Банки, получившие господдержку, не спешат ею пользоваться
Счетная палата проверила банки, нуждавшиеся в докапитализации
Счетная палата проверила, как банки используют субординированные займы, полученные по госпрограмме докапитализации кредитных организаций. Такие займы на 1 декабря 2015 г. получили 19 банков – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало им ОФЗ на общую сумму 722,3 млрд руб. Тем не менее большинство из них не стали закладывать эти бумаги в ЦБ для привлечения средств, говорится в заключении аудитора (с ним ознакомились «Ведомости»). На 1 октября 2015 г. банки заложили в ЦБ ОФЗ на 12 млрд руб., что составляет менее 2% общей стоимости полученных ими бумаг, следует из отчета. Вдобавок банки усердно ищут лазейки, позволяющие не исполнять требования, предъявляемые к участникам программы докапитализации.
Одно из этих требований гласит, что, получив средства от государства, банк обязуется три года наращивать выдачу кредитов приоритетным заемщикам не менее чем на 1% в месяц. К приоритетным заемщикам относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, химическое производство, машиностроительный комплекс, строительство, транспорт, связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ипотечные заемщики, субъекты Федерации, малый и средний бизнес – увеличивая кредитный портфель на 1% в месяц за счет любой из этих групп, банк выполняет условия повышения капитализации, объясняет представитель АСВ. Но поскольку АСВ не оговорило цели и сроки кредитов, банки часто направляют средства не на развитие производства, а на поддержку краткосрочной ликвидности предприятий или рефинансируют их старые кредиты, пишет Счетная палата. Другой вариант: банк выдает среднесрочные кредиты регионам или приобретает ценные бумаги предприятий, обращающиеся на вторичном рынке, – ни то ни другое не улучшает финансовое состояние самих предприятий, но в отчетности банки отражают эти расходы как поддержку реального сектора, сообщают аудиторы.
У крупных банков избыток ликвидности, а инструменты размещения средств в дефиците, констатирует аналитик S&P Сергей Вороненко, поэтому средства, полученные по программе докапитализации, банки держат про запас. Рыночные ставки кредитования все еще слишком высокие – как для рефинансирования самих банков, так и для выдачи кредитов предприятиям, добавляет Вороненко. В пятницу совет директоров ЦБ вновь не снизил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 11%.
На что тратят деньги
Четыре банка, проверку которых завершила Счетная палата, с мая по сентябрь 2015 г. выдали приоритетным заемщикам 233 млрд руб. Из этих средств лишь 2,6% составили инвестиционные кредиты, 64,4% – кредиты для пополнения оборотных средств, 3% – рефинансирование задолженности и 10,8% – покупка региональных долгов.
Пока проверку Счетной палаты прошли четыре банка – Совкомбанк (получил ОФЗ на 6,3 млрд руб.), банк «ФК Открытие» (65,2 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 20,2 млрд руб.) и Новикомбанк (7,2 млрд руб.).
МКБ не слишком активен в сделках репо с ЦБ, поскольку располагает широким выбором источников средств с более привлекательными, чем у ЦБ, ставками, признается директор финансового департамента банка Елена Швед. Репо – вариант, к которому МКБ может прибегнуть в случае сильной волатильности рынка, говорит она. К тому же большинство предприятий с конца 2014 г. сократили инвестпрограммы и спрос на инвестиционные кредиты снизился, добавляет Швед. «Кредиты под инвестиционные проекты сейчас почти никто не дает, это длинные деньги с высоким риском», – указывает член правления одного из средних банков, активно работающего с корпоративными заемщиками.
Правила программы докапитализации запрещают банкам, получившим средства АСВ, увеличивать фонд оплаты труда и вознаграждения членов совета директоров, правления и бухгалтерии в течение трех лет – либо пока акционеры банка не докапитализируют его на 50% от суммы, предоставленной АСВ. Формально банки держат слово, но некоторые совершают выплаты, не предусмотренные в соглашениях, пишет Счетная палата. Способов обходить ограничения много, говорит руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг: можно нанимать внештатников, создавать долг перед сотрудниками и выплачивать им проценты и т. д.
МКБ уже не подпадает под ограничения, так как был докапитализирован акционерами, напоминает Швед: в этом году он провел IPO на Московской бирже и привлек свыше 13 млрд руб. от институциональных и частных инвесторов. Банки группы «Открытие» выполняют все требования программы АСВ, заверяет ее представитель. Представители Совкомбанка и Новикомбанка на вопросы «Ведомостей» не ответили.
По итогам квартала АСВ вправе оштрафовать банк-нарушитель на сумму до 0,5% от номинальной стоимости субординированного обязательства, напоминает представитель агентства. Совокупный штраф за год может достигать 2%. Но на 1 октября все банки, отчитавшиеся перед АСВ, обязательства выполняли, говорит он.