«Тинькофф банк» снова увеличил лимиты по картам

Кредитный портфель «Тинькофф банка» вырос за III квартал на 3,5%, до 78,2 млрд руб., а с начала года – на 5%, говорится в отчетности банка по МСФО.

Как и в предыдущем квартале, в третьем банк продолжил увеличивать лимиты по картам. Число карт с одобренным лимитом более 100 000 руб. выросло в III квартале с 423 000 до 446 000 карт, всего банк эмитировал 2,2 млн карт. При этом число карт с меньшими лимитами сокращается.

Лимиты повышаются топ-клиентам, которые имеют успешную кредитную историю в банке, объясняет аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Однако его беспокоит рост количества заемщиков с высоким лимитом, поскольку чем больше сумма долга, тем выше долговая нагрузка и больше кредитный риск. По его словам, дальнейшее давление на качество активов на рынке потребительского кредитования возможно не из-за недостаточно жестких стандартов выдачи, а из-за негативного воздействия операционной среды (так называемый социальный дефолт).

Качественных заемщиков на рынке хватает, и об этом говорит тот факт, что банк увеличивает выпуск кредитных карт до 90 000 в месяц, рассказывает финансовый директор «Тинькофф банка» Илья Писемский. Он объясняет рост числа карт с лимитами выше 100 000 руб. в последнее время тем, что банк достаточно консервативно повышал лимиты по картам в последние два года. По его словам, «Тинькофф» увеличивает лимиты тем, кто давно является клиентом банка, и у них невысокая долговая нагрузка, а доходы растут.

«Это не изменение стратегии, это улучшение наших отношений с клиентами», – подчеркивает предправления «Тинкофф банка» Оливер Хьюз.

Помимо основного сегмента растет портфель в сегменте состоятельных клиентов, которые пользуются партнерскими программами (например, Tinkoff Ebay), по мнению Писемского, «естественно, что они пользуются лимитом 100 000 руб., а не 30 000 руб.».

С точки зрения пользования продуктом такие клиенты ведут себя как транзакционные, а не как заемщики, указывает Хьюз. И поясняет, что они стремятся все свои транзакции совершить именно по кредитной карте, чтобы заработать больше бонусных баллов, после чего они пополняют ее с зарплатной, зачастую не выходя из grace-периода. По его словам, для банка такие клиенты с лимитом больше 100 000 руб. – самые низкорисковые, потому что они самые качественные и у них самый большой доход.

В III квартале «Тинькофф банк» заработал 0,7 млрд руб., вo II квартале – 0,4 млрд. Чистый процентный доход вырос на 12% по сравнению со II кварталом, до 7,2 млрд руб. Из-за роста показателей группа пересмотрела прогноз по чистой прибыли по итогам 2015 г. до 1,5 млрд руб. (предыдущий прогноз составлял 0,5–1 млрд руб.). В следующем году банк удвоит прибыль, если в операционной среде не будет «резких сдвигов».

Позитивно на результате «Тинькофф банка» может сказаться и снижение стоимости фондирования. В сентябре банк погашал бонды, и под это погашение он активно наращивал депозитный портфель по высоким ставкам (которые подскочили в декабре 2014 г.), вспоминает Васильев. «Сейчас уровень ставок в секторе снижается, и в целом мы ожидаем снижение стоимости фондирования у розничных игроков на 3-4 п. п. в следующем году», – прогнозирует он.

Кроме того, качество активов розничных игроков может стабилизироваться до Нового года, считает Васильев, новые выдачи ведут себя лучше старых кредитов и постепенно размывают старый портфель. У «Тинькофф банка» стоимость риска снизилась на 1,5 п. п., до 15%, по сравнению со II кварталом, указывает он, что может сигнализировать об умеренном улучшении качества активов. Доля просроченных кредитов составила 13,9%, а реструктурированных – 8,1% от общего кредитного портфеля, следует из отчетности.