Глобальные банки будут биться за высокие технологии, что обострит конкуренцию
Реформа IT может обернуться для тысяч банковских клерков потерей работы
Технологии трансформируют наш сектор и подрывают наш сектор», – говорит начальник отдела дизайна и инноваций Barclays Дерек Уайт. В Нью-Йорке и Лондоне у Barclays есть лаборатории, где разрабатываются новинки. Они получили более 1000 заявок на участие, 17 из которых обещают стать или уже стали новыми технологиями. В их числе, например, облачная технология Dopay, позволяющая египетским работодателям платить сотрудникам, не имеющим банковского счета, и программа, которая в соцсетях ищет сообщения о поломках банкоматов.
У Citibank подразделение по инновациям появилось еще в 2009 г., а сейчас более 400 его сотрудников трудятся в шести лабораториях в разных странах. Citi разрабатывает платежную систему, которая поможет африканским странам собирать налоги, а также аналитические инструменты, предлагающие компаниям самый эффективный способ оплаты поставщиков. Deutsche Bank заканчивает работу над созданием таких лабораторий в Берлине, Кремниевой долине и Лондоне. JPMorgan недавно запустил мобильный платежный сервис Chase Pay.
Технологические инновации банков вызваны не только внутренней, но и внешней конкуренцией – собственные платежные системы появляются у нефинансовых компаний, например Alibaba и Apple. «Еще год назад гендиректора банков говорили, что жесткое регулирование делает банковский рынок неинтересным для таких игроков, – отмечает аналитик Morgan Stanley Хю ван Стенис, – но сейчас все сильнее ощущение, что новые игроки снимут сливки и обнажат высокозатратные модели банков».
Инновации, за которыми стоит следить
1. Инвестиции в интернет-банки. По словам Уоррена Мида из KPMG, такие инвестиции помогут банкам решить проблему ветхого IT-оборудования.
2. Использование технологии биткоина – технологии блочных цепей. Она сулит банкам ускорение расчетов по сделкам и усиление безопасности операций.
3. Сотрудничество с p2p-платформами. Последний пример – соглашение британского Metro Bank с p2p-кредитором Zopa.
4. Цифровые платежи. Благодаря Apple Pay эта услуга становится мейнстримом. С Apple Pay уже работают несколько банков США и Великобритании.
5. Видеосвязь с сотрудниками банка. Банки оставляют в отделениях минимум персонала, а консультации специалистов предоставляют по видеосвязи.
6. Умные аксессуары. Barclays в Великобритании уже предлагает электронный кошелек bPay, привязанный к браслету, брелоку или наклейке, которым можно пользоваться в 300 000 точек оплаты.
7. Использование социальных сетей для взаимодействия с сотрудниками и клиентами. У Royal Bank of Scotland есть на Facebook внутренний сайт для общения с сотрудниками.
8. Монетизация информации о клиентах. По словам Мида, это делает Secco Bank, который скоро начнет работать в Великобритании.
9. Использование биометрических данных. Британские клиенты RBS уже могут залогиниться с помощью отпечатков пальцев. Barclays Wealth идентифицирует клиентов по голосу.
10. Создание в банках отделов инноваций. Capital One переманил для этого из Google разработчика модульных телефонов Ara Дэниэля Маковски.
«Изменения все ускоряются», – констатирует гендиректор UniCredit Федерико Гиццони. В ближайшие пять лет банковский сектор будет переживать еще более фундаментальные реформы, чем в посткризисную пятилетку, когда банки ЕС сократили 225 000 рабочих мест. «Мы сфокусируемся на моментальном кредитовании», – обещает Гиццони. По его словам, скоро UniCredit будет выдавать кредиты спустя несколько минут после получения заявки (сейчас – через 48 часов). В ближайшие три года UniCredit инвестирует 1,2 млрд евро в цифровые технологии и сократит 18 200 рабочих мест.
IT-платформы – «самое важное» в этих изменениях, утверждает гендиректор BBVA Франсиско Гонсалес: «Но с ними изменится все остальное – процессы, навыки персонала, модели дистрибуции, предложение продуктов по всем каналам, культура, менталитет». В ноябре BBVA купил 30%-ную долю в капитале британского интернет-банка Atom. По словам Гонсалеса, он «ультраподходящий» для круглосуточного обслуживания клиентов.
«Внедрение цифровых технологий может стать причиной новых сокращений, поскольку розничные банки будут закрывать отделения, заменяя их онлайн-сервисами, а инвестбанки будут ликвидировать рабочие места из-за перехода на технологию блочных цепей», – отмечает аналитик Nomura Джон Пис. В 2015 г. 11 крупнейших банков США и ЕС объявили о сокращении 100 000 рабочих мест. В начале 2016 г. о новых сокращениях могут сообщить BNP Paribas и Barclays.
Использована информация FT