Как владельцы банков приводят их в соответствие с новыми требованиями ЦБ

«Эта допэмиссия очень важна для «Русского стандарта» – она позволит банку увеличить достаточность капитала в преддверии ужесточения требований регулятора», – говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов.

Акционер принимает решение об увеличении капитализации банка с целью поддержания дальнейшего роста бизнеса и объема операций с населением», – объяснил представитель банка «Русский стандарт» решение о допэмиссии акций на 5 млрд руб. в пользу одноименной компании. За 2012 г. кредитный портфель «Русского стандарта» вырос на 73%.

Сейчас норматив достаточности капитала Н1 у банка составляет 13,6% при минимуме 10%.

В последний раз банк увеличивал уставный капитал в ноябре 2003 г., разместив допэмиссию на 490 млн руб., напоминает Тулинов. С тех пор капитал первого уровня пополнялся у банка преимущественно за счет прибыли, отмечает он. При этом большую часть прибыли банка в последние два года изымал акционер: по итогам 2010–2011 гг. «Русский стандарт» выплатил почти 5,5 руб. дивидендов. Средства могли потребоваться компании Тарико на сделку с польским алкогольным холдингом CEDC – до конца марта предстоит платеж около $200 млн по долгам СЕDC. На этом фоне интересно, будет ли допэмиссия банка оплачена деньгами или в новые акции будет конвертирован субординированный заем, который акционер предоставил банку в июле 2009 г., – «как раз на 5 млрд руб.», указывает Тулинов.

Представители банка и холдинга «Русский стандарт» отказались комментировать этот вопрос.

Тулинов указывает, что в октябре «Русский стандарт» разместил субординированные облигации на $350 млн, но, вероятно, не смог отразить их в расчете достаточности капитала (капитал второго уровня, в который включаются субординированные займы, не должен превышать капитал первого уровня). Лимит был исчерпан еще раньше – в обращении у «Русского стандарта» уже находится два субординированных займа на $400 млн, которые, судя по отчетности, и «закрыли» весь лимит, отмечает аналитик.

Капитализация позволит «Русскому стандарту» не только поддерживать темпы роста, но и нравиться регулятору. С апреля ЦБ вводит новые показатели достаточности капитала – и хотя это пока делается в целях мониторинга, но для регулятора они, вероятно, будут иметь значение, считает Тулинов. Также повышаются и нормы резервирования по необеспеченному потребкредитованию – «Русский стандарт» является одним из лидеров этого рынка.

В декабре «Ренессанс кредит» увеличил капитал на 3,4 млрд руб. за счет безвозмездно полученного имущества. Такие подарки российские банки стали массово получать от акционеров с конца прошлого года. Помимо возможности оперативно пополнить капитал эти средства после проверки аудитором могут быть включены в расчет капитала первого уровня.

«Это была докапитализация банка со стороны нового акционера в виде безвозмездно полученной помощи, – подтвердила финансовый директор «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру. – Таким образом мы подготовились к новым нормам резервирования, которые вступят в силу в марте этого года». С 1 марта 2013 г. банки обязаны списать всю просроченную задолженность сроком более 360 дней.

Списана задолженность, которая накопилась за предыдущие годы работы, когда ЦБ не требовал ее обязательного списания, уточнила она.

Банк списал почти две трети просроченной задолженности, раскрытой в РСБУ, – ее объем снизился с 13 млрд до 4,8 млрд руб., в основном за счет резервов. Всего было списано 10 млрд руб.

Новый акционер таким образом капитализировал банк и для дальнейшего развития, говорит она, чтобы банк в текущем, 2013 году мог развиваться теми же темпами, что и в прошлые годы. Кредитный портфель банка с учетом продажи в 2012 г. вырос на четверть, а норматив достаточности капитала к декабрю снизился до 12,4%, после пополнения капитала стало 13,6%.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова стала крупнейшим акционером банка (89%) совсем недавно – в ноябре 2012 г. контроль перешел к ней от «Ренессанс групп» Стивена Дженнингса.

Аналитики Fitch после этой сделки отмечали высокие кредитные риски у банка, связанные с быстрым ростом потребительского кредитования (40% в год по системе), существенную зависимость от розничного фондирования и относительно невысокую капитализацию, а также риск того, что банк может быть использован для поддержки финансово более слабого «Ренессанс капитала». В конце декабря 2012 г. банк разместил субординированные евробонды на $100 млн под 13,5% годовых на 5,5 года.