Внешпромбанк не проводит клиентские платежи с 15 декабря
Это может оказаться следствием того, что Центробанк заинтересовался качеством активов банка
В среду утром ЦБ полностью отключил Внешпромбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщили «Ведомостям» казначеи двух банков. Такая же информация указана на сайте кuap.ru. Сотрудник колл-центра Внешпромбанка сообщил, что банк временно не проводит платежи и «не рекомендует в ближайшие дни проводить платежи по картам». Вклады получить можно, но ближайшая дата, на которую можно заказать выдачу, – следующий понедельник. Один из зарплатных клиентов рассказал «Ведомостям», что вчера банк закрыл овердрафты по картам – воспользоваться заемными средствами банка нельзя.
Внешпромбанк занимает 34-е место с активами 283,4 млрд руб. в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». На 1 декабря депозиты населения составляли 70 млрд руб.
В октябре, когда обсуждался вопрос о расширении госпрограммы по докапитализации через ОФЗ, Внешпромбанк подпадал под ее критерии – на 1 октября его капитал превышал 25 млрд руб. Однако распределение средств еще не началось. Попадет ли он в перечень, теперь неизвестно.
Недавно в банке проходила проверка ЦБ, говорит один из его контрагентов, в акте проверки содержится требование доформировать резервы на значительную для банка сумму – около 7 млрд руб. Такие же цифры называют два других контрагента Внешпромбанка. По словам одного из них, это резервы по корпоративным кредитам. На долги «Трансаэро» (компания должна банку около 1 млрд руб.) приходится немного, указывает он, до конца года банку нужно сформировать всего 10% от задолженности перевозчика. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что банк будет пытаться оспаривать акт проверки ЦБ и писать на него свои замечания, чтобы сократить сумму к дорезервированию.
Любопытно, что банк держит 49,5 млрд руб. на корсчетах банков-нерезидентов, следует из его отчетности. По данным отчетности РСБУ, на таких низкодоходных депозитах банк держит от 20 млрд до 50 млрд руб. с 2010 г. Представители рейтинговых агентств Moody’s и «Эксперт РА» (рейтингуют банк) не смогли уточнить, что это за средства. Как правило, такие депозиты участвуют в различных фидуциарных схемах, указывает источник, близкий к одному из агентств.
Еще один актив
Топ-менеджмент Внешпромбанка владеет небольшим Промсельхозбанком (382-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»). По 18% в капитале банка принадлежат первому вице-президенту Внешпромбанка Алексею Чиркову, вице-президентам Владиславу Ситникову и Дмитрию Лицову, а также двум первым вице-президентам Али Аджину и Сергею Рязанцеву. Ирина Анатольевна Тян контролирует 9,8% акций, членом совета директоров Внешпромбанка значится Анатолий Тян. Сотрудник колл-центра Промсельхозбанка рассказал, что в ближайшие дни у банка не будут работать карты, поскольку он меняет процессинговый центр. Другой сотрудник колл-центра уточнил, что до сегодняшнего дня Промсельхозбанк пользовался процессингом Внешпромбанка. Наличные можно получить в кассе банка. Из его отчетности на 1 декабря следует, что банк имеет избыточный запас капитала, его Н1 составляет 28,9%. Показатели по ликвидности у банка также высоки.
По итогам ноября капитал Внешпромбанка сократился с 27 млрд до 19,5 млрд руб., в последних числах месяца банк нарушал нормативы по капиталу: Н1 опускался до 7,84% (минимум 10%), норматив достаточности базового капитала Н1.1 – до 3,76% (5%), а норматив основного капитала Н1.2 – до 5,42% (минимум 5,5%). Чтобы поддержать капитал, банк привлек пятилетний субординированный депозит на 3 млрд руб. от O1 Group Бориса Минца. По данным «Эксперт РА», к 3 декабря он уже составлял 26 млрд руб. и нормативы банк сумел выровнять.
Представитель O1 Group отказался комментировать ситуацию в банке, заверив, что группа размещала свободную ликвидность для получения фиксированной доходности. Представитель ЦБ напомнил, что регулятор не комментирует действующие банки.
Пока банк искал возможность для исправления нормативов, держатели его евробондов устроили распродажу. У Внешпромбанка в обращении один выпуск еврооблигаций на $225 млн с погашением в ноябре 2016 г. Если 8–9 декабря доходность бумаг держалась на уровне 20%, то уже 10 декабря она поднялась до 27%, а 11 декабря – до 29,5%. Вчера она взлетела до 283%, а купить бумаги можно было по 22,5% от номинала.
«Это существенный рост, таких движений в бумагах просто так не происходит. Евробонды Внешпромбанка – инструмент абсолютно рыночный. Видимо, кто-то решил выйти, сочтя, что это слишком рисковая сейчас бумага, к тому же не входящая в ломбардный список», – говорит трейдер одного из банков.
«Эксперт РА» и Moody’s снизили рейтинги банка, «Эксперт РА» – с A+ до А, Moody’s – c B2 до B3.
«Эксперт РА» указывает, что у банка высокая доля ссуд, которые выданы компаниям, имеющим признаки отсутствия реальной деятельности. Кроме того, в ноябре у банка резко выросла доля проблемных ссуд, а также соотношение разницы между расчетными и фактическими резервами на возможные потери по ссудам с капиталом за ноябрь с 7,9 до 41,9%. У банка снижается оборачиваемость портфеля и растет остаток на счете «требования по получению процентов» (+12% за ноябрь).
«По некоторым кредитным договорам устанавливается отсрочка по процентам, у банка копятся требования. У Внешпромбанка традиционно был повышенный уровень, сейчас доросло до 5% активов, это очень много. Платежеспособность заемщиков сильно ослабла», – говорит Станислав Волков из «Эксперт РА».
Moody’s сообщило, что снизило рейтинг с негативным прогнозом из-за «уязвимости кредитного портфеля Внешпромбанка».
Согласно раскрытому банком списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, у него 19 акционеров. Наибольшая доля принадлежит компании «Приоритет» – 13,89%, а также президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус и Александру Зурабову (8,2%).
Представитель АСВ вчера от комментариев отказался. Запрос во Внешпромбанк и Промсельхозбанк остался без ответа.