«Открытие» выросло на долгах «Роснефти»

За декабрь активы банка "ФК Открытие" выросли почти вдвое - с 1,5 трлн руб. до 2,7 трлн руб. Из российской отчетности банка следует, что он привлек за месяц 1 трлн руб. в равных пропорциях от сделок репо с ЦБ (440 млрд руб. в валюте) и от компаний-резидентов (515 млрд руб. сроком до 30 дней).

Выглядит так, что банк привлек 500 млрд руб. по репо в ЦБ, затем купил облигации и заложил их в ЦБ снова, указывает казначей небольшого банка, по такому принципу работают схемы с кредитованием через репо. О таких банкиры говорили применительно именно к "Роснефти". Программу рублевых облигаций "Роснефть" приняла в декабре 2014 г. Первые два выпуска: на 400 млрд руб. и 225 млрд руб. "Роснефть" разместила 11 декабря. Ставка первого купона была 11,9% годовых. В тот же день деньги были распределены между шестью "дочками" нефтяной компании.

«Роснефти» нужно гасить долги: до 13 февраля - $7,1 млрд, всего в 2015 г. - $19,5 млрд, она старается заместить долларовый долг рублевым, у нее убытки из-за девальвации рубля, говорил аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. Чистый долг на конец сентября - 1,77 трлн руб. 13 февраля истекает срок кредита на $7,3 млрд.

Разместил эти деньги банк в столь же краткосрочные - до 30 дней - кредиты компаниям на 519 млрд руб., облигации резидентов - на 267 млрд руб., еще порядка 300 млрд руб. разместил в ЦБ на корсчете. Причем столь значительные операции не помогли банку заработать: доналоговый убыток в декабре составил 300 млн руб. К тому же они никак не испортили банку нормативов достаточности капитала, которые могли пробить регуляторный минимум. Однако норматив Н1 у банка даже вырос с 12,85% до 12,98%. Источник, близкий к банку, указывает, что рост приходится на сделки репо, поэтому в январской отчетности будет снижение активов.

В декабре у многих компаний была потребность в финансировании и мы помогали ее удовлетворить, рассказывает предправления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев, однако указывает, что реальный рост активов был вдвое меньше - из-за особенностей российского учета ряд операций дублировался в отчетности. Он заверил, что рост не приходится на одного клиента. Связаны ли эти операции с размещением облигаций "Роснефти" на 625 млрд руб., он комментировать отказался.

Нормативы банка по капиталу не изменились с ростом активов по причине того, что активы были низкорискованные, говорит Ромаев, а нормативы по капиталу рассчитываются исходя из активов, взвешенных с учетом риска. В последние месяцы мы увеличивали объем активов на 250-300 млрд руб., так что рост всего вдвое больше обычного, но нужно учитывать, что декабрь в целом подвижный месяц, говорит он.

Показатели "ФК Открытие" явно выбиваются из рынка, ни один банк не может похвастаться таким привлечением и, скорее всего, это был один клиент или группа связанных клиентов, говорит руководитель крупного частного банка, причем этот депозит может не иметь отношения к сделке репо, которую провел банк.

Сделка могла повлиять на курс рубля, если бы облигации госкомпании, которые ЦБ сразу включил в ломбардный список, были бы заложены в Центробанке.

Получить комментарий "Роснефти" относительно участия банка в ее размещении и выкупе облигаций на момент подготовки материала не удалось. Ромаев это обсуждать категорически отказался.

Покупателей облигаций компания не раскрывала. Федеральные чиновники говорили, что это может быть кто-то из госбанков. Опрошенные "Ведомостями" госбанкиры не отрицали, что консультировали сделку, однако уверяли, что не выкупали облигаций. Декабрьская сделка могла быть госкредитом «Роснефти»: она не продала валютную выручку перед платежами по внешним долгам, а средства от размещения пошли на налоги и операционную деятельность, писало агентство Reuters.

«Привлечение рублевых облигационных займов“Роснефтью” производится исключительно для финансирования ее проектов на территории России. Компания генерирует достаточный денежный поток в иностранной валюте для того, чтобы осуществлять текущие платежи по своим кредитным обязательствам», - пояснила компания цели размещения спустя несколько дней.

26 января "Роснефть" привлекла еще 400 млрд руб. И вновь по ставке 11,9% годовых. Вечером того же дня компания сообщила, что предоставила "дочкам" беспроцентные кредиты на 780 млрд руб. Размещение осуществлялось для финансирования производственной программы и проектов и не предусматривает покупку иностранной валюты, снова объяснила «Роснефть». Покупатели вновь не раскрываются.