«Уралсиб» поручили доктору Когану
ЦБ выделил на финансовое оздоровление банка 81 млрд рублей и доверил его бывшему чиновнику и банкиру Владимира Путина
«Уралсибом» интересовались многие: Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «ВТБ 24», АФК «Система». Коган появился в последний момент, и это стало неожиданностью даже для сотрудников ЦБ и АСВ. Сотрудники ЦБ и АСВ узнали о том, что Коган претендует на «Уралсиб», только 2 ноября, признались некоторые из них.
Центробанк решил санировать «Уралсиб» с участием АСВ и бизнесмена Владимира Когана – таков итог более чем восьмичасового обсуждения судьбы банка 3 ноября. Вчера ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявили, что предложение Когана «в рамках отбора инвестора для участия в <...> оздоровлении банка с финансовой точки зрения было признано лучшим». А на сайте «Уралсиба» появилось сообщение, что Коган заключил соглашение с основным акционером «Уралсиба» Николаем Цветковым (97% акций) о приобретении 82% акций. Цветков сохранит миноритарный пакет, но его размер не раскрывается.
Участие инвестора обеспечит «дальнейшее бесперебойное функционирование» банка, говорится в сообщении ЦБ. Сумму сделки в «Уралсибе» не комментируют, представитель Когана сказал лишь, что сделка была денежной.
В этом году Цветков вложил в капитал «Уралсиба» около 18 млрд руб., но этого было мало. Он с начала 2015 г. искал партнера. Убытки лишили банка трети капитала, указывало недавно агентство Fitch. По итогам года они могут составить 15 млрд руб., ожидает S&P. Ряд активов банка утратил рыночную стоимость, отмечает зампред ЦБ Михаил Сухов, в частности, земельные участки, кредитный портфель, операции с контролируемыми финансовыми институтами.
План спасения «Уралсиба» таков: АСВ получит от ЦБ и передаст Когану средства, «достаточные для обеспечения бесперебойной работы и соблюдения обязательных нормативов», – 14 млрд руб. на шесть лет (под 6% годовых) и 67 млрд – на 10 лет (0,5%). Экономическая стоимость 10-летнего кредита на 67 млрд руб. составляет немногим более 44 млрд руб. и отражает оценки регулятора, сколько капитала требуется «Уралсибу», говорится в ответе Сухова.
Альтернативой санации был ввод в банк временной администрации ЦБ, что и объясняет столь быстрый выбор инвестора, объясняет человек, близкий к надзорному блоку ЦБ.
Одним из первых претендентов на «Уралсиб» – не только на банк, но на всю финансовую корпорацию – был владелец МКБ Роман Авдеев. Он даже получил одобрение ФАС, но не смог договориться с Цветковым. После этого основным претендентом на «Уралсиб» стал Альфа-банк, он хотел не купить банк, а заняться его финансовым оздоровлением. Пресс-служба Альфа-банка сообщила, что отказ банка от претензий на «Уралсиб» связан с тем, что банк «более консервативно [чем другие претенденты] оценивал активы «Уралсиба», а также его не устраивала структура сделки».
Утром в понедельник среди кандидатов помимо Когана оставались АФК «Система», подконтрольный Михаилу Прохорову банк МФК и «ВТБ 24». Однако уже к обеду остались только Коган и АФК «Система», условия их заявок были схожими, говорит сотрудник одного из банков-претендентов. Представитель «ВТБ 24» подтвердил, что у банка был интерес к санации «Уралсиба». Госбанк рассчитывал за счет этого усилить свои позиции в обслуживании малого и среднего бизнеса в регионах, говорит источник, близкий к одному из претендентов, но окончательное решение по сделке принимал ЦБ и руководствовался ценой спасения – кто меньше попросит. Представитель «Системы» от комментариев отказался, с МФК связаться вчера не удалось.
Спасать дешевле
Выделенные на санацию «Уралсиба» средства значительно меньше страховой ответственности АСВ, которая оценивается примерно в 100 млрд руб., заявил Сухов (цитата по «Интерфаксу»). Реальная стоимость активов «Уралсиба», согласно некоторым оценкам, превышает 250 млрд руб. (на 1 октября в отчетности – 325,4 млрд руб.) и «была завышена на десятки миллиардов рублей», говорит Сухов, на данный момент нет каких-либо фактов недобросовестных действий владельца и менеджмента банка. Причина санации, по его словам, в том, что концепция развития бизнеса оказалась убыточной в силу больших расходов и «хронической нерентабельности банка», что сочеталось «с ухудшением финансового состояния многих заемщиков и низким качеством значительного количества активов банка».
«Коган проявил инициативу сам, – рассказывает Сухов. – У нас был широкий круг инвесторов, заинтересованных в участии в санации банка <...> Предложение Когана было самым «дешевым» с точки зрения тех задач, которые предстоит решать. При этом надо понимать, что мы не искали санатора за минимальные средства. Мы понимали масштаб проблем и искали ответственного инвестора» (цитата по ТАСС). План развития «Уралсиба» Коган представит в ЦБ до 1 июля 2016 г.
В обеспечение по займам АСВ Коган предоставит активы стоимостью 40 млрд руб., не связанные с банком (структуры Когана и его сын Ефим контролируют питерский банк БФА) и необремененные, добавил представитель Когана.
Коган с 2011 г. возглавляет группу «Нефтегазиндустрия», ключевым активом которой является Афипский НПЗ – крупнейший налогоплательщик Краснодарского края, отмечает АСВ. Среди других его активов (кроме БФА) – «БФА-девелопмент», его возглавляет Людмила Коган.
«У Когана есть кэш, с этой точки зрения он хороший инвестор, внесет свою долю, а не просто денег от АСВ получит. Правда, непонятно, чьими силами он будет санировать: у него нет такой команды. А в случае с «Уралсибом» нужно менять все», – говорит знакомый Когана. Представитель Когана указал, что сразу смены менеджмента не планируется, как и объединять «Уралсиб» с БФА-банком.
Коган – банкир со стажем: в 1990-х гг. он был президентом и совладельцем Банкирского дома «Санкт-Петербург», объединявшего три крупных банка: Промышленно-строительный банк (ПСБ), Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) и «Санкт-Петербург». В ПСБ был счет у президента Владимира Путина, следовало из его предвыборной декларации, он был миноритарным акционером банка. В 2005–2006 гг. Коган с партнерами продал ПСБ – ВТБ, а затем два других банка – менеджерам: Сергею Бажанову – МБСП, а Александру Савельеву – «Санкт-Петербург». Только за долю в ПСБ он получил от ВТБ около $260 млн.
После этого Коган руководил Северо-Западной дирекцией Госстроя и курировал строительство дамбы для защиты Санкт-Петербурга от наводнений.
Коган не раз пытался вернуться в большой банковский бизнес. В 2009 г. он предлагал Внешэкономбанку выкупить банк «Глобэкс», в 2011 г. вел переговоры о покупке банка «Возрождение» у его основных акционеров Дмитрия Орлова и Отара Маргании, но не договорился о цене, в 2012 г. в сфере интересов были Балтинвестбанк и МБСП.
«Цветков смог сохранить долю в «Уралсибе», поскольку капитал банка может быть частично списан примерно до 4 млрд руб. (сейчас – 39,7 млрд)», – отмечает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Эту цифру в банке не подтверждают, в ЦБ указывают, что «реальная оценка активов будет постепенно отражаться в отчетности». Кредитный портфель банка, по оценке регулятора, в меньшей степени требует дорезервирования, чем вложения банка в финансовый бизнес.