трлн руб. В прошлом году на фоне паники средства граждан в номинальном выражении увеличились лишь на 192 млрд руб., однако банк не раскрывал, какая часть этого роста пришлась на переоценку вкладов.
На рекордном росте депозитов сказались сразу несколько факторов: сезонность, стремление вкладчиков размещать средства в крупных банках, а также акцент на сбережениях – в этом году депозиты росли гораздо быстрее кредитов, рассказывает Клапко. Всего за год розничные депозиты Сбербанка без учета переоценки выросли на 21,7%, а корпоративные – на 18,5% (в декабре – на 1,5%), указал представитель банка.
Кредитный портфель физических лиц за год вырос на 1,6% до 4,1 трлн руб., а юридических – на 4,8% до 12,2 трлн руб. Розничные кредиты выдаются в рублях, тогда как в корпоративном портфеле кредиты в валюте занимают существенную часть: без учета влияния девальвации кредиты компаниям сократились на 3%.
В декабре, несмотря на ослабление рубля, объемы резервирования были небольшими в отличие от июля – августа, продолжает Клапко, когда была похожая ситуация на валютном рынке. Качество активов у Сбербанка при этом даже улучшилось: доля просроченных кредитов снизилась на 0,1 п. п. до 3,3% валового портфеля. В декабре банк зарезервировал 27,4 млрд руб., следует из отчетности. Стоимость риска в декабре составила 2% при среднегодовой в 2,5%, подсчитал Клапко. За весь год банк направил в резервы столько же, сколько и в прошлом, – около 398 млрд руб.
Аналитики обновили прогнозы по финансовому результату Сбербанка: Deutsche ждет 287,4 млрд руб., почти на 40% ниже консенсуса Bloomberg, Credit Suisse – 348,3 млрд руб., UBS – 358, 7 млрд руб. Топ-менеджмент Сбербанка будет давать собственный прогноз 21 января.