Вкладчики принесли Сбербанку 10 трлн рублей

Средства населения в Сбербанке достигли рекордных 10 трлн руб. – это вклады и счета физлиц к 3 декабря, сообщил госбанк. С начала года прирост средств населения составил более 1,5 трлн руб. против 318 млрд за аналогичный период прошлого года. Более половины из этих 1,5 трлн руб. прироста обеспечили валютные пассивы – переоценка старых вкладов и привлечение новых на $7,5 млрд, указывает Сбербанк. Для сравнения: в прошлом году валютный портфель госбанка сократился на $60 млн. Рублевые депозиты с начала года выросли на 774 млрд руб. против сокращения на 184 млрд в прошлом году.

У Сбербанка на валюту приходится почти четверть розничных вкладов – 24,4% на начало ноября, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Это сильно влияет на динамику: всего за январь – октябрь вклады физлиц в Сбербанке выросли на 14%, но 3 процентных пункта обеспечила переоценка валютных вкладов, отмечает Клапко.

Достичь очередного рекорда госбанку помогло укрепление доллара. С начала года по 3 декабря доллар прибавил к рублю почти 18%, следует из данных ЦБ.

Помимо того что тяжелеют в рублевом эквиваленте старые валютные вклады, Сбербанк оттягивает с рынка и новые валютные ресурсы населения. «Так, к началу 2015 г. у госбанка было валютных депозитов на $26 млрд, а к ноябрю – на $34,3 млрд, т. е. за это время банк пополнил валютное розничное привлечение на новые $8,3 млрд – или примерно на 512 млрд руб.», – говорит Клапко. Получается, в Сбербанк притекло новой валюты от населения больше, чем во всю банковскую систему: как следует из данных ЦБ, по всей системе валютные депозиты за январь – октябрь выросли почти на $7 млрд, указывает аналитик.

«Из этого можно предположить, что не только рублевые, но и валютные вклады перетекают из более мелких банков в Сбербанк. Это связано в первую очередь с осторожностью вкладчиков на фоне сохраняющейся политики ЦБ, направленной на расчистку сектора», – полагает Клапко.

В самом Сбербанке объясняют рекорд по привлечению депозитов возвращением сбережений населения в «надежные банки» после оттока вкладов в конце 2014 г. 1,3 трлн руб. россияне изъяли из банков в прошлом году, указывало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Номинально за год вклады выросли на 9,4% до 18,55 трлн руб.

Но этот рост обеспечила девальвация, без нее банки потеряли 1,5% средств физлиц, а фактически – еще больше: влияние капитализации процентов по депозитам АСВ оценило в 6,1 п. п. роста вкладов, т. е. реально вкладчики могли забрать 7,6% своих средств в банках. Эти деньги люди либо тратили (накануне Нового года наблюдался ажиотажный спрос на товары из-за ожидания сильного роста цен), либо покупали наличную валюту и перекладывали ее в ячейки.

В апреле деньги из ячеек начали возвращаться во вклады, причем первым этот возврат также зафиксировали в Сбербанке. «В течение 2015 г. мы отмечали, что население постепенно возвращало свои сбережения в банки. При этом все большую роль при выборе клиентом банка играла надежность банка, что в совокупности с конкурентными предложениями [по доходности вкладов] позволило Сбербанку достигнуть этого результата», – считает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

В «ВТБ 24» тоже растут розничные депозиты: за январь – сентябрь они увеличились на 18,5% (или на 290 млрд руб.) против 7,5% (86,3 млрд) годом ранее. Влияние валюты еще сильнее – у «ВТБ 24» к октябрю более половины всех вкладов – валютные. Представитель «ВТБ 24» отказался комментировать, как поменялись поведение и приток средств вкладчиков к декабрю.

«На прирост розничных вкладов, который мы видим по системе, сильно влияет переоценка валютных вкладов, а также капитализация процентов – в конце прошлого года во время кризиса ликвидности банки давали доходность в 15–20%», – говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко, добавляя, что крупным банкам помогает расти с опережением рынка переток клиентов из банков помельче. Вклады наращивают в основном состоятельные клиенты, признает Степаненко. «Большая часть населения – массовые вкладчики – сбережения не увеличивает, вероятно, им сложнее сберегать из-за возросших расходов на текущее потребление», – сказал он.

В ноябре бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что «в отличие от кризиса 2008–2009 гг. мы впервые с начала 2000-х наблюдаем снижение реальных доходов населения». По данным Росстата, в октябре реальные зарплаты россиян снизились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., инфляция в России превысила 11%.