ВТБ начинает размещение акций на 100 млрд руб.

Сегодня пройдет наблюдательный совет ВТБ, который примет схему размещения допэмиссии акций, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к ВТБ. Правительство установило требование для госбанка – цена акций должна быть как минимум такой, чтобы ВТБ получил от сделки 100 млрд руб., но при этом доля государства должна остаться выше 60%, сказал он. Сейчас государству принадлежит 75,5% акций банка. Два источника, близких к наблюдательному совету ВТБ, подтвердили дату и повестку собрания. Источники говорят, что размещение пройдет в ближайшие две недели.

В среду зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил, что банку в капитал нужно 100 млрд руб., если он продолжит наращивать активы нынешними темпами (за 2012 г. активы выросли на 9,2% по международным стандартам).

И правительство, и банк, и инвесторы будут ориентироваться на текущие котировки акций. Вполне возможен дисконт, это распространенная мировая практика, он обычно не выходит за рамки 5%, говорит источник, участвовавший в обсуждении параметров готовящейся сделки. Но организаторы попытаются избежать дисконта. Сделка так структурирована, что большого предложения бумаг в рынок не будет, отмечает собеседник «Ведомостей». Структуру размещения и возможных покупателей он не назвал.

ВТБ пока не объявил организаторов размещения. Ранее информагентства сообщали, что организаторами публичного размещения акций ВТБ могут выступить «ВТБ капитал», Citi, JPMorgan и Deutsche Bank. Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует приватизацию), ВТБ, «ВТБ капитала», Citi, JPMorgan и Deutsche Bank от комментариев отказались.

Переговоры с потенциальными якорными инвесторами вел ВТБ. В феврале Bloomberg передавало, что Суверенный фонд Катара готов вложить в банк около $3 млрд – купить акции и гибридные облигации, которые включают в капитал. Но источник, близкий к группе, сообщил «Ведомостям», что такая сделка не состоится. Кроме того, Моос в среду объявлял, что менеджмент банка рассчитывает на участие в допэмиссии и части «существующих инвесторов». Акционерами ВТБ среди прочих являются американский TPG, китайская China Investment Corp. и итальянская Generali. Получить комментарии их представителей вчера не удалось.

Для проведения допэмиссии ВТБ не надо созывать собрание акционеров. Количество его объявленных акций – 14 трлн штук, а размещенных – 10,46 трлн. Для размещения оставшихся (это около трети уставного капитала) достаточно решения наблюдательного совета.

Правда, сначала акции допэмиссии банк должен предложить нынешним акционерам. Но недавно вступившие в силу поправки в закон «Об акционерных обществах» существенно уменьшили срок для преимущественного права выкупа при размещении допэмиссии контролируемыми государством компаниями, напоминает партнер юридической компании Legal Capital Partners Иван Махалин. Сейчас он составляет не менее восьми рабочих дней. Так что, если размещение начнется в понедельник, 29 апреля, госбанк может приступить к размещению акций третьим лицам с 16 мая, говорит он.