Кредитование населения сократилось вдвое

За январь – сентябрь банки выдали гражданам 11,5 млн кредитов на 1,5 трлн руб. – против 22,6 млн кредитов на 3,4 трлн за аналогичный период прошлого года, следует из анализа Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Сокращаются все сегменты. Но если в ипотеке выдача сократилась всего на 40% (до 500 млрд руб.), то в кредитных картах – в 5,5 раза (до 63 млрд руб.), в кредитах наличными – в 2,3 раза (до 854 млрд руб.).

Показательна статистика Сбербанка, на который приходится около 40% рынка розничного кредитования. За девять месяцев госбанк выдал около 850 млрд руб. против 1,5 трлн годом ранее, следует из его РСБУ. В итоге его розничный портфель вырос на 0,7% против 17,5% роста за январь – сентябрь прошлого года.

В ХКФ-банке выдача кредитов наличными и pos-кредитов сократилась на 37,5% год к году, а портфель этих кредитов – на 28%. «Падение портфеля необеспеченных розничных кредитов по банковской системе в этом году может составить 10–15%. В 2016 г. мы ожидаем стабилизации на отметке, близкой к нулю», – говорит представитель ХКФ.

«ОТП банк» в январе – сентябре сократил выдачу всего на 40%, хотя «рынок розничного кредитования сократился практически в 2 раза», говорит и. о. президента банка Илья Чижевский: «Причины лежат на поверхности – состояние розничного кредитования определяется экономической ситуацией в стране и существенными ограничениями кредитования в I квартале в связи с резким повышением ключевой ставки». Но с лета ситуация начала выправляться, «особенно в pos-кредитовании, где отставание от объемов прошлого года уже совсем незначительное». По словам Чижевского, наблюдается «постепенный возврат населения к умеренному потреблению после резкой фазы девальвации рубля, роста инфляции и общих опасений населения в связи с экономической ситуацией в стране».

Представитель специализирующегося на кредитных картах «Тинькофф банка» заявил, что за девять месяцев выдача выросла на 10%, а портфель – на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк в 2014–2015 гг. снизил уровень одобрения кредитных заявок «до консервативных 15%», но постепенно стал «аккуратно наращивать выпуск кредитных карт, включая обратно каналы привлечения, которые были заморожены в 2014 г.».

За этот год розничный портфель банковского сектора сократится на 5%, прогнозирует агентство Fitch, в следующем году возможно небольшое оживление, но рост будет «около нуля», говорит аналитик агентства Дмитрий Васильев. Сокращение происходит в силу «комбинации факторов», отмечает он. «Рост ограничен капиталом – из-за убыточности банковский сектор теряет капитал и ряд игроков вынуждены сокращать кредитование ради соблюдения нормативов достаточности капитала, – говорит он. – Но при этом упал и спрос на кредиты: потребление снижается, а цены растут».

Спрос на кредиты остается высоким со стороны плохих заемщиков, которые ищут, где перекредитоваться, но эти клиенты больше не проходят через ужесточенные критерии андеррайтинга банков, отмечает Васильев.

Качество кредитов и в следующем году останется «стабильно плохим», по оценкам Fitch. «Сейчас в высокомаржинальной необеспеченной рознице из 100 руб. кредита не возвращается в среднем 20 руб., – соответственно, таковы и расходы банков на резервирование. В следующем году ситуация вряд ли кардинально изменится», – говорит Васильев.

Банки уже ужесточили скоринг и системы контроля, но на качество активов оказывают давление макроэкономические факторы, описывает аналитик: «Банк выдает кредиты хорошим заемщикам, но, по мере того как кредит живет на балансе, платежеспособность заемщика может снижаться из-за падения реальных доходов, инфляции и безработицы. Банкам сложно контролировать эти риски».