Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд

В кризисном 2020 году объем задолженности по кредитным картам вырос до рекордного значения, превысив 1,64 трлн руб., подсчитали аналитики «Тинькофф банка». При этом темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.

«Скромный рост по итогам года, конечно, объясняется пандемией – наращивать кредитный портфель в условиях ограничений и неопределенности рискованно, – комментируют в «Тинькофф банке». – Но в последние месяцы 2020 г. рынок показывал более позитивную динамику роста».

Так, в I квартале 2020 г. – до введения ограничений из-за коронавируса – объем карточных кредитов вырос на 48 млрд руб., во II квартале – снизился на 42,7 млрд руб. Но к середине года рост возобновился, за III квартал прибавилось 37 млрд руб., и к ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн руб. Затем произошло традиционное сокращение в декабре, так что по итогам года объем задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн руб.

Основной рост обеспечили Совкомбанк (+2,4%), который впервые вошел в пятерку лидеров, а также «Тинькофф банк» (+0,7%) и Альфа-банк (+0,5%). Сбербанк, хоть и остается безоговорочным лидером, за 2020 г. потерял 0,6% рынка на фоне роста конкурентов. Те же 0,6% потерял и ВТБ. Из 10 крупнейших банков нарастить портфель сумели шесть, однако доля выросла только у пяти из них.

При этом аналитики подчеркивают, что для большинства крупных банков кредитные карты – непрофильный бизнес, так что их доля с высокой вероятностью постепенно будет снижаться. К тому же не исключено появление новых игроков, которые смогут сравнительно быстро нарастить свою долю. Пример Совкомбанка показывает, что при достаточно серьезных инвестициях это возможно. В целом при условии неухудшения ситуации с коронавирусом аналитики ждут продолжения роста карточных кредитов в 2021 г. «Но, скорее всего, он будет не таким значительным, как в 2019 г.», – прогнозируют аналитики «Тинькофф банка».

Антон Лопатин, директор банковской аналитической группы Fitch Ratings, полагает, что темпы роста объема карточных кредитов связаны и с тем, что «у банков были альтернативные точки роста, в частности ипотека и корпоративное кредитование, поэтому беззалоговое розничное кредитование, включая кредитные карты, отошло на второй план». Он тоже считает, что по мере стабилизации ситуации и восстановления экономической активности рост в сегменте кредитных карт может ускориться в 2021 г., однако этот рост все равно будет ниже уровня 2018–2019 гг.

Максим Марков, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечает, что в 2020 г. банки не слишком активно продвигали кредитные карты среди своих клиентов, сделав упор на обеспеченные залогом ипотеку и автокредитование. «Среди банков, которые продолжали осуществлять активные операции на рынке кредитных карт, особенно заметную роль играли крупные розничные банки, вытесняя более мелкие и средние, – говорит он. – Следует ожидать, что в 2021 г. эта тенденция продолжится, поскольку крупные банки, обладая более мощным финансовым потенциалом, способны брать на себя риски, связанные с операциями с кредитными картами, перекрывая их доходами от операций с другими активами и инструментами».

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева среди причин торможения роста называет снижение доходов населения, которое привело к сокращению количества платежеспособных заемщиков. «Банки, имевшие на момент начала ограничений налаженные бизнес-процессы по дистанционной выдаче карт, выиграли в 2020 г., – считает она. – В результате концентрация сегмента усилилась, что позволило крупнейшим игрокам нарастить клиентскую базу».