В Минэке назвали три условия для докапитализации банков
Поддержку кредитным организациям могут оказать в том числе из средств ФНБ
Минэкономразвития совместно с ЦБ рассмотрит необходимость поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев. Об этом в кулуарах ПМЭФа «Ведомостям» сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Решение о необходимости докапитализации сектора и объеме помощи правительство примет в последнем квартале 2022 г. на основе финансовых результатов за 9 месяцев, уточнил он.
По словам Торосова, принятие решения будет зависеть от трех факторов. Во-первых, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта. Во-вторых, от готовности Банка России к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала. В-третьих, от способности этих банков заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.
«Эти три фактора должны объединиться, и это будет многофакторная финансовая модель, которую мы будем анализировать и накладывать на возможности самих коммерческих банков. От этого уже будут зависеть суммы докапитализации, если она понадобится», – отметил Торосов. Поддержка банков не будет происходить «просто по запросам», подчеркнул он.
По его словам, решение будет приниматься на основе принципов равноправия, будет учитываться в том числе качество антикризисного менеджмента в банках. Проводить докапитализацию тех, «кто хуже всех справился и больше всех создал убытков», было бы некорректно, полагает Торосов. При этом банки просят о поддержке «всегда», напомнил первый замминистра: «Мы эти критерии только обсуждаем и на запросы банков их пока не накладывали».
Источник финансирования пока не определен, но им может стать в том числе фонд национального благосостояния (ФНБ), добавил представитель Минэка. Правительство уже задействовало средства из ФНБ для докапитализации РЖД – на 250 млрд руб., Дом.РФ – на 50 млрд руб., ГПБ – на 50 млрд руб., «Аэрофлота» – на 107 млрд руб. и для выкупа облигаций частных авиакомпаний («Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Аврора») – 17 млрд руб.
«Ведомости» направили запрос представителю Банка России.
16 июня в кулуарах ПМЭФа председатель регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что в оптимистичном сценарии может понадобиться не системная капитализация банковской системы, а только небольшого количества банков. По ее словам, некоторые крупные банки смогут обойтись без поддержки благодаря тому, что вели предусмотрительную риск-политику. Кроме того, сыграли роль базельские надбавки к капиталу, отметила она. Банк России постоянно анализирует, какие меры регулирования работают, а какие – нет, указала Набиуллина. «Сейчас собираемся проводить так называемую инвентаризацию, чтобы настроить их [меры] на нынешний момент», – отметила глава ЦБ: при этом все основные требования устойчивости банков – ликвидность и управление рисками – останутся.
Нужна ли банкам докапитализация
Потребность банков в докапитализации со стороны государства может составить около 2,5 трлн руб., считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКПа Олег Солнцев. «Примерно половине банков потребуется поддержка, т. е. точечной ее не назовешь», – подчеркивает он.
Пока крупнейшие банки не ведут с ЦБ или правительством активной публичной дискуссии о необходимости докапитализации. Например, Сбербанк уже сформировал большую часть резервов, поэтому у него нет потребности в дополнительных вливаниях в капитал, сообщал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил, что ситуацию с убытками в банковском секторе из-за санкций можно «починить» без масштабной докапитализации – достаточно временного отказа от ряда норм «Базеля III». Предправления Росбанка Илья Поляков в интервью «Ведомостям» также говорил, что банк не нуждается в докапитализации, так как он с большим запасом выполняет все нормативы и со своей стороны не видит необходимости в дополнительной помощи.
Гендиректор АКРА Михаил Сухов считает, что говорить о том, какая это будет потребность, пока преждевременно – банки обладают определенным запасом прочности и продолжают генерировать операционную прибыль. По его словам, критерии Минэка выглядят достаточно объективными, однако они скорее показывают, что однозначных решений о необходимости и способах докапитализации пока не принято и на них будут влиять события ближайшего квартала.
В условиях структурной перестройки экономики нужно принципиально иначе подходить к докапитализации, считает Солнцев: «не с позиции замыкания дыр, а с позиции выстраивания новых элементов финсектора». Важно, чтобы банки получали не просто деньги на выживание, а под программу развития, которая бы создавала эффекты для экономики страны, в том числе по импортозамещению. Кроме того, по словам эксперта, важно поддержать системно значимые банки, чтобы избежать эффекта домино в условиях кризиса.
В начале года запас прочности по капиталу в среднем по банковской системе составлял около 7 трлн руб., оценивали ранее в ЦБ. Банк России разрешил в 2022 г. кредитным организациям не предоставлять информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала за прошлый год.
Банки подошли к кризису в части достаточности капитала подготовленными, а вот с точки зрения кредитного портфеля – нет, указывает Солнцев. За полтора года качество долга, по оценке ЦМАКПа, может ухудшиться в 4 раза: с 7%, которые сейчас приходятся на плохие кредиты, до 28%. В новейшей российской истории такое было только в 90-х гг., подчеркивает эксперт.
Качество кредитного портфеля пока не ухудшилось во многом благодаря искусственным послаблениям ЦБ в части оценки качества ссуд, отчасти благодаря мораторию на банкротство и программе рефинансирования долгов с использованием льготных кредитов, указывает Солнцев. При этом когда временные послабления для компаний и кредитные каникулы для граждан закончатся, ссуды могут оказаться невозвратными, предостерегает он.