Банки продают проблемные долги коллекторам по заниженным ценам
Как минимум две сделки в этом году состоялись по ценам, которые ниже прошлогодних почти вдвое
Цена мартовской сделки «ОТП банка» с коллекторами по продаже проблемных долгов физлиц составила в среднем 0,6%, сообщил источник, знакомый с ее параметрами, и подтвердил сотрудник коллекторского агентства.
В I квартале «ОТП банк» выставил на продажу крупный портфель – почти 32 млрд руб. Если бы он продал его полностью, то это была бы крупнейшая сделка на коллекторском рынке. Но банку удалось продать чуть больше половины – 17 млрд руб., рассказывали источники «Ведомостей». Один из них в марте говорил, что эти долги были проданы по цене менее 1%.
«Качество портфеля было не самое лучшее, поэтому продать его можно было по стоимости не более 0,6%», – уточнил сотрудник коллекторского агентства. Средний срок просроченного долга в этом портфеле составил 650 дней, а средняя сумма долга – 30 000 руб. «Банк продавал портфель несколькими лотами, их цена различалась: некоторые из них продавались почти за 1%, но средняя цена составила 0,6%», – добавил источник, знакомый с ситуацией.
Россияне пока плохо платят по долгам
С начала года просроченная задолженность россиян неуклонно растет: за первые пять месяцев она прибавила 17% до 907 млрд руб., причем просрочка более 90 дней увеличилась на 18% до 860 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. В то же время кредитный портфель банков сократился на 3,6% до 8,8 трлн руб., в результате чего доля просроченных кредитов достигла 17,5% (с просрочкой более 90 дней – 12%).
«ОТП банк» продал долги пяти коллекторам: Svea Economy, Morgan and Stout, EOS Finance, «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Восток финанс». Представитель ПКБ от комментариев отказался, представители EOS Finance и «Восток финанс» не ответили на запросы «Ведомостей», связаться с представителями Morgan and Stout и Svea не удалось.
«Цена за наш портфель проблемных долгов в марте была несколько ниже, чем годом ранее», – признал зампред правления «ОТП банка» Сергей Капустин. Сейчас банк еще раз выставил на продажу ту часть портфеля, которую в марте не продал, добавил он: «Сделка небольшая».
Недавно еще один розничный банк продал проблемные долги по заниженной цене – «Русский стандарт» продал за 1% долги на 21 млрд руб. «У «Русского стандарта» обычно есть свой прайс-лист и цены выше, чем у других банков. Для них 1% мало – обычно 2–3%», – сообщил сотрудник другого коллекторского агентства.
Цена портфелей проблемных долгов снижается – сейчас она в среднем 1,2–1,3% по долгам более года, говорит гендиректор ПКБ Павел Михмель. Многие банки в начале года выставляли долги на продажу, но не так много сделок дошло до победного финиша, по его наблюдениям, в I квартале – лишь треть: «Банки считали цену, предлагаемую коллекторами, недостаточной. Но через некоторое время к ним пришло понимание, что портфель действительно столько стоит».
«Действительно, справедливая стоимость портфелей проблемных долгов уменьшается, – согласен Капустин. – Доля проблемных долгов растет, процентная маржа снижается, поэтому банкам важно получить позитивное влияние на капитал. Как правило, продажа долга происходит, когда в соответствии с РСБУ кредит на 100% зарезервирован, поэтому любая стоимость при продаже долга положительно сказывается на капитале банка».
Все розничные банки регулярно продают долги, а в нынешних условиях это особенно актуально: новые кредиты не выдаются, а доля плохих «вызревает» на падающем портфеле (см. врез). Смысл продажи даже на таких условиях может быть в том, что банк за счет уменьшения активов может улучшить показатели достаточности капитала, говорит топ-менеджер одного из розничных банков, к тому же часто кредиты зарезервированы не полностью, что позволяет банку даже немного заработать.