Отзыв лицензии Мастер-банка может иметь системные последствия
Объем страховых выплат клиентам банка в полтора раза превзойдет предыдущий антирекорд, возможен переток средств вкладчиков в крупные банки
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем выплат вкладчикам Мастер-банка в 30 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Это означает, что отзыв ЦБ лицензии у Мастер-банка может стать крупнейшим страховым случаем в истории АСВ, перекрыв антирекорд подмосковного банка «Пушкино» в полтора раза (объем депозитов на момент отзыва лицензии - 24 млрд руб., выплаты оценивались в 20,2 млрд руб.).
Из отчетности Мастер-банка следует, что объем средств физических лиц на 1 ноября составлял 47,4 млрд руб. (41-е место в России), в том числе объем депозитов физлиц - 28,9 млрд руб. Банк по размеру чистых активов (73,9 млрд руб., +6% с начала года) на 1 ноября занимал 74-е место среди банков России. Его собственный капитал составлял 9,1 млрд руб. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, обосновывая сегодня в Госдуме отзыв лицензии, оценила "дыру" в капитале Мастер-банка в 2 млрд руб.
В отличие от банков, у которых ЦБ отзывал лицензию, Мастер-банк имел системное значение: его процессинг-центр был одним из крупнейших в России. По данным на сайте банка, он оказывает процессинговые и спонсорские услуги (в международных платежных системах) 260 банкам. В среду проблемы начались у их клиентов: о перебоях в обслуживании банковских карт предупредили, в частности, "БФГ-кредит", Военно-промышленный банк, банк "Финам". В Мастер-банке в среду прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности - злоумышленников подозревают в обналичивании 2 млрд руб.
Отзыв лицензии у Мастер-банка будет иметь последствия для российской банковской системы в целом, считает директор аналитического департамента УК «Русский стандарт» Сергей Суверов. "Хотя потери вкладчиков банка будут минимизированы выплатами АСВ, можно ожидать роста доходностей бондов частных российских банков и перетока депозитов в госбанки, так как не исключено, что вслед за Мастер-банком лицензий могут лишиться и другие российские кредитные учреждения, испытывающие финансовые проблемы или связанные с сомнительными финансовыми операциями, - например, с обналичиванием денежных средств", - пишет эксперт.
Аналитики "ВТБ-капитала" Максим Коровин и Михаил Никитин считают, что системные последствия отзыва лицензии у Мастер-банка ограничатся сбоем процессинга банковских карт: Мастер-банк не занимал много ни на межбанковском рынке, ни у ЦБ, а «дыра» в капитале у него сравнительно невелика (у банка «Пушкино» она достигала 11 млрд руб.). Вкладчики теоретически могут побежать из мелких банков, отмечают эксперты, но справиться с этим оттоком должен ЦБ. В более широкой перспективе случившееся выявляет структурную слабость средних российских банков, считают аналитики. Кроме того, отзыв лицензии Мастер-банка может означать начало серьезной чистки банковской системы Центробанком и сместить предпочтения вкладчиков в пользу крупнейших банков, которые, собственно, и спонсировали прежние выплаты АСВ.
Что касается самого АСВ, то выплата 30 млрд руб. может оказать негативное влияние на рынок ОФЗ, считают аналитики "ВТБ-капитала". Возможно, АСВ придется вывести часть средств Фонда страхования вкладов из облигаций, в том числе суверенных, считают они. Замруководителя АСВ Андрей Мельников назвал сумму большой, но не критичной для фонда: на 11 ноября объем фонда страхования вкладов превысил 232 млрд руб.
Версию чистки косвенно поддержал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. "Проверка других финансовых учреждений тоже идет. Те, кто ведет себя не очень добросовестно на рынке, в принципе, наверное, известны ЦБ. Но он долгое время не проявлял должной решительности. В начале осени по просьбе Эльвиры Набиуллиной я объявил на Сочинском форуме, что будет жесткая линия на очищение системы, и те, кто не возьмет путь на исправление своей работы, - с ними будут прощаться", - напомнил Аксаков в среду.
Отзыв лицензии у банка «Пушкино» до сих пор считался самым крупным страховым случаем в банковской системе. Из фонда АСВ гражданам, которые держали в нем деньги, подлежало выплате в сумме почти 20 млрд руб. Перед отзывом гендиректор АСВ Юрий Исаев сравнивал «Пушкино» с самой известной финансовой пирамидой - МММ: проценты по «старым» депозитам выплачивались клиентам за счет притока новых вкладов.