«Ренессанс кредит» чуть не проел капитал

Банк «Ренессанс кредит» закончил прошлый год с рекордным убытком по МСФО в 15,6 млрд руб., указано в опубликованной на сайте банка презентации для инвесторов. При этом к началу 2014 г. банк располагал капиталом в 15,1 млрд руб. Потери «Ренессанс кредита» полностью уничтожили бы его капитал, если бы не помощь акционера: в течение прошлого года банк получил от группы «Онэксим» Михаила Прохорова 10,6 млрд руб. Поэтому к началу 2015 г. капитал «Ренессанс кредита» составлял 10 млрд руб., а норматив достаточности общего капитала – 11,3% при минимально требуемых 8%.

Такой убыток объясняется «ухудшением платежного поведения клиентов», которое стало следствием замедления экономики и общеэкономической ситуации в стране, говорится в презентации.

У «Ренессанс кредита» не обслуживается каждый пятый кредит – 22,1% от портфеля, за год доля плохих кредитов почти удвоилась. Она могла быть еще выше – из структуры резервов следует, что в 2014 г. банк списал 20 млрд руб., или пятую часть всего розничного портфеля. Ранее банк разъяснял, что согласно его политике списанию подлежат ссуды, просроченные свыше 365 дней, «так как вероятность взыскания сумм задолженности на этот момент считается крайне низкой». Такое ухудшение качества портфеля потребовало почти двукратного роста резервов – до 27,9 млрд руб.

Стоимость риска – главный показатель качества кредитов, отражает ожидания потерь по портфелю – достигла рекордного для розничных банков уровня. «Исходя из расходов на создание резервов стоимость риска по совокупному портфелю можно оценить на уровне 32%», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. Это сильно превышает уровень кредитных потерь других розничных банков – «обычно около 20% без учета списаний», указывает он. Например, у «Русского стандарта» это 17%, у «Тинькофф банка» – 18%, у ХКФ – 16%, у «Восточного экспресса» – 22%.

Причина в том, что «Ренессанс кредит» в отличие от конкурентов позже ужесточил кредитную политику. А когда банк «схлопнул выдачи, новыми источниками доходов их не заменил», считает банкир из крупного розничного банка.

Банк указывает, что в 2014 г. на фоне «негативных макроэкономических трендов» продолжал «совершенствовать рисковые политики», в результате общий портфель кредитов наличными снизился «всего на 6%» при «стабильном росте качества новых выдач». В то же время портфель кредитных карт сократился на 23%, «Ренкредит» отказался от массовых рассылок кредитных карт через «Почту России», что привело «к существенному снижению объема эмитированных карт во втором полугодии 2014 г.».

Зато после ужесточения условий выдачи у банка резко снизилась доля кредитов, выданных мошенникам. Опыт банков показывает, что это кредиты, по которым пропущены первые же три платежа. Если в декабре 2013 г. на мошенников приходилось 8% выдачи «Ренессанс кредита», то в декабре 2014 г. – всего 1,6%.

Гигантские расходы на резервы привели к резкому снижению операционной эффективности банка. Отношение операционных расходов к доходам выросло за год с 39 до 55%.

При этом на других расходах банк пытается экономить – зарплаты и премии выросли всего на 4%, общехозяйственные административные расходы за год вообще не изменились.

«Ключевая цель» банка до конца 2017 г. – уменьшить сокращение кредитного портфеля «в условиях рецессии» и начать расти «в пределах роста рынка» по мере улучшения макроэкономической ситуации, говорится в презентации.

Впрочем, акционер по-прежнему готов поддержать «Ренессанс кредит» – месяц назад «Онэксим» сообщал о планах до апреля 2016 г. пополнить имущество банка еще на 2,3 млрд руб.

Представитель «Ренессанс кредита» комментировать раскрытую в презентации информацию не стал.