Евгений Новицкий поручился нефтяными активами за сохранность пенсий в его НПФ
Теперь шесть его пенсионных фондов рассчитывают попасть в систему гарантирования
Пенсионные фонды Евгения Новицкого получили от акционера дополнительное обеспечение активов – акции нефтяной компании «Петрарко» на 11 млрд руб., и в декабре вновь подадут в ЦБ заявки на вступление в систему гарантирования, рассказал «Ведомостям» Олег Мезенцев, гендиректор УК «Паллада эссет менеджмент», управляющей активами НПФ группы Новицкого.
«До конца декабря заявки на вступление в систему гарантирования подадут все шесть фондов группы, для пяти из них это будут повторные заявки – весной-летом Центробанк уже проверял эти фонды, после чего у регулятора возникли вопросы, – в основном, к структуре активов», – говорит Мезенцев. Сейчас, по его словам, фонды повысили надежность инвестиций «с учетом замечаний и рекомендаций регулятора».
Собрал 30 млрд
Всего в группе Новицкого шесть НПФ. Это «Первый национальный» (куплен летом 2013 г. у группы «Русские фонды»), «Мечел фонд», НПФ Торгово-промышленной палаты, НПФ металлургов, «Церих», «Уральский финансовый дом». У всех фондов на начало октября было более 20 млрд руб. накопительных и 7,5 млрд корпоративных пенсий (данные ЦБ).
Главное замечание ЦБ к фондам Новицкого касалось активов – насколько прибыльны и надежны эмитенты, в бумаги которых вложены деньги НПФ, рассказывали «Ведомостям» два контрагента группы и знакомый одного из руководителей ЦБ. В акте проверки одного из фондов группы Новицкого регулятор отмечал значительные инвестиции в облигации «эмитентов сомнительного качества с повышенным кредитным и рыночным рисками» (копия акта есть у «Ведомостей»). Среди таких эмитентов регулятор отмечал ООО «УНГП-финанс», ОАО «Телехаус», ООО «Дельта-финанс», ПАО «Соломенский лесозавод». В результате ЦБ оценил активы ненадлежащего качества в портфелях фондов в 12 млрд руб. – у регулятора были сомнения, ведут ли эти эмитенты реальную хозяйственную деятельность и генерируют ли достаточный для обслуживания долга денежный поток, рассказывал знакомый Новицкого. По словам Мезенцева, сомнения у ЦБ вызвали бумаги на 11 млрд руб. и вопрос «стоял иначе – на что эмитенты направили привлеченные средства и покрывают ли эти активы обязательства эмитентов».
В результате юристы Новицкого вместе с регулятором составили план повышения стоимости бумаг в портфелях НПФ, рассказывают знакомый Новицкого и человек в окружении одного из руководителей ЦБ. Было решено, что компании-эмитенты, чья деятельность вызывает вопросы у ЦБ, получат реальные активы, имеющиеся у акционера пенсионных фондов. Это должно было защитить их клиентов: «Если эмитенты бондов не смогут расплатиться по долгам, с них будет что взять», – объясняет логику сотрудник ЦБ.
Такая схема применяется не первый раз, признают руководители двух финансовых групп и сотрудник регулятора. «Почти у всех НПФ, которых ЦБ проверял перед приемом в систему гарантирования, были активы, стоимость которых, на наш взгляд, была завышена, – рассказывает сотрудник ЦБ. – В таких случаях Банк России настаивал, чтобы акционер компенсировал из своего кармана разницу. Только после этого фонд допускался в систему».
Группа Новицкого решила структурировать сделку через нефтяную компанию «Петрарко» (ее бенефициар – бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, партнер Новицкого и, как и он, в прошлом топ-менеджер АФК «Система»). Для этой сделки компанию «Петрарко» надо было «наполнить» активами на сопоставимую сумму – 11 млрд руб., объясняет Мезенцев: изначально «Петрарко» создавалась как техническая компания – юрлицо с минимальным уставным капиталом. В октябре «Петрарко» зарегистрировала допэмиссию акций на 10 млрд руб., которые были оплачены долями в компаниях «Уралнефтегазпром» (62,3%) и «Первомайское» (100%), рассказывает Мезенцев. Обе компании владеют нефтегазовыми месторождениями в Оренбургской области.
Стоимость долей «Уралнефтегазпрома» и «Первомайского» для допэмиссии, исходя из оценки их месторождений, была оценена в 10 млрд руб., но с такой оценкой не согласился ЦБ, рассказывает Мезенцев. Летом 2015 г. ЦБ обращался в суд с исками против ООО «Аудэкс» – эта казанская компания проводила оценку долей, следует из базы арбитражного суда Республики Татарстан. ЦБ требовал признать недостоверной оценку стоимости нефтегазовых компаний, оцененных «Аудэксом».
«Мы заказали оценку у другой компании – аудитора «Большой четверки», которая оценила стоимость долей «Уралнефтегазпрома» и «Первомайского» в 11,3 млрд руб. Отчет этого оценщика мы предоставили в ЦБ», – говорит Мезенцeв, не называя оценщика. 21 октября ЦБ и «Аудэкс» заключили мировые соглашения по всем спорам, следует из базы арбитражного суда.
Тогда же ЦБ после перерыва возобновил допэмиссию акций «Петрарко» и зарегистрировал отчет об итогах выпуска. После завершения этой сделки крупнейшими акционерами «Петрарко», по словам Мезенцева, стали UNGP Holding (28%), «Дельта-финанс» (17,4%), «УНГП-финанс» (24,2%), «Соломенский лесозавод» (20%).
ЦБ «не комментирует действующие компании», заявил его представитель.
В конце декабря ЦБ прекращает прием заявок от частных пенсионных фондов на вступление в систему гарантирования. Фонды, которые до конца года не успеют подать заявку в ЦБ, должны будут прекратить операции с пенсионными накоплениями и в течение 30 дней вернуть накопления своих клиентов в Пенсионный фонд России.