FT: Saudi Aramco отказалась от участия крупнейших международных банков в IPO

Власти Саудовской Аравии серьезно сократили число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поддерживать первичное размещение акций Saudi Aramco на бирже в Эр-Рияде будут лишь три из девяти глобальных координаторов, работавших над сделкой ранее, – HSBC, NCB и Samba Capital.

Решение Эр-Рияда источники газеты связали с желанием саудовских властей сократить запланированное предложение и сосредоточиться на продаже акций местным инвесторам, а также инвесторам из стран Персидского залива. Издание отмечает, что, например, британский HSBC давно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в одном из крупнейших банков королевства – Saudi British Bank.

Таким образом, из числа глобальных координаторов фактически исключены такие игроки, как Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco начала сбор заявок инвесторов для IPO 17 ноября. Размещение будет проводиться на саудовской бирже Tadawul, всего компания планирует разместить 1,5% акций. Диапазон цены размещения составит 30–32 риала за акцию ($8–8,53). Окончательные параметры IPO станут известны 5 декабря. Изначально саудовский принц Мухаммед бин Салман говорил, что рассчитывает на капитализацию Saudi Aramco в $2 трлн по итогам IPO, но оценки глобальных банков более пессимистичны: в Bank of America оценили возможную капитализацию при наихудшем сценарии в $1,22 трлн, а Goldman Sachs – в $1,6 трлн, сообщал Bloomberg.