Пандемия укрепила банковскую систему России

Банки пережили 2020 г. лучше, чем вся остальная экономика. В текущем году даже отмена регуляторных послаблений сможет лишь затормозить, но не остановить рост банковской системы, уверен президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

В подтверждение своего мнения он ссылается на данные о том, что даже в апреле – мае 2020 г. банковская система и сектор страхования потеряли всего 0,3% выручки, а за весь 2020 год финансовый сектор даже вырос. «Вся экономика сократилась, как считает Росстат, на 3,1–3,5%, финансовый сектор в целом показал рост выручки 8% год к году», – уточнил Задорнов.

Он отметил явные различия нынешнего кризиса и кризиса 2015 г., когда после девальвации и последовавшего за нею спада экономики финансовый сектор сократился примерно на 7% – как и экономика в целом. Напротив, в 2020 г. падение показали все секторы экономики, кроме двух – финансов и здравоохранения. «Если в 2014–2015 гг. во многом именно финансовый сектор был одним из источников экономического спада, то в 2020 г. именно финансовый сектор не дал экономике упасть настолько сильно, насколько это могло бы быть», – считает Задорнов.

Крупнейшие банки страны пока только начали озвучивать результаты работы в 2020 г., однако первые известные итоги подтверждают, что они прошли через пандемию без больших потерь. По предварительной оценке, чистая прибыль группы «Открытие» за 2020 г. по МСФО составит 43,4 млрд руб. Активы группы «Открытие» выросли за 2020 г. на 6% до 3,472 трлн руб. против 3,264 трлн в 2019 г., а капитал группы за 2020 г. увеличился до 520 млрд (+10%). ВТБ, хоть и сообщил о падении чистой прибыли по МСФО за 2020 г. в 2,7 раза, тем не менее оказался в плюсе, заработав 75,3 млрд руб., и даже планирует выплатить годовые дивиденды в размере 50% чистой прибыли единым траншем.

Эксперты признают, что устойчивость банковскому сектору в период кризиса обеспечили меры господдержки. Однако их предстоящая отмена на фоне текущего положения дел приведет лишь к временному спаду, считает Задорнов, поскольку активы проблемных банков составляют всего 3,5% от всей банковской системы, в конце 2018 г. этот показатель был 6%.

Более того, даже возможные новые антироссийские санкции не смогут затормозить наметившийся рост. «Российские активы торгуются с определенным дисконтом, в который, безусловно, заложены некие санкционные ожидания, – отметил Задорнов. – Мы надеемся, что эти риски не реализуются или будут минимальными. Я имею в виду, что они не затронут финансовый рынок».

В экспертном сообществе тоже считают, что по итогам 2021 г. банки смогут заработать немногим меньше, если не столько же, сколько в прошлом году. «Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации и более уверенному восстановлению экономики к середине года доля проблемных кредитов может уменьшиться, – отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. – В крупных системно значимых банках не ждут давления на показатели достаточности капитала. Тем не менее Национальный совет финансового рынка призвал регулятора продлить послабления до конца года, что могло бы поддержать то небольшое число кредитных организаций, устойчивость которых и до пандемии могла вызывать вопросы».

С тем, что отмена регуляторных послаблений ни в коем случае не остановит рост банковского сектора в ближайшей перспективе, соглашается и Анна Вершинина, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Среди факторов, которые позволили банковскому сектору в России быстро адаптироваться к ограничениям, введенным из-за пандемии, она называет оперативную цифровизацию банковских услуг. «В период постпандемии спрос на дистанционные банковские услуги почти не изменился, что впоследствии приведет к снижению посещаемости офисов, а это, в свою очередь, позволит банкам оптимизировать количество отделений и снизить расходы на их содержание», – отмечает она.

По мнению Тимофея Перова, исполнительного директора финтех-сервиса «Фаст ривер», еще одним фактором улучшения финансовых показателей банков в прошлом году стал переход новых клиентов в эквайринг. «Кредитные доходы банков упали не сильно, – отмечает он. – Да, увеличилось число плохих долгов, да, меньше одобряли потребительских и автокредитов, но эту просадку вполне компенсировали ипотечные кредиты с господдержкой по сниженной ставке. За счет этого удалось нарастить абсолютные объемы кредитования и предотвратить сжатие». Говоря о текущих показателях здоровья банковской сферы, эксперт напомнил, что за первые два месяца 2021 г. прекратил работу только один банк.

Впрочем, не все эксперты настроены оптимистично. Так, специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) утверждают, что, несмотря на относительно благополучное состояние банковского сектора, рассчитываемый ими сводный опережающий индикатор сигнализирует о растущей вероятности возникновения системного банковского кризиса. «Усилению системных рисков способствуют сохранение высокого уровня безработицы, снижение банковской ликвидности, несоразмерная росту доходов динамика потребительского кредитования», – отмечается в докладе ЦМАКП.