Банки все дешевле продают коллекторам плохие долги

Объем просроченных кредитов, выставленных банками на продажу, в первом полугодии 2014 г. вырос по отношению к первому полугодию 2013 г. на 36,3% до 109 млрд руб., сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По результатам 2013 г. объем уступаемых банками долговых портфелей составил 200 млрд руб., прогноз на нынешний год - около 250 млрд руб.

Доля просрочки в портфелях банков растет и, чтобы высвободить обязательные резервы и соблюсти нормативы, они продают все более «свежие» портфели, говорит первый вице-президент коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» Сергей Шпетер.

В продаваемых банками портфелях ощутимо выросла доля кредитов с просрочкой 360-720 дней - с 32% в 2013 г. до 39% в 2014 г., суммарная доля кредитов с просрочкой до 720 дней выросла с 55 до 60%. В начале 2013 г. первая просрочка по кредиту в среднем наступала через восемь с половиной месяцев, к началу 2014 г. этот срок сократился незначительно, до семи месяцев, но к середине года резко упал до четырех с половиной месяцев, говорит президент коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. Многие заемщики перекредитованы: клиент берет кредит для покрытия прежнего, но нагрузка становится все выше - и через несколько месяцев наступает просрочка. Банки бессильны с этим бороться, полагает она: «Безработицы пока нет, но люди теряют в зарплате - мы видим и сокращения рабочего дня, и снижение доходов, отмену премий - все это приводит к тому, что уже через несколько месяцев платежеспособность клиента может резко снизиться».

Качество портфелей резко падает: продававшиеся в 2013 г. портфели выдавались в 2009-2011 гг., когда банки еще кредитовали очень консервативно, надеясь на улучшение ситуации после кризиса, говорит бывший зампред правления банка «Абсолют» Иван Анисимов. «В 2011-2012 гг. пришлось опять начинать кредитовать, чтобы как-то зарабатывать, банки бросились в другую крайность, резко ослабили требования к заемщикам и получили ужасное качество портфелей», - говорит он.

Несмотря на снижение средних сроков предлагаемой банками просрочки, цена покупки просроченных портфелей начиная с 2013 г. снижается, говорится в отчете НАПКА. Если в 2012 г. цены выросли на 41,9% до 4,4,%, то в первом полугодии 2014 г. - снизились по сравнению с 2013 г. на 26,7% до 1,98%.

Это средняя цена портфелей, в основном состоящих из необеспеченных кредитов. Впрочем, и автокредит, хоть и формально обеспечен залогом, в данном случае фактически становится необеспеченным: если он просрочен и ему уже года два, то либо автомобиля у заемщика уже нет, либо его состояние не позволяет покрыть долг за счет продажи, поясняет Шпетер. По его словам, цена падает не только из-за снижения качества портфелей. «Количество серьезных коллекторов на рынке стабильно, а банков, желающих продать кредиты, стало больше, их ожидания снизились, да и макроэкономическая ситуация не позволяет коллекторам повышать цену», - говорит он.

Можно предполагать, что до конца года цены на выкупаемые портфели плохих кредитов могут остаться на нынешнем уровне, отмечает Шпетер. Но к концу года банкам приходится приводить в порядок отчетность - и цены обычно падают. «Денег у покупателей больше не станет - они их в основном привлекают за рубежом, и рассчитывать на увеличение этого потока сейчас не стоит, денег у заемщиков тоже вряд ли сильно прибавится, улучшение качества портфелей маловероятно, - говорит Шпетер. - Так что шансы на дальнейшее снижение цен велики».