"Модный континент" обсуждает IPO, хочет привлечь $200 млн

Компания "Модный континент", развивающая сеть магазинов одежды InCity, обсуждает IPO, которое может пройти уже в этом году, сказали Reuters источники в банковских кругах.

"Компания оценивает себя под $1 млрд и считает, что может рассчитывать (на средства от IPO) даже чуть более чем на $200 млн", - сказал один из них.

Однако опрошенные агентством банкиры считают, что объем размещения вполне может быть снижен вдвое.

Финансовые показатели InCity не раскрываются. По данным отраслевого аналитического агентства Infoline, в 2010 г. выручка ритейлера составила 4,38 млрд руб.

Валовая рентабельность конкурента компании, ритейлера Melon Fashion Group, в 2010 г. составила 62,6%, маржа показателя EBITDA - 4%, но из-за рекордной жары и расходов на новые магазины норма прибыли оказалась ниже обычной, пояснила компания в годовом отчете.

Руководство "Модного континента" заявляло о планах IPO еще год назад, сообщив газете "Коммерсант" о готовности продать до 25% акций.

В среду компания не смогла дать Reuters оперативные комментарии на эту тему.

InCity - российская сеть магазинов модной одежды, созданная в 2005 г. Она объединяет свыше 250 магазинов в России и странах СНГ. По данным "Коммерсанта", около 46% акций ОАО "Модный континент" принадлежит Нелли Груздевой, матери депутата Госдумы и экс-владельца сети "Седьмой континент" Владимира Груздева.

Вторым по величине акционером компании является фонд прямых инвестиций United Capital Partners, которому принадлежит 28% акций, еще 12,6% - главе сети Александру Попову, 7% - Владиславу Кулибабе.