Сделка недели M&A: Американские производители лития консолидируются
Химическая компания Аlbemarle объявила о приобретении производителя литиевой продукции Rockwood за $6,2 млрд
Покупатель: Albemarle Corporation.
Объект покупки: Rockwood Holdings, Inc.
Размер сделки: $6,2 млрд.
15 июля химическая компания Аlbemarle объявила о приобретении производителя литиевой продукции Rockwood, заплатив за каждую акцию Rockwood $50,65 и 0,4803 своей акции. Акционеры Albemarle получат контроль над 70% объединенной компании, а остальные 30% будут принадлежать акционерам Rockwood.
Объединенная компания будет производить такую высокорентабельную продукцию, как аккумуляторы для телефонов и автомобилей, бромовые химикаты, катализаторы для нефтепереработки и средства для химической подготовки поверхности.
У нее будет четыре бизнес-направления: литий, катализаторы, бром и средства для химической подготовки поверхности.
По сведениям Mergermarket, Albemarle уже несколько лет пыталась заполучить Rockwood. Переговоры по данной сделке продолжались около года. Среди прочих претендентов на Rockwood могли быть Dow Chemical, Dupont, Sociedad Quimica y Minera de Chile, Albemarle и BASF. Как сообщает издание, Albemarle может продолжить экспансию после поглощения Rockwood. Объем денежных средств объединенной компании будет достаточно большим, чтобы она могла обойтись без продажи подразделений.
Сейчас Еврокомиссия рассматривает сделку между Rockwood и другой химической компанией, Huntsman. Существует риск, что европейский регулятор предпишет Rockwood расстаться с частью активов, в частности с бизнесом, связанным с диоксидом титана. Однако руководство компании пока не комментирует свою стратегию при таком развитии событий.
Закрытие сделки между Albemarle и Rockwood планируется на I квартал 2015 г. Сделка уже была одобрена советами директоров обеих компаний.
Mergermarket - компания, занимающаяся анализом рынка слияний и поглощений. Входит в Financial Times Group.
dealReporter - издание группы Mergermarket для профессиональных участников рынков ценных бумаг.
Policy and Regulatory Report - издание группы Mergermarket, занимающееся анализом и освещением законодательного рынка в сфере конкуренции, интеллектуальной собственности и торгового права, а также отраслевых нормативных изменений.