Как Шувалов за год изменил ВЭБ
Впервые за несколько лет у госбанка появились деньги не только на затыкание дыр, но и на инвестиции
«Мы все тут товарищи, но вы все делаете неправильно!» – выговаривал как-то Игорь Шувалов на рабочей группе по нацпроекту «Экспорт» первому вице-премьеру Антону Силуанову. Повисла тишина, все недоуменно переглянулись. Силуанов промолчал, обсуждение продолжилось дальше, рассказывает один из присутствовавших на совещании чиновников. У обоих и раньше случались разногласия, но тогда Шувалов мог себе это позволить по статусу: он был первым вице-премьером, а Силуанов – министром.
Но теперь ситуация другая: после президентских выборов в прошлом году Шувалов ушел из правительства и 24 мая был назначен председателем ВЭБа. Тем не менее он продолжает оставаться одним из самых влиятельных в стране людей.
Что получил Шувалов
У Шувалова богатый послужной список: председатель Российского фонда федерального имущества, руководитель аппарата правительства, помощник президента, замруководителя администрации президента. Первым вице-премьером, курирующим финансово-экономический блок, работал с 2008 г. Также Шувалов курировал строительство объектов для саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г., подготовку к Универсиаде в Казани в 2013 г. и чемпионату мира по футболу в 2018. Он давно просился в отставку, говорят несколько его знакомых. «[В правительстве] твой вклад в конечный результат не всегда очевиден. Поэтому Шувалов хотел отдельный новый участок работы», – сказал его знакомый. Шувалову поставили задачу перезапустить ВЭБ, рассказывает собеседник «Ведомостей».
В 2015 г. финансовое положение ВЭБа серьезно ухудшилось. «Кредиты на олимпийские стройки и украинские предприятия, которые занимали существенную долю в портфеле, стали проблемными, а доступ к западным рынкам капитала был закрыт секторальными санкциями», – говорит аналитик Moody’s Лев Дорф. На докапитализацию ВЭБа, включая погашение внешнего долга, требовалось 1,5 трлн руб. Правительство рассматривало много вариантов вплоть до закрытия банка. Эти проблемы стоили должности Владимиру Дмитриеву, возглавлявшему ВЭБ до 2016 г. Пришедшему вместо него Сергею Горькову банк достался на пике финансовых проблем, часть из которых удалось решить. «В целом банк сейчас не в плохом состоянии, и <...> он должен приобрести настоящий смысл развития», – говорил Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой было объявлено о его назначении.
Деньги и ВЭБ
Главный вопрос тогда был – где взять деньги. Шувалов еще в должности первого вице-премьера одобрил докапитализацию ВЭБа на 1,5 трлн руб., но правительство сопротивлялось. Сумма была сопоставима с планируемым дефицитом бюджета на 2016 г., а единовременное ее предоставление могло плохо повлиять на кредитные рейтинги страны, опасались чиновники.
При Горькове ВЭБ получил более 280 млрд руб. «Государство помогало покрывать убытки и обслуживать внешний долг, но возможность финансировать крупные проекты у ВЭБа была ограничена», – вспоминает Дорф. Например, на фабрику проектного финансирования, придуманную Горьковым, чтобы инвестировать в новые проекты в синдикате с другими банками, Минфин денег не давал.
«Нас не устраивала формулировка «дать денег ВЭБу»: мол, дайте триллион, а мы там сами разберемся, – говорит чиновник Минфина. – Под проекты – возможно, а под ВЭБ с раздутым штатом – нет. Они по 15 млрд руб. в год на себя тратили». Поэтому Шувалову первым делом пришлось сокращать штат: с 2000 до 1000 человек в самом ВЭБе, а с учетом «дочек» – с 8000 до 3000. Судя по всему, были урезаны и вознаграждения руководителей. Если за 2017 г. доход Шувалова составил 91 млн руб. (без учета супруги), то за 2018 г., больше половины которого тот провел не на госслужбе, снизился до 71 млн руб. Доходы предшественников были не в пример выше: у Горькова в 2017 г. он составил 250 млн руб., у Дмитриева в 2014 г. – 296 млн руб. (как говорится в декларации, в эту сумму включен и доход от продажи недвижимого имущества).
С Минфином Шувалову в итоге удалось договориться. «Шувалов хорошо понимает работу госаппарата и предложил вариант, который устроил Минфин», – объясняет чиновник министерства. Уже осенью 2018 г. правительство одобрило предоставление ВЭБу 900 млрд руб.: 600 млрд из них в виде госсубсидий на погашение внешнего долга, а 300 млрд – в виде подписного капитала, который банк будет получать по мере необходимости. «История с утвержденным капиталом нам понравилась, потому что деньги не уходят из бюджета до того, как они нужны на финансирование проекта», – поясняет собеседник «Ведомостей» в Минфине.
В апреле этого года ВЭБ получил новый источник длинных денег. Правительство разрешило банку привлекать депозиты бюджета не на год, а на пять лет. На 31 марта в ВЭБе было размещено 387 млрд руб. бюджетных денег, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Еще 584 млрд руб. – из средств фонда национального благосостояния (ФНБ). «По факту ВЭБ при Шувалове получил почти столько же, сколько просил Дмитриев, только не единой суммой от государства, а разными способами и траншами», – комментирует федеральный чиновник.
Инвестиции с друзьями
За счет подписного капитала ВЭБ вместе со Сбербанком и Газпромбанком успел проинвестировать три проекта. Самый крупный – освоение Удоканского месторождения меди. Партнеры предоставили кредит в $1,9 млрд, из них $490 млн дал ВЭБ. Оператор Удоканского месторождения – компания БГК входит в USM Holdings Алишера Усманова, которого с Шуваловым связывают давние дружеские отношения. Также ВЭБ проинвестировал в создание производства серной кислоты на площадке «Куйбышевазота» и расширение мощностей «Щекиноазота» по выпуску метанола в общей сложности на 8,5 млрд руб.
Другая крупная инвестиция ВЭБа при Шувалове – в «Сибуглемет», который находится под управлением Evraz Романа Абрамовича и его партнеров. В марте 2019 г. ВЭБ докапитализировал компанию на 84 млрд руб. На конец прошлого года, как рассказывали источники «Ведомостей», долг компании перед ВЭБом составлял $2,3 млрд. Абрамович также давний друг Шувалова.
Анализ каждого проекта проводится независимыми профильными подразделениями, решения принимаются коллегиально, что устраняет риск конфликта интересов, уверяет представитель ВЭБа.
С чем предстоит разобраться Шувалову
В 2018 г. убыток ВЭБа сократился почти в 2 раза – с 287 млрд до 175 млрд руб. Частично это результат того, что в 2016 г. плохие долги ВЭБа были переданы в «дочку» – Фонд промышленных активов, объясняет Вороненко. В отчетности по МСФО этот фонд не учитывается.
Фонд на 550 млрд руб. выкупил долги «Сибуглемета», украинского холдинга «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, объединяет Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимический завод, Днепровский меткомбинат, венгерский завод Dunaferr и польский меткомбинат Huta Czestochowa), говорил собеседник «Ведомостей», близкий к наблюдательному совету госбанка. Эти долги гарантированы бюджетом.
У ИСД высокая кредитная нагрузка, последние 1,5 года нет гендиректора, часть предприятий находится на территориях непризнанных ДНР и ЛНР, а Алчевский меткомбинат, по словам источников «Коммерсанта» и собеседника «Ведомостей», контролируют структуры бизнесмена Сергея Курченко, близкого к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Связаться с Курченко «Ведомостям» не удалось. Сейчас ВЭБ ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже ИСД, в том числе с китайской Hesteel Group, на актив может претендовать и «Метинвест», говорит один из собеседников «Ведомостей». В «Метинвесте» ответили, что не разглашают информацию о коммерческих переговорах. В Hesteel Group не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель ВЭБа вопросы, связанные с украинскими активами, не комментирует.
ВЭБу предстоит разбираться и с перешедшими под его контроль производителем индейки «Евродон», к которому банк подал иски более чем на 40 млрд руб., и заводом электроники «Ангстрем-Т» бывшего министра связи Леонида Реймана, задолжавшим 815 млн евро. Последнему предстоит процедура банкротства. ВЭБ собирался найти для него стратегического партнера, но пока на помощь снова пришло правительство: завод получит из бюджета 21 млрд руб.
Зато Шувалову удалось передать Связь-банк государственному Промсвязьбанку. Связь-банк и банк «Глобэкс» достались ВЭБу на санацию после кризиса 2008 г. ВЭБ их объединил и пытался продать, но не получилось, в том числе из-за долга перед ЦБ. Регулятор выделил на санацию обоих банков 212 млрд руб. Шувалов договорился о безвозмездной передаче банка государству при условии, что ВЭБ заберет у Связь-банка все плохие активы. Долг перед ЦБ в 212 млрд руб. будет реструктурирован. Передача Связь-банка правительству не должна принести ВЭБу убытка, заявлял Шувалов. «Окончательного решения по реструктуризации пока нет, есть много вариантов, но решение скорее всего будет одинаково невыгодно всем трем сторонам: и ВЭБу, и ЦБ, и Минфину», – говорит собеседник «Ведомостей» в Минфине.
Нацпроекты на очереди
Законопроект о передаче Связь-банка довольно оперативно прошел через Госдуму – содействовать этому мог только Шувалов, считает чиновник Минфина. Проекты проходят совсем с другой скоростью, восхищается сотрудник ВЭБа, успевший поработать и при Горькове, и при Дмитриеве. За счет этих талантов Шувалова у ВЭБа впервые за последние три года действительно появились деньги не только на затыкание дыр, но и на инвестиции. Правда, средства и полномочия ВЭБ получает большей частью под участие в нацпроектах, но те еще сформированы не до конца.
Год назад Путин подписал новые майские указы на ближайшие шесть лет: войти в пятерку крупнейших мировых экономик, обеспечить рост реальных доходов и т. д. Исходя из этого было утверждено 13 нацпроектов. На них понадобится 26 трлн руб., подсчитало правительство, половину этих денег предполагается выделить из бюджета. Правда, в итоге за эти проекты заплатят россияне – именно поэтому НДС вырос с 18 до 20% и начато повышение пенсионного возраста.
И Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев называли ВЭБ одним из ключевых исполнителей нацпроектов. «ВЭБ.РФ участвует в тех проектах, в которых нужно внебюджетное финансирование. Можем организовывать и его привлечение», – объясняет первый зампред банка Николай Цехомский.
Раньше ВЭБ определял для себя целевые сегменты, например металлургию или производство высокотехнологичной продукции, и по ним работал, рассказывает сотрудник ВЭБа. Теперь этого нет: «Мы работаем только на выполнение майских указов президента».
Медведев пообещал, что в ближайшие пять лет ВЭБ сможет принять участие в проектах на 3 трлн руб., а с учетом коммерческих банков-партнеров вложит в экономику страны в 3–4 раза больше.
Часть этих денег может быть получена из ФНБ и бюджета, говорит Цехомский. По его словам, это не субсидия, а «возвратные деньги, депозиты». «Непонятно, почему дискуссия ведется о том, где взять деньги на нацпроекты: нет пока никаких нацпроектов, их доработка и запуск потребуют еще 2–3 лет», – удивляется директор по инвестициям ИК «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.
«Ведомости» опросили представителей всех семи вице-премьеров, курирующих нацпроекты. Из них о роли ВЭБа смогли рассказать только двое. ВЭБ участвует экспертизой и подготовкой предложений по ГЧП и привлечению внебюджетного финансирования, сообщили в приемной Татьяны Голиковой. Представитель Силуанова рассказал, что ВЭБ вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) делает экспертную оценку инвестиционных заявок от бизнеса для нацпроектов. «На вопрос «Как участвует ВЭБ?» мы ведь не можем ответить вам: «Никак», – шутит сотрудник аппарата одного из вице-премьеров. В ВЭБе «Ведомостям» сообщили, что рассматривают около 150 проектов на 12 трлн руб.
Главный проект
«Вероятно, Шувалов не хочет распыляться по мелочам, ждет чего-то большого», – полагает федеральный чиновник. «Чем-то большим» может стать нацпроект по развитию инфраструктуры. Он самый дорогой. На него за шесть лет будет потрачено 6,35 трлн руб., в том числе 3 трлн – из федерального бюджета. В него входят, например, проект дороги Европа – Западный Китай (655 млрд руб.), проекты «Морские порты России» (927 млрд руб.) и «Северный морской путь» (587,5 млрд руб.). Для сравнения: Крымский мост обошелся в 228 млрд руб.
«С остальными нацпроектами можно напороться на проблемы, а дороги и мосты – это понятные вещи, если их запланируют, то скорее всего построят. И ВЭБу будет просто: взял деньги, отдал 2–3 понятным подрядчикам – и ты молодец», – говорит чиновник. Многие из проектов, которые рассматривает ВЭБ, действительно входят в перечень нацпроекта по инфраструктуре, подтвердил представитель ВЭБа.
На Петербургском экономическом форуме ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга (владеет 94% «Мостотреста) подписали меморандум о создании совместного предприятия – крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Партнеры интересуются и другими строительными компаниями, например крупным подрядчиком РЖД – Группой компаний «1520» и принадлежащей сыну Аркадия Ротенберга Игорю «ТЭК-Мосэнерго». Располагая такими активами, ВЭБ сможет построить практически что угодно – от объектов электроэнергетики и промышленности до мостов и дорог, считают участники строительного рынка.
Координатор Шувалов
Под лозунгом участия в нацпроектах ВЭБ получил еще и новый статус координатора институтов развития. Планировалось, что ВЭБ будет координировать Российский экспортный центр (РЭЦ), агентство Дом.РФ, Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Фонд развития моногородов, РФПИ, Фонд развития Дальнего Востока и Российскую венчурную компанию.
Но в итоге в орбиту влияния Шувалова вошли только дружественные ему организации: две «дочки» самого ВЭБа – РЭЦ и Фонд развития моногородов, Дом.РФ (бывшее АИЖК), которое возглавляет протеже Шувалова Александр Плутник, и Корпорация МСП, где директором работает давний друг Шувалова Александр Браверман. «Нас [с Шуваловым] связывает 22-летняя дружба, которая всегда меня обязывала выполнять задания не только по правительственной линии, но и не подвести друга, – сообщил «Ведомостям» директор Корпорации МСП Александр Браверман. «[Игорь Иванович] генерит множество идей и всегда доводит начатое до конца», – добавляет он.
Но не все были в восторге от идеи координации с ВЭБом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев даже написал несколько писем Путину о том, что РФПИ идею Шувалова очень поддерживает, но участвовать в этом не хочет, говорит правительственный чиновник. Шувалов к этому отнесся с пониманием, продолжает он. В РФПИ не стали это комментировать.
Исправленная версия. Уточнена информация о доходе за 2014 г. бывшего руководителя ВЭБа Владимира Дмитриева.
Сколько стоит поместье Шувалова
Шувалов с семьей живет в особняке в Сколкове. Площадь дворца превышает 4000 кв. м, а стоит он на участке в 7,6 га. Земля через ООО «Заречье-4» принадлежит семейной компании Шуваловых ООО «Сова-недвижимость». Директор «Заречье-4», по данным «СПАРК-Интерфакса», – жена Шувалова Ольга.
В одном из расследований оппозиционного политика Алексея Навального рассказывалось, что построенный по соседству элитный жилой комплекс ЖК «Сколково» спроектирован так, что у его жильцов заблокирован вид на особняк Шувалова. Навальный нашел в интернете видео, на котором архитектор комплекса Владимир Плоткин объяснял это решение тем, что с южной стороны находится «правительственная резиденция», на которую нельзя смотреть.
До января 2019 г. кадастровая стоимость земли, на которой стоит дом Шувалова, оценивалась в 445 млн руб., рассказали «Ведомостям» в Росреестре. Но затем она была «уценена» до 107 600 руб. В марте об этом сообщало издание Baza. Годовой земельный налог по ставке 0,3% составлял бы для семьи Шувалова 323 руб.
В апреле оценка земли Шувалова снова изменилась. Как сообщили «Ведомостям» в службе, участок был переоценен, потому что раньше он был в категории земель промышленности, а теперь переведен в земли населенных пунктов по заявлению собственника. Теперь земля стоит 297 млн руб., или около 400 000 руб. за сотку, говорится в свежей выписке, заказанной «Ведомостями». То есть после последней переоценки участок все равно подешевел на треть. Представители Росреестра не смогли объяснить, почему земля подешевела.
Сотрудник администрации пос. Заречье рассказал «Ведомостям», что Шувалов успел заплатить налог за I квартал 2019 г. по новой, сниженной оценке, но потом «то ли поменяли кадастровую оценку, то ли после шумихи решили заплатить налог по-старому» и «пришли миллионы».
«По 400 000 руб. за сотку продаются земли поселений в 10 км от МКАД в зоне хаотичной застройки, например в Химках, – говорит гендиректор УК «Русская сотка» Илья Терентьев. – Рыночная стоимость земли под ИЖС в зеленой зоне рядом с МКАД – около 3–5 млн руб. за сотку. Под многоэтажку – около 1 млн руб.».
Кадастровая стоимость дворца - 536 млн руб. С 2015 по 2018 г. он стоил в 2 раза дешевле – 211 млн руб.
Год назад Forbes писал, что семья Шувалова владеет бизнес-джетом Gulfstream G65 с регистрационным номером LX-MOW каталожной стоимостью $70 млн. На июнь 2018 г. этот джет был зарегистрирован на компанию Altitude X3, на которую до этого был зарегистрирован другой бизнес-джет Шуваловых – Bombardier Global Express. Сейчас Gulfstream G65 перерегистрирован на AT6207 Limited. Связи этой компании с семьей Шувалова найти не удалось. Но сотрудник одной из компаний, предоставляющих услуги бизнес-авиации, говорит, что семья Шувалова продолжает пользоваться самолетом.
По данным ресурса ADS-B Exchange, самолет часто летает в Австрию, в основном в Зальцбург и реже в Линц. Согласно документам, которые публиковал Навальный, у семьи Шувалова в Австрии замок, он расположен в 45 км от Зальцбурга и 100 км от Линца. Например, в апреле самолет летал семь раз, из них дважды – между Москвой и Зальцбургом. Как правило, самолет используется 5–10 раз в месяц, в основном для полетов в Европу.
Представитель ВЭБа не ответил на вопросы о бизнес-джете и перемещениях Шувалова.
В подготовке статьи участвовали Бэла Ляув и Александр Воробьев