Микаил Шишханов купил пенсионный фонд «Райффайзен»

Райффайзенбанк и группа БИН Микаила Шишханова договорились о продаже НПФ «Райффайзен», подписав комплект обязывающих документов по сделке, сообщили стороны. Цена не разглашается.

Это будет пятый фонд в группе БИН – всего пенсионные активы группы на конец мая превышали 100 млрд руб., а число клиентов достигло 2 млн человек. В группу входят Европейский пенсионный фонд, НПФ «Доверие», «Регионфонд» и НПФ «Образование и наука». «Покупка НПФ "Райффайзен" сделает БИН третьим по размеру консолидатором на пенсионном рынке после групп «Открытие» и О1», – говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

Пенсионные инвестиции группы БИН становятся все заметнее и масштабнее. В этом году группа провела крупную инвестицию на средства накоплений своих фондов – в мае три фонда группы консолидированно приобрели чуть менее 10% акций Промсвязьбанка за 6,9 млрд руб. у акционеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. «Это не последняя подобная инвестиция в банковские активы», – говорил ранее знакомый Шишханова и акционер другого крупного частного банка, заинтересованный в привлечении пенсионных денег в капитал.

В 2009 г. из-за глобального кризиса свой пенсионный бизнес в России продала группа ING. Покупателем НПФ «ИНГ» стала британская Aviva. Однако уже в 2013 г. Aviva покинула Россию, продав и страховой, и пенсионный бизнес структурам группы РЖД. В этом году немецкая Allianz продала пенсионный бизнес бывшему топ-менеджеру группы Газпромбанка Анатолию Милюкову.

В ближайшее время стороны направят ходатайство об одобрении сделки в Федеральную антимонопольную службу и Центральный банк. Сделку планируется закрыть сразу после получения необходимых согласований со стороны регуляторов.

После одобрения сделки регуляторами и ее завершения бенефициарными владельцами фонда станут Микаил Шишханов и его дядя и двоюродный брат – Саит-Салам и Саид Гуцериевы, пояснил представитель группы БИН. По его словам, в кратчайшие сроки после закрытия сделки фонд поменяет название.

НПФ «Райффайзен» оставался последним иностранным игроком на российском пенсионном рынке. Райффайзенбанк вышел на пенсионный рынок России в 2004 г. в рамках концепции «финансового супермаркета», на протяжении 10 лет поддерживая и развивая свой пенсионный проект, напоминает предправления банка Сергей Монин. Он считает этот опыт успешным, но в современных условиях Райффайзенбанк «предпочитает сосредоточиться на развитии своего ключевого бизнеса – банковских продуктов».

НПФ «Райффайзен» входит в топ-20 фондов по накопительным пенсиям, на конец мая его активы составили 33,6 млрд руб. Фонд акционирован (на 100% принадлежит Райффайзенбанку) и допущен в систему гарантирования накоплений, что повышает его инвестиционную привлекательность.

«Объединение пенсионных фондов [группы] – вопрос времени. В горизонте пяти лет управление всеми фондами будет централизованным. Я сторонник одного баланса и концентрации, что позволяет более четко контролировать все бизнес-процессы, расходы и эффективность управления», – заявил Шишханов.

В стратегических целях группы БИН – «наращивание присутствия на рынке негосударственного пенсионного обеспечения, чтобы стать одним из лидеров пенсионной отрасли», говорит представитель группы. По его словам, в долгосрочную стратегию группы на пенсионном рынке входит как органический рост фондов группы, так и «избирательные сделки по приобретению независимых НПФ с надежной репутацией на рынке».

«Для рынка эта сделка – знаковое событие, как и на банковском рынке, в пенсионной индустрии продолжается уход иностранных инвесторов», – говорит Околеснов. По его мнению, это свидетельствует о «нестабильности рынка в глазах иностранцев», но параллельно увеличивается интерес к пенсионному бизнесу со стороны российских финансовых структур. «Многие инвесторы, фонды которых уже вступили в систему гарантирования, готовы агрессивно развивать бизнес путем привлечения клиентов и покупок других игроков – это позволяет увеличить рентабельность бизнеса за счет экономии масштаба», – говорит Околеснов, подчеркивая, что консолидация на рынке «удобна для регулятора – ему тоже комфортнее и дешевле мониторить меньшее число игроков».